GS Global Corp. — Capital/Financing Update 2021

Jul 8, 2021

증권발행실적보고서 2.5 (주)지에스글로벌 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 07월 08일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)GS글로벌
대 표 이 사 :&cr	김 태 형
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 논현로 508(역삼동, GS타워)
	(전 화) 02-2005-5300
	(홈페이지) http://www.gsgcorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 김 성 욱
	(전 화) 02-2005-5156
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업도매 및 상품중개업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 80,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 22-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002024년 07월 08일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A한국기업평가A

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 22-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채20,000,000,0002026년 07월 08일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A한국기업평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 22-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 07월 08일2021년 07월 08일2021년 07월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)2,000,00020,000,000,00033.3총액인수KB증권(주)2,000,00020,000,000,00033.3총액인수삼성증권(주)2,000,00020,000,000,00033.3총액인수6,000,00060,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)2,000,00033.3--------KB증권(주)2,000,00033.3--------삼성증권(주)2,000,00033.3--------기관투자자--760,000,00060,000,000,000100760,000,00060,000,000,0001006,000,000760,000,00060,000,000,000760,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 22-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 07월 08일2021년 07월 08일2021년 07월 08일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)1,000,00010,000,000,00050.0총액인수신한금융투자(주)1,000,00010,000,000,00050.0총액인수2,000,00020,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)1,000,00050.0--------신한금융투자(주)1,000,00050.0--------2,000,000720,000,00020,000,000,000720,000,00020,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2021년 07월 08일&cr&cr나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 07월 08일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 28일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 07월 02일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2021년 07월 02일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 07월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

&cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 07월 08일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :(주)GS글로벌 - 서울특별시 강남구 논현로 508(역삼동, GS타워) NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원타워2&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로 74길 11 &cr 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 22-1(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 22-2(단위 : 원) 회차 :20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---20,000,000,000--20,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr

자금의 세부사용 내역&cr

금번 발행되는 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행 총액 금 800억원(\80,000,000,000)을 채무상환 자금으로 사용될 예 정이며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr

[채무상환자금]&cr 동사는 금번 제22-1회 및 제22-2회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금 800억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.&cr&cr상세내역은 다음과 같습니다.

[채무상환자금]
(단위 : 백만원, %)

증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	만기일	상환&cr여부
회사채	공모	2018.09.17	80,000	3.158	2021.09.17	미상환

주1) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 상기 사용목적의 실제 사용 시기가 도래하기까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

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&cr