GS Engineering & Construction Corp — Capital/Financing Update 2024

Jun 3, 2024

증권발행실적보고서 2.8 지에스건설(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 06월 03일
회 사 명 :	지에스건설(주)
대 표 이 사 :	허윤홍
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울
	(전 화) 02-2154-1112
	(홈페이지) http://www.gsenc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 금융담당 (성 명) 강영주
	(전 화) 02-2154- 6769

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업종합 건설업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

144-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002025년 12월 03일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

144-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002026년 06월 03일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 144-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 06월 03일2024년 06월 03일2024년 06월 03일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)2,500,00025,000,000,00050.00-미래에셋증권(주)2,500,00025,000,000,00050.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)2,500,00050.00--------미래에셋증권(주)2,500,00050.00--------기관투자자--105,000,00050,000,000,000100.00105,000,00050,000,000,000100.005,000,000105,000,00050,000,000,000105,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

144-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 06월 03일2024년 06월 03일2024년 06월 03일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)2,500,00025,000,000,00050.00-신한투자증권(주)2,500,00025,000,000,00050.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)2,500,00050.00----12,200,00022,000,000,00044.00신한투자증권(주)2,500,00050.00----12,200,00022,000,000,00044.00기관투자자--1600,0006,000,000,000100.001600,0006,000,000,00012.005,000,0001600,0006,000,000,00035,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 06월 04일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 06월 03일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 지에스건설(주) → 서울특별시 종로구 종로 33 그랑서울
	NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
	케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
	미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
	신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 144-1(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,000---50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

144-2(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--50,000,000,000---50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

당사는 금번 발행되는 제144회 무보증사채 조달금액 금 일천억원 (\100,000,000,000) 을 운 영자금 으로 사용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

구분	거래처	내역	금액(억원)	일시	비고
외주비 및 자재비	(주)아이엘이앤씨 외	외주비	600	2024년6월 ~ 8월	-
(주)엘엑스하우시스 외	자재비	400	-
합계			1,000	-	-

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.