Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jun 25, 2014

证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2014-046

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广东水电二局股份有限公司 关于购买资产关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.关联交易的主要内容

本公司拟向控股股东广东省水电集团有限公司（以下简 称“广东省水电集团”）购买其开发的位于广州市增城区新 塘镇广深大道西1 号1 幢水电广场A-1 商务中心第5、12 层 房产、6 幢D-1 住宅楼第2、22、23 层，面积合计6,212.48 平方米及182 个配套车位，总金额9,065.73 万元。

2．构成关联交易的原因

由于广东省水电集团为本公司控股股东，持有本公司股 份207,574,416股，持股比例34.53%（截至2014年6月25日）， 本公司向广东省水电集团购买房产、车位构成关联交易，根 据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司 规范运作指引》，以及本公司《公司章程》的有关规定，该 事项构成重大关联交易，应该由董事会审议后提交股东大会 决策。

3．关联交易投票回避表决情况

2014年6月25日，本公司第五届董事会第六次会议审议

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• 1 -

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了该项关联交易，以11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避审 议通过了《关于购买资产关联交易的议案》，本公司董事长 张远方先生为广东省水电集团董事长、党委书记、法定代表 人，董事张定辉先生为广东省水电集团财务部部长，因此， 董事长张远方先生、董事张定辉先生对该议案回避表决。

该项交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害 关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

独立董事对该项关联交易做了事前认可，并发表独立意 见。

4．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。

• 二、关联方基本情况

• 1．关联方：广东省水电集团有限公司

• （1）公司类型：内资企业法人；

• （2）注册地址：广州市天河区珠江新城华明路9 号华

• 普广场西座22 层；

（3）主要办公地点：广东省广州市增城区新塘镇广深 大道西1号1幢水电广场A-1商务中心；

• （4）法定代表人：张远方；

• （5）注册资本：52,000万元；

（6）税务登记证号码：国税：440102190326633 地税： 440104190326633；

• （7）主营业务：房地产开发经营、物业管理等；

• （8）实际控制人：广东省国有资产监督管理委员会。

• 2．历史沿革和最近一个会计年度的财务数据

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证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2014-046

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广东省水电集团的前身是华东101 工程处，隶属中央燃 料工业部管辖，在完成新中国自己技术人员设计和施工的第 一座水电站——古田溪水电站后，奉命移师广东省流溪河水 电站，改称电力工业部流溪河水力发电工程局。1958 年中央 将流溪河水力发电工程局划归广东省水力发电工程局领导。 1973 年改称广东省水利电力局第二工程局。1987 年，改制 成立广东省水利水电第二工程局。2009 年改制为广东省水电 集团有限公司。

2013年度广东省水电集团营业收入和利润情况表 单位：万元

	单位：万元
项目	金 额
营业收入	605,592.57
利润总额	9,902.55
净 利润	7,922.35
净 资 产	283,704.96

三、关联交易标的基本情况

• 1.广州市增城区新塘镇广深大道西1 号1 幢水电广场

• A-1 商务中心第5 层，面积1,384.01 平方米；第12 层，面积 1,390.36平方米（预售许可证号：增城房预（网）字第20130081 号）。

• 2.广州市增城区新塘镇广深大道西1 号6 幢水电广场

• D-1 住宅楼第2 层，面积1,150.34 平方米；第22 层，面积 1,150.34 平方米；第23 层，面积1,150.34 平方米（预售许 可证号：增城房预（网）字第20120889 号）。

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• 3 -

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上述房产面积合计6,212.48 平方米。

3.广州市增城区新塘镇广深大道西1 号1 幢水电广场A-1 商务中心负二层182 个配套车位。

上述房产、车位不存在抵押、质押或者其他第三人权利， 不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在 查封、冻结等司法措施等。

四、交易的定价政策及定价依据

就本次房产、车位的购买，本公司聘请具有证券从业资 格的评估机构广东中广信资产评估有限公司对上述房产、车 位进行评估，并出具《广东水电二局股份有限公司拟购买广 州市增城区新塘镇广深大道西1 号水电广场A-1 商务中心5、 12 层房产，D-1 住宅楼2、22、23 层房产以及182 个配套车 位所有权价值评估报告书》（中广信评报字[2014]第205 号）。 本次评估采用市场法计算，以2014 年6 月18 日作为评估基 准日，评估值为9,103.6185 万元。

经与广东省水电集团充分协商并经双方一致同意，公司拟 以10,000 元/平方米的单价购买A-1 商务中心第5 层（1,384.01 平方米）,10,200 元/平方米的单价购买A-1 商务中心第12 层 （1,390.36 平方米）,11,500 元/平方米的单价购买D-1 住宅楼 第2 层（1,150.34 平方米）,11,800 元/平方米的单价购买D-1 住宅楼第22 层（1,150.34 平方米）、第23 层（1,150.34 平方 米）,122,300 元/个的单价购买182 个车位，总金额9,065.73 万元。

五、交易协议的主要内容

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• 1．成交金额：9,065.73万元；

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• 3．支付期限：经本公司股东大会审议通过本项关联交

• 易后签订购买合同，支付款项；

4．生效时间：购买合同签订日期。

六、涉及关联交易的其他安排

本公司与广东省水电集团未因本次关联交易产生同业 竞争。

广东省水电集团不存在占用公司资金及要求公司违法 违规提供担保等情形。

七、交易目的和对公司的影响

（一）交易目的

• 1.因公司生产经营规模不断扩大，职能部门和分子公司

• 设臵增多，公司目前的办公场所未能满足发展的需要，公司 拟购买水电广场1 幢A-1 商务中心第5、12 层（预售许可证 号：增城房预（网）字第20130081 号）作为办公场所。

2.为了改善员工培训条件、提升员工职业技能水平、增 强员工业务素质，提高员工工作效率，促进公司生产经营发 展，公司拟购买水电广场6 幢D-1 住宅楼第2、22、23 层（预 售许可证号：增城房预（网）字第20120889 号）作为公司 员工的培训基地。

3.因工作需要，同时购买水电广场1 幢A-1 商务中心负二层 182 个配套车位。

（二）对公司的影响

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有利于改善员工培训条件、提升员工职业技能水平、增 强员工业务素质，提高员工工作效率，增加办公场所，促进 公司生产经营发展。

八、2014 年年初至披露日与该关联方发生的各类关联交 易的总金额839.88 万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可：

粤水电在董事会审议本项交易之前，就该等事项通知我 们并进行充分沟通，作为粤水电的独立董事，我们对本次事 项进行认真地了解和查验，认真审阅董事会提供的有关资 料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层 进行深入探讨，认为本次交易行为构成关联交易。粤水电计 划2014 年6 月25 日召开第五届董事会第六次会议，我们同 意将该议案提交董事会审议。

独立董事独立意见：

粤水电本项关联交易是为了改善员工培训条件、提升员 工职业技能水平、增强员工业务素质，提高员工工作效率， 增加办公场所，有利于公司生产经营健康稳定发展。本项关 联交易以具有证券从业资格的评估机构广东中广信资产评 估有限公司对上述房产及配套车位进行评估的结果为基础， 购买价格公允、合理，没有损害公司及股东的利益。本项关 联交易应由公司董事会审议后提交股东大会决策。粤水电已 将本项关联交易提交2014 年6 月25 日召开第五届董事会第 六次会议审议。我们同意本项关联交易。

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十、备查文件

1．董事会决议；

2．独立董事事前认可及独立意见。 特此公告。

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