Furonteer Inc. — Share Issue/Capital Change 2022

Feb 17, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)퓨런티어 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 02월 17일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 퓨런티어
대 표 이 사 :&cr	배상신
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 사기막골로 58 (상대원동)
	(전 화) 070-4618-6100
	(홈페이지) http://www.furonteer.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 정용정
	(전 화) 070-4618-6100
&cr

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개24,000,000,000주)

구분	발행총액	비고

주) 발행총액은 모집총액(1,600,000주, 주당 15,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 48,000주는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분	의무 취득 주수	주당 취득가액	의무인수총액
유안타증권㈜	33,600주	15,000원	504,000,000원
신한금융투자㈜	14,400주	15,000원	216,000,000원

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2022년 02월 14일2022년 02월 15일2022년 02월 17일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 유안타증권㈜1,120,00016,800,000,00070.00공동대표주관회사신한금융투자㈜480,0007,200,000,00030.00공동대표주관회사1,600,00024,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상기와는 별도로 상장주선인인 유안타증권㈜, 신한금융투자㈜는 코스닥시장 상장규정에 따라 48,000주를 의무 취득하였습니다.

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,200,000751,5011,200,00018,000,000,0000.111,5011,200,00018,000,000,00075일반투자자400,00025533,3911,072,293,68016,084,405,200,00099.89255,545400,0006,000,000,000251,600,000534,9831,073,493,68016,102,405,200,000257,0461,600,00024,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 관계인수인으로 구분되는 기관투자자들은 수요예측 시 가격을 제시하지 않았으며, 기관투자자 배정 수량(1,200,000주)의 1% 이내인 총 11,999주를 배정 받았습니다.&cr&cr

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 200,00050.00일괄청약방식200,00050.00400,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr-일반투자자 세부 배정 현황

[유안타증권]													(단위 : 주)

