Grimoldi S.A. — Capital/Financing Update 2009

Jun 11, 2009

AVISO DE SUSCRIPCIÓN

Por la presente, Grimoldi S.A. anuncia al público inversor que de conformidad con la autorización de oferta pública otorgada por el Directorio de la Comisión Nacional de Valores mediante Resolución N° 16.128 de fecha 22 de mayo de 2009, ofrece la suscripción de Obligaciones Negociables Serie I con Vencimiento el 28 de diciembre de 2011 por un monto de hasta V/N $30.000.000, a ser emitidas bajo el Programa de Emisión de Obligaciones Negociables (no convertibles en acciones) por un monto de hasta V/N $ 120.000.000 o su equivalente en otras monedas

Emisora: Grimoldi S.A.

Agente Organizador y Colocador: Banco Santander Río S.A.

Monto de emisión: hasta V/N $ 30.000.000 (Pesos treinta millones).

Precio de Suscripción: 100% (a la par).

Período de Colocación: desde las 10:00 horas del 12 de junio de 2009 hasta las 15:00 horas del 19 de junio de 2009, salvo que sea prorrogado por la Emisora y el Agente Colocador, circunstancia que de ocurrir será oportunamente informada.

Moneda de Suscripción y Pago: Pesos Argentinos.

Fecha de Emisión: Será informada mediante un aviso complementario al Suplemento de Precio que será publicado por un día en el Boletín Diario de la BCBA.

Fecha de Vencimiento: el día 28 de diciembre de 2011.

Tasa de Interés: Las Obligaciones Negociables Serie I devengarán un cupón variable que se calculará sobre la base de la tasa BADLAR Privada publicada por el BCRA más un margen diferencial de acuerdo al procedimiento establecido en el Suplemento de Precio.

Cotización y Negociación: Las Obligaciones Negociables Serie I podrán cotizar en la BCBA y podrán negociarse en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Denominación Mínima y Monto Mínimo de Suscripción: $ 1.000 y múltiplos de $ 1 por encima de dicho monto.

Calificación: “BBB(arg)+” (Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A.)

Forma: Certificados globales.

Garantía: Común de la Emisora y con una garantía adicional de dos fideicomisos que se constituirán en o antes de la Fecha de Emisión para pagar y garantizar las obligaciones de pago de la Emisora bajo las Obligaciones Negociables Serie I.

Amortización: Mediante 24 cuotas, equivalentes las primeras 23 cuotas a un 4,16% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie I y la última cuota equivalente a un 4,32% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie I. El primer pago se realizará el día 15 de febrero de 2010. Los pagos subsiguientes se realizarán en las fechas de pago previstas en el Cronograma de Pagos.

Pagos de Intereses: Se pagarán en forma vencida en las fechas de pago previstas en el Cronograma de Pagos.

Destino de Fondos: inversiones en activos físicos en Argentina y/o aportes de capital en sociedades controladas argentinas y/o refinanciación de pasivos y/o integración de capital de trabajo en Argentina.

Procedimiento de Colocación: método holandés modificado.

Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Serie I se detallan en el Prospecto de Programa y en el Suplemento de Precio publicados en el Boletín Diario de la BCBA con fecha 4 de junio de 2009 y 11 de junio de 2009, respectivamente. Ambos documentos se encuentran a disposición de los interesados en las oficinas de la Emisora, sitas en Florida 251 (C1005AAE) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del Agente Colocador (la cual se informa más abajo) y en la página web de la CNV (www.cnv.gov.ar-Información Financiera). Todos los términos no definidos en el presente tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio.

Por cualquier consulta, dirigirse a: Banco Santander Río S.A., Bartolomé Mitre 480, piso 8, (C1036AAH) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Atención: Fernando Caffa 4341-1140 (fcaffa@santanderrio.com.ar) o al Centro Integral de Inversiones llamando al 4341-3050 o desde el interior sin cargo al 0800-222-3050 de lunes a viernes de 8 a 18 horas.

Asesor Legal de la Emisora	Agente Organizador y Colocador	Asesor Legal del Organizador y Colocador