GL events — Capital/Financing Update 2016

Jul 21, 2016

GL events : Succès d'un second placement privé obligataire de 100 M€

GL events annonce la finalisation d'une nouvelle émission de placement privé obligataire de 100 M€ auprès d'investisseurs institutionnels privés.

Ce second placement privé d'un montant de 100 M€ a été émis le 21 juillet 2016 auprès d'investisseurs institutionnels français, sous la forme d'un EuroPP non listé, et assorti d'un coupon annuel de 3,50% sur sept ans. Après le succès du premier placement obligataire de 50 M€ réalisé en juillet 2013, cette nouvelle émission, sursouscrite, pour une maturité plus longue et réalisée à un taux d'intérêt plus attractif, contribue à développer la relation privilégiée de GL events avec des investisseurs de long terme, en phase avec les actifs de concessions détenus par le Groupe.

GL events a été conseillé pour cet EuroPP par CM-CIC Market Solutions et Natixis, intervenus en tant que bookrunners du placement privé.

Bien que diversifiant ses sources de financement, GL events continue de s'appuyer sur ses partenaires bancaires. Bénéficiant de conditions de marché favorables, le Groupe a également négocié de nouvelles lignes bancaires significatives auprès de l'ensemble de ses partenaires financiers historiques.

Ces sources de financement, bancaires ou obligataires, attestent une nouvelle fois de la confiance des acteurs financiers dans la solidité du business-model de GL events.

Le souci de la transparence et la qualité de la relation entretenues depuis toujours par le Groupe avec les banques et l'ensemble de la communauté financière ont été des atouts importants pour la réussite de ces levées de fonds, qui vont permettre à GL events, outre le refinancement d'une partie de ses échéances futures, de disposer d'une flexibilité financière pour accompagner sa croissance et son développement.

Prochain rendez-vous : Résultats du 1er semestre : 6 septembre 2016 après Bourse

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Erick ROSTAGNAT Tel: +33 (0)4 72 31 54 20 infos.finance@gl-events.com

Relations Investisseurs Relations Presse Stéphanie STAHR Tel: +33 (0)1 53 48 80 57 stephanie.stahr@cmcic.fr

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