청약현황			배정현황										총배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량 (A)	배정건수	1건당 &cr배정수량	추가배정수량	1건당 &cr추가배정수량	균등&cr배정수량(B)	배정건수	1건당 &cr배정수량	추가배정건수	1건당 &cr추가배정수량	비례&cr배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	128,690	1,286,900	-	-	76,276	76,276	76,276	-	-	-	-	-	76,276	5.93%
20	8,550	171,000	-	-	5,087	5,087	5,087	-	-	-	-	-	5,087	2.97%
30	1,223	36,690	-	-	714	714	714	-	-	-	-	-	714	1.95%
40	1,962	78,480	-	-	1,171	1,171	1,171	-	-	-	-	-	1,171	1.49%
50	1,528	76,400	-	-	914	914	914	-	-	-	-	-	914	1.20%
60	1,569	94,140	-	-	952	952	952	-	-	-	-	-	952	1.01%
70	389	27,230	-	-	219	219	219	-	-	-	-	-	219	0.80%
80	435	34,800	-	-	260	260	260	-	-	-	-	-	260	0.75%
90	179	16,110	-	-	112	112	112	-	-	-	-	-	112	0.70%
100	6,193	619,300	-	-	3,610	3,610	3,610	-	-	-	-	-	3,610	0.58%
150	1,364	204,600	-	-	792	792	792	-	-	-	-	-	792	0.39%
200	3,416	683,200	-	-	1,968	1,968	1,968	-	-	-	-	-	1,968	0.29%
250	998	249,500	-	-	569	569	569	-	-	-	-	-	569	0.23%
300	835	250,500	-	-	517	517	517	-	-	-	-	-	517	0.21%
350	239	83,650	-	-	141	141	141	-	-	-	-	-	141	0.17%
400	1,779	711,600	-	-	1,089	1,089	1,089	-	-	-	-	-	1,089	0.15%
450	201	90,450	-	-	119	119	119	-	-	-	-	-	119	0.13%
500	1,088	544,000	-	-	628	628	628	-	-	-	-	-	628	0.12%
600	1,221	732,600	-	-	746	746	746	-	-	-	-	-	746	0.10%
700	513	359,100	-	-	318	318	318	-	-	-	-	-	318	0.09%
800	634	507,200	-	-	374	374	374	-	-	-	-	-	374	0.07%
900	273	245,700	-	-	163	163	163	-	-	-	-	-	163	0.07%
1,000	1,619	1,619,000	-	-	953	953	953	-	-	-	-	-	953	0.06%
1,200	1,346	1,615,200	-	-	803	803	803	-	-	-	-	-	803	0.05%
1,400	891	1,247,400	-	-	540	540	540	-	-	-	-	-	540	0.04%
1,600	666	1,065,600	-	-	383	383	383	-	-	-	-	-	383	0.04%
1,800	349	628,200	-	-	205	205	205	-	-	-	-	-	205	0.03%
2,000	1,749	3,498,000	-	-	1,047	1,047	1,047	-	-	-	-	-	1,047	0.03%
2,500	1,509	3,772,500	-	-	889	889	889	-	-	-	-	-	889	0.02%
3,000	1,571	4,713,000	-	-	918	918	918	-	-	1,571	1	1,571	2,489	0.05%
3,500	2,573	9,005,500	-	-	1,529	1,529	1,529	2,573	1	-	-	2,573	4,102	0.05%
4,000	3,491	13,964,000	-	-	2,115	2,115	2,115	3,491	1	-	-	3,491	5,606	0.04%
4,500	973	4,378,500	-	-	570	570	570	973	1	-	-	973	1,543	0.04%
5,000	2,032	10,160,000	-	-	1,220	1,220	1,220	2,032	1	-	-	2,032	3,252	0.03%
6,000	2,726	16,356,000	-	-	1,617	1,617	1,617	2,726	1	-	-	2,726	4,343	0.03%
7,000	1,762	12,334,000	-	-	1,049	1,049	1,049	1,762	1	-	-	1,762	2,811	0.02%
8,000	1,968	15,744,000	-	-	1,207	1,207	1,207	1,968	1	-	-	1,968	3,175	0.02%
9,000	2,695	24,255,000	-	-	1,601	1,601	1,601	2,695	2	-	-	5,390	6,991	0.03%
10,000	3,140	31,400,000	-	-	1,781	1,781	1,781	3,140	2	-	-	6,280	8,061	0.03%
11,000	1,143	12,573,000	-	-	693	693	693	1,143	2	-	-	2,286	2,979	0.02%
12,000	1,466	17,592,000	-	-	868	868	868	1,466	2	-	-	2,932	3,800	0.02%
13,000	1,869	24,297,000	-	-	1,114	1,114	1,114	1,869	2	-	-	3,738	4,852	0.02%
14,000	34,582	484,148,000	-	-	20,505	20,505	20,505	34,582	2	20,557	1	89,721	110,226	0.02%
15,000	101	1,515,000	-	-	73	73	73	101	3	-	-	303	376	0.02%
16,000	82	1,312,000	-	-	49	49	49	82	3	-	-	246	295	0.02%
17,000	56	952,000	-	-	31	31	31	56	3	-	-	168	199	0.02%
18,000	51	918,000	-	-	27	27	27	51	3	-	-	153	180	0.02%
19,000	59	1,121,000	-	-	33	33	33	59	3	-	-	177	210	0.02%
20,000	120	2,400,000	-	-	78	78	78	120	4	-	-	480	558	0.02%
21,000	118	2,478,000	-	-	68	68	68	118	4	-	-	472	540	0.02%
22,000	49	1,078,000	-	-	29	29	29	49	4	-	-	196	225	0.02%
23,000	49	1,127,000	-	-	27	27	27	49	4	-	-	196	223	0.02%
24,000	56	1,344,000	-	-	32	32	32	56	4	-	-	224	256	0.02%
25,000	38	950,000	-	-	26	26	26	38	4	-	-	152	178	0.02%
26,000	111	2,886,000	-	-	66	66	66	111	5	-	-	555	621	0.02%
27,000	53	1,431,000	-	-	38	38	38	53	5	-	-	265	303	0.02%
28,000	1,794	50,232,000	-	-	1,077	1,077	1,077	1,794	5	-	-	8,970	10,047	0.02%
합 계	236,136	771,213,050	-	-	140,000	140,000	140,000	64,728	-	22,128	-	140,000	280,000	-

주1) 당사 일반배정물량 280,000주를 균등배정 140,000주(50.0%), 비례배정 140,000주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 총 청약(유효) 236,136건(중복청약 건수인 474건을 제외한 유효청약건수)으로, 균등 잔여주식 140,000주를 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률 " 5,508.7 대 1"(중복청약 등 부적격자의 청약 주식수인 714,940주 및 균등배정 140,000주를 제외한 유효청약주식수 적용 경쟁률)을 기반으로 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여 주식 22,128주는 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정하였습니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자(14,000주 청약시 균등배정 1주 받은 경우)를 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

