GI Group Poland S.A. — Capital/Financing Update 2022

Feb 20, 2022

Zarząd spółki Gi Group Poland S.A. ("Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr:

(i) 54/2020 dotyczącego zawarcia przez Emitenta, jako Pożyczkobiorcy oraz GI International SRL z siedzibą w Mediolanie, jako Pożyczkodawcy ("GI International") Umowy Finansowania ("Umowa Finansowania");

(ii) 55/2021 dotyczącego zmiany terminów płatności części kwoty pożyczki z Umowy Fianansowania;

(iii) 67/2021 dotyczącego zawarcia porozumienia z bankami w sprawie spłaty zadłużenia;

(iv) 14/2022 dotyczącego zakończenie rozmów w sprawie modyfikacji sposobu płatności tytułem nabycia udziałów w spółce Gi Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz informacji o aktualnym saldzie zadłużenia Grupy Emitenta;

informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o przedterminowej spłacie finansowania uzyskanego od Gi International jako Pożyczkodawcy. Przedterminowa spłata finansowania dotyczy: całości pożyczki pozyskanej w celu spłaty zadłużenia wobec Banków, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 67/2021 oraz części finansowania uzyskanego na podstawie Umowy Finansowania, których dotyczy m.in. raport bieżący nr 54/2020 oraz 55/2021.

Spłata uzyskanego finansowania zostanie dokonana w łącznej kwocie 79 123 000,00 złotych (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące), przy czym odsetki zostaną umorzone w całości ("Zadłużenie"). Emitent dokona przedterminowej spłaty Zadłużenia ze środków pochodzących ze sprzedaży udziałów w spółce zależnej Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft. z siedzibą w Budapeszcie.

Przedterminowa spłata Zadłużenia uwarunkowana jest otrzymaniem przez Emitenta zgody Gi International, o którą Emitent zawnioskował w dniu dzisiejszym. Emitent spodziewa się otrzymać zgodę od Gi International najpóźniej do dnia 22 lutego 2022 r., po czym Emitent niezwłocznie dokona przedterminowej spłaty Zadłużenia.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podpisy:

Paolo Caramello - Wiceprezes Zarządu

Antonio Carvelli - Wiceprezes Zarządu