GF SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Sep 6, 2017

证券代码： 000776 证券简称：广发证券 公告编号： 2017-064

广发证券股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、 《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司就 2017 年累计新增借 款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 813.53 亿元，借款余额 为 1,586.03 亿元。截至 2017 年 8 月 31 日，公司借款余额为 1,769.27 亿元，累 计新增借款金额 183.24 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 22.52% ，超 过 20% 。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2017 年 8 月 31 日，公司银行贷款余额较 2016 年末增加 3.88 亿元， 变动数额占上年末净资产比例为 0.48% ，主要系增加长期借款。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2017 年 8 月 31 日，公司债券余额较 2016 年末减少 18.91 亿元，变 动数额占上年末净资产比例为 -2.32% ，主要系赎回和兑付证券公司次级债券。 （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

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截至 2017 年 8 月 31 日，公司其他借款余额较 2016 年末增加 198.27 亿元， 变动数额占上年末净资产比例为 24.37% ，主要系新增卖出回购金融资产款。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司 财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经 营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2016 年末相关数据外均未经 审计，敬请投资者注意。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会 二〇一七年九月七日

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