[신한금융투자]													(단위 : 주)

청약현황			배정현황								총 배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량 (A)	배정건수	1건당&cr배정수량	추가배정건수	1건당&cr추가배정수량	균등&cr배정수량(B)	배정건수	1건당&cr배정수량	추가배정건수
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10주	151,255	1,512,550	-	-	30,632	1	30,632	-	-	-	30,632	2.03%
20주	21,797	435,940	-	-	4,327	1	4,327	-	-	-	4,327	0.99%
30주	6,600	198,000	-	-	1,380	1	1,380	-	-	-	1,380	0.70%
40주	7,044	281,760	-	-	1,413	1	1,413	-	-	-	1,413	0.50%
50주	8,070	403,500	-	-	1,660	1	1,660	-	-	-	1,660	0.41%
60주	4,254	255,240	-	-	878	1	878	-	-	-	878	0.34%
70주	2,408	168,560	-	-	489	1	489	-	-	-	489	0.29%
80주	1,888	151,040	-	-	404	1	404	-	-	-	404	0.27%
90주	616	55,440	-	-	126	1	126	-	-	-	126	0.23%
100주	16,505	1,650,500	-	-	3,406	1	3,406	-	-	-	3,406	0.21%
150주	4,076	611,400	-	-	776	1	776	-	-	-	776	0.13%
200주	8,278	1,655,600	-	-	1,610	1	1,610	-	-	-	1,610	0.10%
250주	2,438	609,500	-	-	522	1	522	-	-	-	522	0.09%
300주	2,470	741,000	-	-	513	1	513	-	-	-	513	0.07%
350주	801	280,350	-	-	172	1	172	-	-	-	172	0.06%
400주	3,356	1,342,400	-	-	681	1	681	-	-	-	681	0.05%
450주	527	237,150	-	-	107	1	107	-	-	-	107	0.05%
500주	2,107	1,053,500	-	-	409	1	409	-	-	-	409	0.04%
600주	2,248	1,348,800	-	-	397	1	397	-	-	-	397	0.03%
700주	1,163	814,100	-	-	251	1	251	-	-	-	251	0.03%
800주	1,237	989,600	-	-	260	1	260	-	-	-	260	0.03%
900주	523	470,700	-	-	100	1	100	-	-	-	100	0.02%
1,000주	4,899	4,899,000	-	-	939	1	939	-	-	-	939	0.02%
1,500주	2,207	3,310,500	-	-	400	1	400	-	-	-	400	0.01%
2,000주	2,407	4,814,000	-	-	480	1	480	-	-	-	480	0.01%
2,500주	1,441	3,602,500	-	-	286	1	286	-	-	-	286	0.01%
3,000주	1,765	5,295,000	-	-	365	1	365	1,765	1	1,765	2,130	0.04%
3,500주	1,564	5,474,000	-	-	299	1	299	1,564	1	1,564	1,863	0.03%
4,000주	3,671	14,684,000	-	-	770	1	770	3,671	1	3,671	4,441	0.03%
4,500주	688	3,096,000	-	-	154	1	154	688	1	688	842	0.03%
5,000주	1,757	8,785,000	-	-	367	1	367	1,757	1	1,757	2,124	0.02%
6,000주	2,164	12,984,000	-	-	431	1	431	2,164	1	2,164	2,595	0.02%
7,000주	1,350	9,450,000	-	-	285	1	285	1,350	1	1,350	1,635	0.02%
8,000주	18,292	146,336,000	-	-	3,643	1	3,643	18,292	1	18,292	21,935	0.01%
9,000주	264	2,376,000	-	-	57	1	57	264	2	528	585	0.02%
10,000주	317	3,170,000	-	-	60	1	60	317	2	634	694	0.02%
11,000주	158	1,738,000	-	-	28	1	28	158	2	316	344	0.02%
12,000주	4,650	55,800,000	-	-	923	1	923	4,650	2	9,300	10,223	0.02%
소계	297,255	301,080,630	-	-	60,000	-	60,000	36,640	-	42,029	102,029	-
잔여주식배정	-	-	-	-	-	-	-	16,953	-	17,971	17,971	-
합계	297,255	301,080,630	-	-	60,000	-	60,000	53,593	-	60,000	120,000	-

