GO Element Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Nov 5, 2021

증권발행실적보고서 2.5 (주)지오엘리먼트 증권발행실적보고서

금융위원회 귀중	2021 년 11월 05일
회 사 명 :	주식회사 지오엘리먼트
대 표 이 사 :	신현국
본 점 소 재 지 :	경기도 안성시 금석3길 30
	(전 화) 031-611-9123
	(홈페이지) http://www.goelement.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 (성 명) 오 무 연
	(전 화) 031-611-9123

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개15,470,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 11월 02일2021년 11월 03일2021년 11월 05일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권1,547,00015,470,000,000100주1)1,547,00015,470,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 의무인수분 46,410주, 464,100,000원을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합140,000 9.051 140,000 1,400,000,000 0.021 140,000 1,400,000,000 9.05기관투자자1,020,250 65.951,410 1,020,250 10,202,500,000 0.171,410 1,020,250 10,202,500,000 65.95일반투자자386,750 25.00364,913 594,604,300 5,946,043,000,000 99.81220,215 386,750 3,867,500,000 25.001,547,000 366,324 595,764,550 5,957,645,500,000 221,626 1,547,000 15,470,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 193,37550일괄청약 방식193,37550386,750100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총 배정수량&cr (D=B+C)	배정비율&cr (D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr 배정수량	추가&cr 배정건수	1건당&cr 추가배정수량	균등&cr 배정수량(B)	배정건수	1건당&cr 배정수량	추가&cr 배정건수	1건당&cr 추가배정수량	비례&cr 배정수량&cr (C)
10	235,285	2,352,850	-	-	124,604	1	124,604	235,285	-	-	-	-	124,604	5.30%
20	26,013	520,260	-	-	13,754	1	13,754	26,013	-	-	-	-	13,754	2.64%
30	4,343	130,290	-	-	2,323	1	2,323	4,343	-	-	-	-	2,323	1.78%
40	4,768	190,720	-	-	2,491	1	2,491	4,768	-	-	-	-	2,491	1.31%
50	3,315	165,750	-	-	1,750	1	1,750	3,315	-	-	-	-	1,750	1.06%
60	5,189	311,340	-	-	2,772	1	2,772	5,189	-	-	-	-	2,772	0.89%
70	717	50,190	-	-	363	1	363	717	-	-	-	-	363	0.72%
80	1,087	86,960	-	-	569	1	569	1,087	-	-	-	-	569	0.65%
90	456	41,040	-	-	222	1	222	456	-	-	-	-	222	0.54%
100	7,848	784,800	-	-	4,181	1	4,181	7,848	-	-	-	-	4,181	0.53%
150	1,375	206,250	-	-	750	1	750	1,375	-	-	-	-	750	0.36%
200	4,716	943,200	-	-	2,532	1	2,532	4,716	-	-	-	-	2,532	0.27%
250	569	142,250	-	-	300	1	300	569	-	-	-	-	300	0.21%
300	898	269,400	-	-	481	1	481	898	-	-	-	-	481	0.18%
350	349	122,150	-	-	185	1	185	349	-	-	-	-	185	0.15%
400	1,436	574,400	-	-	762	1	762	1,436	-	-	-	-	762	0.13%
450	265	119,250	-	-	144	1	144	265	-	-	-	-	144	0.12%
500	1,019	509,500	-	-	530	1	530	1,019	-	-	-	-	530	0.10%
600	1,019	611,400	-	-	527	1	527	1,019	-	-	-	-	527	0.09%
700	427	298,900	-	-	253	1	253	427	-	-	-	-	253	0.08%
800	593	474,400	-	-	308	1	308	593	-	-	-	-	308	0.06%
900	367	330,300	-	-	214	1	214	367	-	-	-	-	214	0.06%
1,000	2,112	2,112,000	-	-	1,092	1	1,092	2,112	-	-	-	-	1,092	0.05%
1,200	939	1,126,800	-	-	477	1	477	939	-	-	-	-	477	0.04%
1,400	574	803,600	-	-	334	1	334	574	-	-	-	-	334	0.04%
1,600	672	1,075,200	-	-	355	1	355	672	-	-	-	-	355	0.03%
1,800	892	1,605,600	-	-	463	1	463	892	-	-	-	-	463	0.03%
2,000	7,795	15,590,000	-	-	4,169	1	4,169	7,795	1	-	-	7,795	11,964	0.08%
2,500	2,432	6,080,000	-	-	1,282	1	1,282	2,432	1	-	-	2,432	3,714	0.06%
3,000	1,460	4,380,000	-	-	799	1	799	1,460	1	-	-	1,460	2,259	0.05%
3,500	854	2,989,000	-	-	471	1	471	854	1	-	-	854	1,325	0.04%
4,000	1,663	6,652,000	-	-	884	1	884	1,663	1	-	-	1,663	2,547	0.04%
4,500	693	3,118,500	-	-	371	1	371	693	1	-	-	693	1,064	0.03%
5,000	3,075	15,375,000	-	-	1,593	1	1,593	3,075	2	-	-	6,150	7,743	0.05%
6,000	2,462	14,772,000	-	-	1,293	1	1,293	2,462	2	-	-	4,924	6,217	0.04%
7,000	1,272	8,904,000	-	-	659	1	659	1,272	2	-	-	2,544	3,203	0.04%
8,000	2,014	16,112,000	-	-	1,091	1	1,091	2,014	2	975	1	5,003	6,094	0.04%
9,000	1,803	16,227,000	-	-	984	1	984	1,803	3	-	-	5,409	6,393	0.04%
10,000	2,869	28,690,000	-	-	1,503	1	1,503	2,869	3	-	-	8,607	10,110	0.04%
12,000	19,636	235,632,000	-	-	10,459	1	10,459	19,636	4	-	-	78,544	89,003	0.04%
14,000	481	6,734,000	-	-	257	1	257	481	4	-	-	1,924	2,181	0.03%
16,000	452	7,232,000	-	-	251	1	251	452	5	-	-	2,260	2,511	0.03%
18,000	4,356	78,408,000	-	-	2,301	1	2,301	4,356	6	-	-	26,136	28,437	0.04%
20,000	278	5,560,000	-	-	139	1	139	278	6	-	-	1,668	1,807	0.03%
22,000	157	3,454,000	-	-	74	1	74	157	7	-	-	1,099	1,173	0.03%
24,000	2,432	58,368,000	-	-	1,284	1	1,284	2,432	8	-	-	19,456	20,740	0.04%
26,000	38	988,000	-	-	22	1	22	38	8	-	-	304	326	0.03%
28,000	30	840,000	-	-	14	1	14	30	9	-	-	270	284	0.03%
30,000	1,418	42,540,000			739	1	739	1,418	10	-	-	14,180	14,919	0.04%

