Greenyard NV — M&A Activity 2013

Jun 21, 2013

PERSMEDEDELING

Pinguin NV, vanaf 1 september Greenyard Foods, tekent een aandelenovereenkomst in het kader van de overname van vier vastgoedvennootschappen van Union Fermière Morbihannaise SCA

Pinguin NV, vanaf 1 september Greenyard Foods, heeft een overeenkomst getekend met de Franse vennootschap Union Fermière Morbihannaise SCA (UFM) met betrekking tot de overname van vier vastgoedvennootschappen, die op dit ogenblik voor 90% in handen zijn van UFM en voor 10% in handen van Pinguin NV (Greenyard Foods). Het geheel van dit vastgoed wordt sinds 2011 gehuurd door de Pinguin Groep (Greenyard Foods), die er een gedeelte van haar activiteiten uitbaat.

Na deze transactie zal Greenyard Foods het geheel van de aandelen bezitten van de vennootschappen D'Aucy Polska in Polen en Bajaj Hutoipari in Hongarije en zal het de meerderheid van de aandelen in de vennootschappen Vallée de la Lys SAS en Moréac Surgelés SAS in Frankrijk in haar bezit hebben (UFM behoudt 34% van zijn aandeelhouderschap). De transactie omhelst vier productie-eenheden in Polen, twee in Hongarije en twee in Frankrijk.

Daarnaast wordt de samenwerking tussen UFM en Greenyard Foods versterkt in de bevoorrading van groenten in de teeltgebieden en de commercialisatie van het merk D'Aucy in diepvriesgroenten.

De partijen zijn overeengekomen dat de 'enterprise value' 45 miljoen euro bedraagt op basis van de cijfers per 31 maart 2013, te betalen door Pinguin NV (Greenyard Foods). Verwacht wordt dat de transactie volledig wordt afgehandeld voor 31 augustus 2013. Pinguin NV (Greenyard Foods) zal dan bijkomende informatie verschaffen over de impact van de transactie op de balans van de Groep.

Greenyard Foods zet hiermee zijn strategie verder om waar mogelijk en wenselijk haar productiefaciliteiten te verwerven. Dit laat Greenyard Foods toe om investeringen per productieeenheid en over het geheel van haar productie-eenheden te optimaliseren en haar efficiëntie verbeteringen te versnellen. Ook is het verwerven van productiefaciliteiten belangrijk voor Greenyard Foods om de verticale integratie te versterken in belangrijkste teeltgebieden van groenten in Europa. Bovendien zullen deze aankopen een positief effect hebben op de kasstromen door het wegvallen van de huurkosten.

Financiële kalender

• Beschikbaarheid jaarverslag 2012-2013: 24 juli 2013 (17u45)
• Trading update Q1 boekjaar 2013-2014: 24 juli 2013 (17u45)
• Algemene Vergadering boekjaar 2012-2013: 20 september 2013 om 14u00 te
• Bekendmaking halfjaarresultaten van de Groep (01/04/2013-30/09/2013): 22 november 2013 (17u45)
• Trading update Q3 boekjaar 2013-2014: 24 januari 2014 (17u45)

Gent, Skaldenstraat 7c

Voor verdere informatie kan u steeds terecht bij Greenyard Foods:

Mevrouw Marleen Vaesen, CEO:

GSM	: +32 (0)478/50.18.53
Tel.	: +32 (0)9/255.32.32

De heer Steven D'haene, CFO:

GSM	: +32 (0)476/50.99.10
Tel.	: +32 (0)9/255.32.31

Over Greenyard Foods

De activiteit van Greenyard Foods NV is het verwerken en commercialiseren van groenten en fruit en gebruiksklare bereidingen in diepvries en conserven. De Groep beschikt over 15 productievestigingen in zes verschillende landen (België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Polen, Duitsland en Hongarije) en filialen en verkoopskantoren verspreid over 5 continenten. (www.greenyardfoods.com)