주1) 당사 일반배정물량 120,000주를 균등배정 60,000주(50.0%), 비례배정 60,000주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 총 청약(유효) 297,255건(중복청약 건수인 252건을 제외한 유효청약건수)으로, 균등 잔여주식 60,000주를 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률 " 5,017 대 1"(중복청약 등 부적격자의 청약 주식수인 240,890주 및 균등배정 60,000주를 제외한 유효청약주식수 적용 경쟁률)을 기반으로 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여 주식 17,971주는 우량고객 대상으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약86,82911.89--1,0690.783,9701.30--1,45637.2193,3247.783개월 확약123,25816.87--5,4903.993,4041.11--2807.16132,43211.041개월 확약27,6953.79--4,8783.5410,1553.32----42,7283.5615일 확약17,7662.437624.523,6822.672,2860.75----24,4962.04474,89765.0116,09595.48122,58689.02286,18993.525,076100.002,17755.64907,02075.59730,445100.0016,857100.00137,705100.00306,004100.005,076100.003,913100.001,200,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	주주명	관계	소유주식수 및 지분율
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	㈜하이비젼시스템	최대주주	3,309,450 주	52.38%	3,309,450 주	41.54%
배상신	대표이사	1,145,000 주	18.12%	1,145,000 주	14.37%
정용정	임원	235,000 주	3.72%	235,000 주	2.95%
김인성	임원	365,000 주	5.78%	365,000 주	4.58%
윤성민	임원	135,000 주	2.14%	135,000 주	1.69%
김성화	임원	58,800 주	0.93%	58,800 주	0.74%
최형신	임원	29,400 주	0.47%	29,400 주	0.37%
오승훈	임원	17,400 주	0.28%	17,400 주	0.22%
소계		5,295,050 주	83.81%	5,295,050 주	66.47%
5%이상 주주	쿼드3호벤처투자조합		320,515 주	5.07%	320,515 주	4.02%
전체주식수			5,615,565 주	88.88%	5,615,565 주	70.49%

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권교부일&cr &cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 상장일(매매개시일)&cr&cr2022년 02월 23일 (예정)&cr&cr&cr 3. 증자 등기일&cr&cr2021년 02월 22일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	주식회사 퓨런티어 홈페이지&cr(www.furonteer.com)&cr유안타증권 홈페이지&cr(www.myasset.com)&cr신한금융투자 홈페이지&cr(http://www.shinhaninvest.com)	2022년 02월 10일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)

&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	주식회사 퓨런티어 홈페이지&cr(www.furonteer.com)&cr유안타증권 홈페이지&cr(www.myasset.com)&cr신한금융투자 홈페이지&cr(http://www.shinhaninvest.com)	2022년 02월 14일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	주식회사 퓨런티어 홈페이지&cr(www.furonteer.com)&cr유안타증권 홈페이지&cr(www.myasset.com)&cr신한금융투자 홈페이지&cr(http://www.shinhaninvest.com)	2022년 02월 17일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 유안타증권, 신한금융투자 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일:	2022년 1월 7일 (증권신고서)&cr2022년 1월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr2022년 2월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서:	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서:	1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr2) ㈜퓨런티어: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 58&cr3) 유안타증권㈜ : &cr 본점 - 서울특별시 중구 을지로 76&cr 지점 - 별첨 참조&cr4) 신한금융투자㈜ : &cr 본점 - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr 지점 - 별첨 참조
다. 투자설명서 제출일:	2022년 1월 7일 (예비투자설명서)&cr2022년 1월 25일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr2022년 2월 3일 (투자설명서)&cr2022년 2월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주24,000,000,00015,0001,600,00024,000,000,000-24,000,000,00015,0001,600,00024,000,000,000------------24,000,000,00015,0001,600,00024,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1)	상장주선인 의무인수분은 48,000주이며, 의무인수금액 720,000,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 5,000,000,000-19,000,000,000---24,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
총 공 모 금 액(1)	24,000,000,000
상장주선인 의무인수 금액(2)	720,000,000
발 행 제 비 용(3)	1,092,755,200
순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]	23,627,244,800

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr해당사항 없습니다.