GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jul 5, 2016

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2016-039

新疆金风科技股份有限公司

• 关于发行农银穗盈 金风科技风电收费收益权

绿色资产支持专项计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年7 月5 日，新疆金风科技股份有限公司（下称“公司” 或“金风科技”）第六届董事会第一次会议审议通过《关于申请发行 • 农银穗盈 金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划的议案》， 同意公司通过农银汇理（上海）资产管理有限公司（以下简称：农银 • 汇理）设立“农银穗盈 金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项 计划”（暂定名，下称“专项计划”），并通过专项计划发行资产支持 证券（简称：“ABS”）进行融资。本次专项计划拟发行的资产支持证 券规模不超过12.75 亿元，其中优先级不超过12.1 亿元，期限不超 过5 年。

根据新疆金风科技股份有限公司2015 年度股东大会审议通过的 《关于申请在境内或境外发行债务融资工具的议案》，同意公司发行 总额不超过人民币50 亿元的债务融资工具，并授权公司董事会办理 相关发行具体事宜；相关内容请详见公司于2016 年3 月30 日登载于 巨潮资讯网上《关于申请在境内或境外发行债务融资工具的公告》（公

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告编号2016-012）。

本次专项计划在上述股东大会审批额度及授权范围之内，因此无 须提交股东大会审议。

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本次专项计划拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券 和次级资产支持证券，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规 模、期限以及具体各档证券类别等项目相关要素可能因监管机构要求 或市场需求进行调整。

优先级资产支持证券的发行利率将根据发行时的市场利率水平 通过询价方式确定，优先级资产支持证券支付固定利率。次级资产支 持证券无票面利率、无期限收益，专项计划终止时在优先级资产支持 证券持有人完成分配后的剩余资产由次级资产支持证券持有人享有， 次级资产支持证券由公司或其指定方认购。专项计划具体情况如下：

1、基础资产：基础资产为项目公司基于其对特定风电场的所有 权，在特定期间（自起始日至截止日）运营特定风电场并向电力公司 提供上网电力而享有的收取上网电费的收益权，简称风电收费收益 权，基础资产的收益稳定、整体风险较低。本次专项计划基础资产涉 及的公司及项目如下：

序号	项目公司名称	项目名称	装机容量 （MW）
1	哈密天润新能源有限公司	哈密天润十三间房风电场一期项目	49.5
2		哈密天润十三间房风电场二期项目	49.5
3		哈密天润十三间房风电场三期项目	49.5
4	平陆天润风电有限公司	平陆张店镇风电场项目	49.5
5	乌鲁木齐金风天翼风电有限公司	达坂城金风试验风电场项目	49.5

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• 2、交易结构：农银汇理通过向投资者发行资产支持证券的方式 募集资金并设立专项计划，专项计划向本公司购买其持有的风电收费 收益权。在专项计划存续期间，基础资产回收资金产生的现金流将按 约定划入指定账户，由专项计划托管人根据管理人的分配指令对现金 流进行分配。在专项计划存续期内,如果出现专项账户内的资金不足 以支付优先级资产支持证券本息的情形,则由公司补足相应差额。

• 3、发行规模：优先级资产支持证券和次级资产支持证券合计不

• 超过人民币12.75亿元,其中优先级不超过12.1亿元。

• 4、发行期限：不超过5年。每期的预期存续期限将根据相关规定、

• 资金需求、基础资产情况和市场情况确定。

• 5、预期收益率：优先级资产支持证券为固定利率，具体的收益

• 率及其支付方式根据发行市场情况及资产证券化业务相关管理规定 确定。

• 6、资金用途：偿还项目公司的待偿还银行借款以及补充公司或

• 项目公司的流动资金。

• 7、上市场所：拟申请在监管机构认可的交易场所交易。

• 二、授权本公司董事长武钢先生完成本次专项计划发行的相关事 项，包括但不限于：

• 1、根据公司需要以及市场条件决定本次专项计划发行的具体方

• 案、具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定具体发行时机、 发行额度、发行利率等；

• 2、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规

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及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管 部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、签署本次发行专项计划所涉及的所有必要的法律文件，并可 授权公司其他人员在本次发行专项计划的过程中，签署必要的法律文 件，包括但不限于发行申请文件、中介服务协议、基础资产买卖协议 及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

• 4、决定聘请发行专项计划的必要的中介机构；

• 5、决定其他与发行专项计划相关的事宜。

• 三、专项计划对公司的影响

公司利用风电收费收益权进行资产证券化，可成为公司现有融资 方式的有益补充，有利于拓宽融资渠道、降低融资成本；本专项计划 的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构等。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司 董事会

2016 年7 月5 日

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