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Sep 27, 2023

海通证券股份有限公司

关于中巨芯科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施募投 项目的核查意见

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”) 作为中巨 芯科技股份有限公司(以下简称“中巨芯”或“公司”) 首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》等有关规定，对公司使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施 募投项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 13 日出具的《关于同意中巨芯 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1278 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）36,931.90 万股，每股发行价格为人民币 5.18 元，募集资金总额为人 民币 1,913,072,420.00 元，扣除发行费用人民币 106,322,101.94 元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 1,806,750,318.06 元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 1 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验 资报告》（天健验〔2023〕467 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储， 并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储的相关监管协议。 二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》，本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

上市招股说明书》，本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：	上市招股说明书》，本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：	上市招股说明书》，本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：	上市招股说明书》，本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	中巨芯潜江年产19.6万吨超纯电子化	138,000.00	120,000.00

1

	学品项目
2	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
	合计	168,000.00	150,000.00

三、本次增资对象的基本情况

（一）增资对象的基本情况

公司名称	中巨芯（湖北）科技有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91429005MA49RMF56P
注册地址	潜江市王场镇江汉盐化工业园区长飞大道3号
法定代表人	张洪礼
注册资本	9,000万元
成立日期	2021年5月21日
营业期限	长期
	一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产、技术服务、技术
经营范围	开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业
	务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构	公司持有中巨芯湖北100%股权

（二）增资对象的财务情况

单位：万元

								单位：万元
财务情况	2023	年6	月30	日（未经审计）	2022	年12	月31	日（经审计）
资产总额				39,034.66				31,462.79
净资产				9,026.82				2,005.91
营业收入				335.45				-
净利润				20.90				6.28

四、本次使用募集资金向全资子公司增资情况

中巨芯湖北为公司全资子公司，公司以其为主体实施“中巨芯潜江年产 19.6 万吨超纯电子化学品项目”，为保障募投项目的顺利实施，公司拟对其增资 41,000 万元，其中新增注册资本 6,000 万元，资本公积 35,000 万元。增资完成 后，中巨芯湖北公司注册资本由 9,000 万元增至 15,000 万元。公司仍持有中巨 芯湖北 100%股权。

五、本次增资对公司的影响

本次公司使用部分募集资金向全资子公司中巨芯湖北进行增资，是基于募 投项目实施需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保

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障募投项目顺利实施；本次增资未与募投项目的实施计划相抵触，不存在改变 或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、本次增资后的募集资金管理

为确保募集资金使用安全，公司将根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，对 募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司将严格按照相关法律、 法规和规范性文件的要求规范使用募集资金，确保募集资金的使用合法、有效。 七、审议程序

（一）董事会、监事会审议情况

公司于2023年9月27日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资以实施募 投项目的议案》。本次使用部分募集资金向全资子公司增资事项在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次公司使用部分募集资金向全资子公司中巨芯湖北进行增资，是基于募 投项目实施需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保 障募投项目顺利实施；本次增资未与募投项目的实施计划相抵触，不存在改变 或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述，公司独立董事同意公司使用募集资金人民币41,000万元向中巨 芯湖北进行增资用于实施募投项目。

（三）监事会意见

公司使用部分募集资金向全资子公司中巨芯湖北进行增资，是基于募投项 目实施需要，有助于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募 投项目顺利实施；本次增资未与募投项目的实施计划相抵触，不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述，公司监事会同意公司使用募集资金人民币41,000万元向中巨芯 湖北进行增资用于实施募投项目。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资事

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项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了 必要的审议程序。公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资事项，符合募 投项目实施主体和实施方式的需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定及公司募集 资金管理制度。本次增资未与募投项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对公司使用募集资金人民币41,000万元向中巨芯湖北 进行增资用于实施募投项目事项无异议。

（以下无正文）

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