GI Group Poland S.A. — Capital/Financing Update 2023

Aug 25, 2023

Zarząd Gi Group Poland S.A. (dalej: "Emitent" lub "Spółka"), w związku z zakończeniem i podsumowaniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii X (dalej: "Akcje"), przekazuje następujące informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji:

1. Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji: 24 kwietnia 2023 r.

Data zakończenia subskrypcji Akcji: 30 czerwca 2023 r.

2. Data przydziału Akcji:

a) W dniu 11 lipca 2023 r. Spółka podjęła decyzję o przydziale wszystkich Akcji oferowanych w ramach subskrypcji; oraz

b) W dniu 2 sierpnia 2023 r. Spółka dokonała przydziału Akcji na rzecz konkretnych akcjonariuszy.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 39.462.332.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

a) W ramach Zapisów Podstawowych nie dokonano redukcji; oraz

b) W ramach Zapisów Dodatkowych stopa redukcji wyniosła 12,85%.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 40.072.561.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 39.462.332.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

Cena emisyjna Akcji wyniosła 1,45 zł za każdą Akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

a) 66 osób fizycznych i prawnych w ramach zapisów podstawowych: oraz

b) 8 osób fizycznych i prawnych w ramach zapisów dodatkowych.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

a) 66 osób fizycznych i prawnych w ramach zapisów podstawowych; oraz

b) 8 osób fizycznych i prawnych w ramach zapisów dodatkowych.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 57.220.381,40 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 965.567,40 zł (z uwzględnieniem wynagrodzenia KDPW/GPW):

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 149.855,00 zł,

b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,

c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 815.712,40 zł,

d) promocja oferty: nie dotyczy.

Metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio"), a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję wyniósł: 0,02 zł.

14. Sposób opłacenia Akcji: Akcje zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi.