GAON CABLE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Feb 25, 2021

증권발행실적보고서 2.4 가온전선(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 02월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	가온전선 주식회사
대 표 이 사 :&cr	윤재인
본 점 소 재 지 :	경기도 군포시 엘에스로 45번길 120
	(전 화) 031-8068-3960
	(홈페이지) http://www.gaoncable.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 김 명 균
	(전 화) 031-8068-3960
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 30,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 56(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채30,000,000,0002024년 02월 23일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 56(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 02월 25일2021년 02월 25일2021년 02월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권1,000,00010,000,000,00033.3-KB증권1,000,00010,000,000,00033.3-NH투자증권500,0005,000,000,00016.7-이베스트투자증권500,0005,000,000,00016.7-3,000,00030,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,000,00033.3--------KB증권1,000,00033.3--------NH투자증권500,00016.7--------이베스트투자증권500,00016.7--------기관투자자--33,000,00030,000,000,00010033,000,00030,000,000,0001003,000,00033,000,00030,000,000,00033,000,00030,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2021년 02월 25일

&cr나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 02월 25일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : 가온전선(주) - 경기도 군포시 엘에스로 45번길 120&cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 이베스트투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 56(단위 : 원) 회차 :30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--10,000,000,00020,000,000,000--30,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]

&cr 금번 발행되는 제56회 회사채 발행액 300억원 중 200억은 55회 무보증사채 차환대금(채무상환자금)으로 사용할 예정이며, 100억은 당사 원재료 전기동 결제대금(운영자금) 으로 사용할 예정입니다.&cr

[만기도래 회사채 상환]	(단위 : 억원, %)

회차	발행일	전자등록총액&cr(억원)	발행방법	이자율	만기일
제55회	2018.02.28	200	공모	3.102%	2021.02.28
합계		200	-

[운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 억원)

구분	금액	집행시점
전기동 결제대금	100	2021년 상반기 중