AI assistant
Gimv NV — M&A Activity 2011
Mar 14, 2011
3956_iss_2011-03-14_926f1120-7ab0-4b56-ba89-d0b1d80a496c.pdf
M&A Activity
Open in viewerOpens in your device viewer
Antwerp / 14 March 2011 / 8:00 CET
Gimv kondigt een akkoord aan voor de verkoop van Scana Noliko aan PinguinLutosa
Potentieel positieve impact van 1,7 EUR per aandeel
Gimv heeft met PinguinLutosa (www.pinguinlutosa.com) een overeenkomst ondertekend waarbij Scana Noliko (België) aan PinguinLutosa wordt verkocht voor een ondernemingswaarde van 155 miljoen euro.
Scana Noliko (www.scana-noliko.be), gevestigd in Bree (België), is één van de belangrijkste Europese producenten van groenten- en fruitconserven, deegwaren, soep en sauzen in glas en blik. De onderneming produceert voornamelijk voor huismerken en exporteert 80 procent van haar producten, vooral naar EU-landen. Het bedrijf telt op vandaag 563 werknemers en werkt samen met bijna 400 Belgische, Nederlandse en Duitse telers die aan het bedrijf leveren.
Gimv is aandeelhouder van Scana Noliko sinds 2004 en verdubbelde zijn belang in deze Limburgse voedingsgroep in 2008 tot iets meer dan 90 procent. Sinds de initiële instap van Gimv kende de onderneming een groei van zowel omzet als cashflow met 60 procent. Voor het huidige boekjaar 2010-2011 (dat eindigt op 31 maart) verwacht de onderneming een omzet van meer dan 180 miljoen EUR, met een EBITDA-marge van ongeveer 13 procent. De afgelopen maanden vertoonden diverse financiële en industriële partijen spontane interesse in een acquisitie van Scana Noliko. Het doorgroeiproject van PinguinLutosa geeft evenwel de beste perspectieven voor de creatie van groei en aandeelhouderswaarde op korte en lange termijn. De transactie, waarvan de afronding wordt verwacht voor 30 juni 2011, vereist de goedkeuring van de mededingingsautoriteiten.
De verkoop heeft bij closing potentieel een positieve impact van ongeveer 40 miljoen EUR (1,7 EUR per aandeel) op het laatst gepubliceerde eigen vermogen van Gimv op 31 december 2010. Over de gehele looptijd van de investering zou dit een return betekenen die aanzienlijk hoger is dan het historische gemiddelde van Gimv. Er worden geen verdere details over deze transactie bekendgemaakt.
Dominiek Stinckens, algemeen directeur van Scana Noliko, over deze transactie: "Tijdens de voorbije zeven jaar heeft Scana Noliko een bovengemiddelde groei gekend inzake omzet, rentabiliteit en tewerkstelling. Dit is het resultaat van de dagelijkse inzet van alle medewerkers van de groep, maar ook van de uitstekende wisselwerking tussen het management en de mensen van Gimv. Door het samengaan van Scana Noliko met PinguinLutosa starten we nu een nieuw hoofdstuk."
"Gimv had als actieve aandeelhouder en partner het genoegen nauw samen te werken met het zeer betrokken en gedreven management-team van de onderneming en zo dit groeiverhaal mee
T +32 3 290 21 00 Karel Oomsstraat 37 F +32 3 290 21 05 2018 Antwerpen, Belgium 1/2 www.gimv.com
vorm te geven. Door de combinatie van Scana Noliko met PinguinLutosa wordt vandaag een van de grootste groentenverwerkende groepen in Europa gecreëerd. De gecombineerde slagkracht en kennis positioneert de groep uitstekend om een belangrijke rol te spelen in de verdere consolidatie van de sector, waar schaal steeds belangrijker wordt," aldus Alain Keppens, hoofd Buyouts & Growth België bij Gimv.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
De heer Frank De Leenheer – Investor Relations & Corporate Communications Manager T +32 3 290 22 18 – [email protected]
De heer Alain Keppens – Head Buyouts & Growth Belgium T +32 3 290 21 12 – [email protected]
Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met 30 jaar ervaring in private equity en venture capital. Het bedrijf is genoteerd op NYSE Euronext Brussel en beheert ongeveer 1,8 miljard EUR (inclusief fondsen van derden).
Gimv investeert in buyouts en verstrekt groeifinanciering aan gevestigde bedrijven. Hiervoor heeft Gimv vier lokale teams in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Via het Gimv-XL fond wordt groeikapitaal geïnvesteerd in grotere bedrijven in Vlaanderen. In high-techsectoren investeert Gimv durfkapitaal via zijn gespecialiseerde teams in Life Sciences, Technology en Cleantech.
In de Benelux focust Gimv zich ook op infrastructuurprojecten met de fondsen DG Infra+ en DG Infra Yield. Daarnaast is Gimv actief in Centraal- en Oost-Europa via fondsen en joint ventures.
Meer info over Gimv vindt u op www.gimv.com.