GS Global Corp. — Capital/Financing Update 2021

Jul 7, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 (주)지에스글로벌 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 07월 07일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)GS글로벌
대 표 이 사 :&cr	김 태 형
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 논현로 508(역삼동, GS타워)
	(전 화)02-2005-5300
	(홈페이지) http://www.gsgcorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 김 성 욱
	(전 화) 02-2005-5156

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 28일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 07월 02일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2021년 07월 02일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 07월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)GS글로벌 제22-1회 무기명식 무보증 공모사채 &cr(주)GS글로벌 제22-2회 무기명식 무보증 공모사채 &cr

3. 모집 또는 매출금액 :

(주)GS글로벌 제22-1회 무기명식 무보증 공모사채 금 육백억원(\60,000,000,000) &cr(주)GS글로벌 제22-2회 무기명식 무보증 공모사채 금 이백억원(\20,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항&cr

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정사항은 붉은색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 22-1]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p를 가산한 이자율로 한다. &cr&cr[회차: 22-2]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 22-1]&cr 이자율: 2.534%&cr 발행수익률: 2.534%&cr&cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차: 22-2]&cr 이자율: 2.545%&cr 발행수익률: 2.545%&cr&cr(삭제) &cr&cr&cr&cr &cr&cr&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차: 22-1]&cr발행수익률: -&cr 연리이자율: -&cr &cr&cr 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p를 가산한 이자율로 한다. &cr &cr [회차: 22-2]&cr 발행수익률: -&cr 연리이자율: -&cr &cr 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 22-1]&cr 발행수익률: 2.534&cr 연리이자율: 2.534&cr&cr&cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차: 22-2]&cr 발행수익률: 2.545&cr 연리이자율: 2.545&cr&cr(삭제) &cr&cr &cr &cr&cr&cr&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용&cr가. 일반적인 사항	이자율&cr 회차: 제22-1회 무보증사채 : 주1)&cr 회차: 제22-2회 무보증사채 : 주2)&cr&cr 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.29%p를 가산한 이자율로 한다. &cr주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.48%p를 가산한 이자율로 한다.	이자율&cr 회차: 제22-1회 무보증사채 : 2.534%&cr 회차: 제22-2회 무보증사채 : 2.545% &cr&cr (삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr