GPRO TITANIUM INDUSTRY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

May 27, 2016

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2016－049

吉林金浦钛业股份有限公司

关于调整2015年非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月 25日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了关于公司2015 年非公开发行股票的相关事项，于2015年10月23日召开2015年第二次 临时股东大会审议通过相关议案。公司于2016年3月3日召开了第五届 董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司2015年度非公开发 行股票方案的议案》，于2016年3月22日召开2016年第一次临时股东 大会审议通过相关议案，对本次非公开发行股票方案“发行价格、定 价基准日及定价原则”、“发行数量”、“发行决议有效期”进行了 调整。

结合近期国内资本市场的变化情况，经过慎重考虑和研究，公司 拟对本次非公开发行股票方案中的“发行数量”、“募集资金投向” 进行调整。2016年5月26日，公司召开第五届董事会第三十二次会议， 审议通过了《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案》、 《关于本次非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》等本次非

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公开发行股票方案调整相关议案。

本次非公开发行股票方案调整的具体内容如下：

一、发行数量

	原方案内容	修订后方案内容
发行数 量	本次非公开发行股票的数量为不超过 74,349.44 万股。 若公司股票在本次发行定价基准日至发行 日期间发生其他派发股利、送红股或转增 股本等除权、除息事项的，本次发行数量 将进行相应调整。	本次非公开发行股票的数量为不超过 20,446.09 万股。 若公司股票在本次发行定价基准日至发行 日期间发生其他派发股利、送红股或转增 股本等除权、除息事项的，本次发行数量 将进行相应调整。

二、募集资金投向

调整前：

本次非公开发行股票计划募集资金总额为40 亿元，扣除发行费用后，拟全部投资如下 项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	化工供应链管理服务平台建设项目	111,000.00	110,000.00
1.1	物流仓储服务	11,000.00	10,000.00
1.2	代理采购服务	90,000.00	90,000.00
1.3	供应链大数据信息平台	10,000.00	10,000.00
2	基于化工行业的产业金融平台建设项目	310,000.00	290,000.00
2.1	融资租赁服务	170,000.00	150,000.00
2.2	商业保理服务	140,000.00	140,000.00
合 计		421,000.00	400,000.00

调整后：

本次非公开发行股票计划募集资金总额为11 亿元，扣除发行费用后，拟全 部投资如下项目：

序号	项目名称	项目总投资 （万元）	拟投入募集资金 （万元）
1	化工供应链管理服务平台建设项目	111,000.00	110,000.00
1.1	物流仓储服务	11,000.00	10,000.00
1.2	代理采购服务	90,000.00	90,000.00

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1.3	供应链大数据信息平台	10,000.00	10,000.00
合计		111,000.00	110,000.00

除上述内容外，本次非公开发行股票方案其他事项未作调整。 上述调整方案尚需提交公司股东大会审议，并需经中国证监会核

准后方可实施。

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司

董事会 二〇一六年五月二十七日

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