주1) 금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(364,913주)가 균등배정방식 배정물량 193,375주를 초과하여 각 청약 건에 대해 0주씩 균등배정하였으며, 균등배정물량 전체(193,375주)를 추첨을 통하여 배정하였습니다. 따라서 일반청약자는 청약 신청수량과 무관하게 균등배정방식으로 0주 또는 추첨을 통하여 1주를 배정받을 수 있습니다.

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약132,469 18.75770 19.5415,230 14.714,200 3.961,360 1.36 - -154,029 15.103개월 확약235,930 33.39585 14.8511,320 10.9311,400 10.74 - - - -259,235 25.411개월 확약31,430 4.45295 7.496,950 6.716,925 6.536,000 6.00 - -51,600 5.0615일 확약 3,115 0.44 - -545 0.53840 0.791,020 1.02 - -5,520 0.54303,695 42.982,290 58.1269,520 67.1382,741 77.9891,620 91.62 - -549,866 53.90706,639 100.003,940 100.00103,565 100.00106,106 100.00100,000 100.00 - -1,020,250 100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	성명	관계	공모 전		공모 후
주식 수	지분율	주식 수	지분율
최대주주등	신현국	최대주주 본인	1,795,380주	39.03%	1,795,380주	28.99%
오봉자	특수관계인	533,280주	11.59%	533,280주	8.61%
신상아	특수관계인	578,490주	12.58%	578,490주	9.34%
신수영	특수관계인	634,600주	13.80%	634,600주	10.25%
신혜영	특수관계인	578,490주	12.58%	578,490주	9.34%
신숙희	특수관계인	173,200주	3.77%	173,200주	2.80%
신현주	특수관계인	173,200주	3.77%	173,200주	2.80%
김대현	등기임원	51,960주	1.13%	51,960주	0.84%
최대주주 소계			4,518,600주	98.23%	4,518,600주	72.96%
발행주식 수			4,600,000주	100.00%	6,193,410주	100.00%

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2021년 11월 09일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 11월 11일(예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 &cr확정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.nhqv.com)	2021년 11월 01일
금융감독원 전자공시시스템 &cr(http://dart.fss.or.kr)	2021년 11월 01일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2021년 11월 01일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2021년 11월 01일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	매일경제신문	2021년 11월 02일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2021년 11월 05일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 11월 05일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2021년 09월 08일 (증권신고서)&cr 2021년 10월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 11월 01일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) (주)지오엘리먼트 : 경기도 안성시 금석3길 30&cr(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2021년 09월 08일 (예비투자설명서)&cr 2021년 10월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 10월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 10월 28일 (투자설명서)&cr 2021년 11월 01일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주 15,470,000,000 10,000 1,547,000 15,470,000,000 - 15,470,000,000 10,000 1,547,000 15,470,000,000 ------------ 15,470,000,000 10,000 1,547,000 15,470,000,000 -

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 10,984,000,000-698,000,000--3,788,000,00015,470,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 발행제비용은 기타에 포함하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.