Gofore Oyj — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 22, 2021

1 (4)

OSAKEANNIN EHDOT

Gofore Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on päättänyt käynnistää enintään 1 000 000 Yhtiön uuden osakkeen ("Tarjottavat Osakkeet") osakeannin Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen ("Danske Bank") järjestämälle valikoidulle joukolle sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated bookbuilding) siten, että osakeannin koko ja merkintähinta määritetään sanotussa menettelyssä ("Osakeanti").

Osakeannissa annettavien Tarjottavien Osakkeiden määrä määritetään nopeutetussa tarjousmenettelyssä saatujen merkintätarjousten perusteella.

1 MERKINTÄAIKA JA MAKSUAIKA

Tarjottavat Osakkeet merkitään välittömästi nopeutetussa tarjousmenettelyssä vastaanotettujen merkintätarjousten nojalla. Yhtiön hallitus voi yksinomaisen harkintansa mukaan päättää hylätä merkintätarjoukset kokonaan tai osittain ja päättää Tarjottavien Osakkeiden uudelleenallokaatiosta.

Nopeutettuun tarjousmenettelyyn osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta viipymättä hallituksen osakeantipäätöksen jälkeen.

Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta on maksettava viimeistään 23.4.2021 mennessä Yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti. Hallitus voi yksinomaisen harkintansa mukaan tehdä muutoksia merkintäaikaan ja päättää maksuajan pidentämisestä.

2 MERKINTÄHINTA

Tarjottavien Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta määritetään sijoittajilta nopeutetussa tarjousmenettelyssä saatujen merkintätarjousten perusteella ja vastaten Yhtiön hallituksen käsityksen mukaista Tarjottavien Osakkeiden käypää arvoa.

Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön osakepääomaa ei vastaavasti kasvateta Osakeannin yhteydessä.

Tarjottavat Osakkeet liitetään Euroclear Finland Oy:n (ISIN-koodi FI4000283130) ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään arviolta 26.4.2021.

3 OSAKEANNIN TULOKSEN JULKISTAMINEN

Yhtiö ilmoittaa Osakeannin tuloksen arviolta 22.4.2021 pörssitiedotteella.

4 YHTIÖN OIKEUS PERUUTTAA OSAKEANTI

Yhtiön hallitus voi Yhtiön, myyvien osakkeenomistajien ja Danske Bankin välisen järjestämissopimuksen asettamissa rajoissa yksinomaisen harkintansa mukaan (ja mistä tahansa syystä) peruuttaa Osakeannin. Jos Osakeanti peruutetaan, sijoittajien antamat merkintätarjoukset peruuntuvat automaattisesti. Yhtiö ilmoittaa Osakeannin peruuttamisesta pörssitiedotteella.

5 OIKEUS OSINKOON JA MUITA OIKEUKSIA

Tarjottavat Osakkeet tuottavat omistajilleen oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä päivästä lukien, kun merkintähinta on maksettu ja osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin sekä merkitsijän arvo-osuustileille, mikä tehdään mahdollisimman pian merkinnän jälkeen.

---

2 (4)

6 OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTE EKSI JA KAUPANKÄYNTIJÄRJESTELYT

Yhtiö aikoo hakea liikkeeseen lasketut ja allokoidut Tarjottavat Osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Yhtiö arvioi kaupankäynnin alkavan arviolta 27.4.2021.

7 SOVELTUVA LAKI

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista johtuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti toimivaltaisen tuomioistuimen toimesta Suomessa.

8 MUUT SEIKAT

Yhtiön hallitus voi päättää muista Osakeantiin liittyvistä seikoista.

---

3 (4)

TERMS AND CONDITIONS OF THE PLACING

The Board of Directors of Gofore Plc (the "Company") has resolved to launch a share issue of up to 1,000,000 new shares in the Company (the "Placing Shares") to selected investors procured by Danske Bank A/S, Finland Branch ("Danske Bank") in deviation from the pre-emptive rights of the shareholders, by way of an accelerated bookbuilding process, in which the size of the share issue and the subscription price will be determined in the said process (the "Placing").

The number of Placing Shares to be issued in the Placing will be determined on the basis of subscription offers received in an accelerated bookbuilding.

1 SUBSCRIPTION PERIOD AND PAYMENT PERIOD

The Placing Shares will be subscribed immediately in an accelerated book-building procedure based on the received subscription offers. The Board of Directors of the Company may, in its sole discretion, resolve to decline the subscriptions in whole or in part or to re-allot the Placing Shares.

The investors who have taken part in the accelerated bookbuilding process will be sent a confirmation of the allocation of the Placing Shares without undue delay after the share issue resolution of the Board of Directors.

The subscription price of the Placing Shares shall be paid in accordance with the instructions given by the Company on 23 April 2021 at the latest. The Board of Directors may, in its sole discretion, make changes to the subscription period and resolve to extend the payment period.

2 SUBSCRIPTION PRICE

The subscription price per Placing Share will be determined based on subscription offers received from investors in the accelerated bookbuilding and correspond to the fair value of the Placing Shares based on the assessment of the Board of Directors.

The subscription price for the Placing Shares will be recorded in the invested unrestricted equity reserve. Accordingly, the share capital of the Company will not be increased in connection with the Placing.

The Placing Shares will be entered into the Finnish book-entry securities system maintained by Euroclear Finland Oy (ISIN code FI4000283130) on or about 26 April 2021.

3 PUBLICATION OF THE OUTCOME OF THE PLACING

The Company will announce the outcome of the Placing on or about 22 April 2021 by way of a stock exchange release.

4 COMPANY'S RIGHT TO WITHDRAW THE PLACING

The Company's Board of Directors may, subject to the placement agent agreement entered into between the Company, selling shareholders and Danske Bank, at its sole discretion (and for any reason), withdraw the Placing. If the Placing is withdrawn, any subscription offers given by investors will be automatically cancelled. A withdrawal of the Placing will be announced by the Company by way of a stock exchange release.

---

4 (4)

5 RIGHT TO DIVIDEND AND OTHER RIGHTS

The Placing Shares will entitle their holders to dividend and other shareholder rights in the Company on the date when the subscription price has been paid and the shares have been registered in the Finnish Trade Register as well as on the subscriber’s book-entry accounts, which will be done as soon as possible after the subscription.

6 ADMISSION TO TRADING AND TRADING ARRANGEMENTS

The Company intends to make an application to list the issued and allotted Placing Shares on the official list of Nasdaq Helsinki Ltd. The Company expects trading to commence on or about 27 April 2021.

7 GOVERNING LAW

The Placing will be governed by the laws of Finland. Any disputes arising out of or relating to the Placing shall be finally settled by the competent court in Finland.

8 OTHER MATTERS

The Board of Directors of the Company may resolve on other matters relating to the Placing.