Fulin Precision Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 26, 2022

绵阳富临精工股份有限公司 2021年度董事会工作报告

2021 年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围 绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展、 产品研发和新增产能项目建设为工作重点，进一步提高公司整体竞争力。同时， 经过多方共同的努力，圆满完成了各项经营任务。现在就2021 年的公司董事会 运行情况汇报如下：

一、2021年度董事会工作情况

报告期内，组织和筹备董事会的召开，共召开16次董事会。

1、2021 年1 月8 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于新建年产5 万吨新能源锂电正极材料项目的议案》、《关于补选公司第四届董事 会非独立董事的议案》、《关于提请召开2021 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2021 年1 月25 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、2021 年3 月16 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议 案》、《关于签署投资协议暨子公司引进战略投资者的议案》、《关于提请召开2021 年第二次临时股东大会的议案》。

4、2021 年4 月1 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于选举公司副董事长的议案》。

5、2021 年4 月26 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司2020 年年度报告及其摘要的议案》、《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度总经理工作报告》、《关于公司2020 年度财务报告的议案》、《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》、《关于 公司2020 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告的议案》、《关于聘任2021 年度审计机构的议 案》、《关于公司非独立董事、监事和高级管理人员2021 年度薪酬的议案》、《关 于2021 年度独立董事津贴及费用事项的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进

行现金管理的议案》、《关于公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》、《关于 拟挂牌转让全资子公司部分股权的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相 关事宜的议案》、《关于提请召开2020 年年度股东大会的议案》、《关于公司2021 年第一季度报告的议案》。

6、2021 年5 月10 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司2020 年年度股东大会取消部分提案的议案》、《关于公司<2021 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《关于提请召开2021 年第三次临 时股东大会的议案》。

7、2021 年6 月9 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关 于调整2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

8、2021 年6 月17 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》、《关于公司2021 年度向 特定对象发行A 股股票方案的议案》、《关于公司2021 年度向特定对象发行A 股 股票预案的议案》、《关于公司2021 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分析 报告的议案》、《关于公司2021 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可行 性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》、《关于公司2021 年度向特定 对象发行A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》、《关于公司向特定 对象发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与四川富临实业集团有限公 司签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会批准四川富临实 业集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于修订〈募集资 金管理制度〉的议案》、《关于提请召开2021 年第四次临时股东大会的议案》。

9、2021 年7 月20 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了

《关于规划新增投资年产25 万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》、《关于签订战 略合作协议暨新建年产6 万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》、《关于补充审议关 联交易的议案》、《关于预计关联交易的议案》、《关于提请召开2021 年第五次临 时股东大会的议案》。

10、2021 年8 月27 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司增加向银行申请综合 授信及提供担保的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<对外投资管理办法>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、 《关于会计政策变更的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》。

11、2021 年9 月12 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于收购青海恒信融锂业科技有限公司部分股权的议案》。

12、2021 年9 月17 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于调整公司2021 年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2021 年 度向特定对象发行A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司与 四川富临实业集团有限公司签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联 交易的议案》。

13、2021 年10 月11 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司常务副总经 理的议案》、《关于提请召开2021 年第七次临时股东大会的议案》。

14、2021 年10 月26 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司2021 年第三季度报告的议案》。

15、2021 年11 月26 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于与控股股东四川富临实业集团有限公司签订股权转让协议暨关联交易的 议案》、《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

16、2021 年12 月14 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》、《关于聘任内部审计负责 人的议案》、《关于提请召开2021 年第八次临时股东大会的议案》。

二、报告期内筹备和组织股东大会情况

2021年度公司召开9次股东大会，其中8次临时股东大会，1次年度股东大会。 1、2021年1月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

2、2021年4月1日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

3、2021年5月18日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020年年度报告及其摘要的议案》、《2020年度董事会工作报告》、《2020年度 监事会工作报告》、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项报告的议案》、《关于聘任2021年度审计机构的议案》、《关于公司非独立 董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬的议案》、《关于2021年度独立董事津贴 及费用事项的议案》、《关于公司向银行申请综合授信及提供担保的议案》。

4、2021 年5 月31 日，公司召开2021 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

5、2021 年7 月6 日，公司召开2021 年第四次临时股东大会，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司2021 年度 向特定对象发行A 股股票方案的议案》、《关于公司2021 年度向特定对象发行A 股股票预案的议案》、《关于公司2021 年度向特定对象发行A 股股票方案论证分 析报告的议案》、《关于公司2021 年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可 行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关 于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》、《关于公司2021 年度 向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》、《关于公司 向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与四川富临实业集团 有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于提请股东大会批准四川 富临实业集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于修订

〈募集资金管理制度〉的议案》。

6、2021 年8 月5 日，公司召开2021 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于规划新增投资年产25 万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》、《关于签订 战略合作协议暨新建年产6 万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》、《关于补充审议 关联交易的议案》、《关于预计关联交易的议案》。

• 7、2021 年9 月14 日，公司召开2021 年第六次临时股东大会，审议通过了

• 《关于公司增加向银行申请综合授信及提供担保的议案》、《关于变更注册资本 并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

• 8、2021 年10 月27 日，公司召开2021 年第七次临时股东大会，审议通过

• 了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

• 9、2021 年12 月30 日，公司召开2021 年第八次临时股东大会，审议通过

• 了《关于选举胡国英女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》。

三、董事履职情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独 立董事			参加董事会情况	参加董事会情况			参加股东大 会情况
		本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	以通讯方 式参加次 数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东大 会的次数
藤明波	否	15	9	6	0	0	否	8
阳宇	否	16	10	6	0	0	否	9
李鹏程	否	13	7	6	0	0	否	7
彭建生	否	16	10	6	0	0	否	9
聂丹	否	16	3	13	0	0	否	9
王明睿	否	2	0	2	0	0	否	1
傅江	是	16	5	11	0	0	否	9
牟文	是	16	6	10	0	0	否	9
陈立宝	是	16	3	13	0	0	否	9

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司不存在独立董事对公司事项提出异议的情况。

四、报告期内经营情况讨论与分析

报告期内，公司董事会和经营团队聚力新能源产业赛道，在新能源汽车智能 电控和磷酸铁锂正极材料两个重要的领域加快布局，在产能扩建、战略合作、资 源拓展、产融结合等方面实现了良好开局，在战略聚焦、组织建设和创新驱动机 制方面为后续发展打下了扎实基础。公司管理层贯彻执行董事会战略部署，积极 作为，迎难而上，紧紧把握行业发展历史机遇，经营情况整体向好。

本报告期，公司业绩较上年同期稳中有升，主要基于传统汽车零部件业务销 售收入比上年同期有所增加，以及新能源智能电控等部分新产品已进入批量交付， 销售收入同比增长；新能源锂电正极材料引入战略投资者，核心客户持续稳定的 深入合作；江西升华射洪基地年产5万吨磷酸铁锂正极材料项目于年底顺利达产， 产能有序释放并批量供应；上游原材料价格上涨及磷酸铁锂市场供需偏紧等因素 带动了公司产品价格的上涨，江西升华资产结构和财务状况得到改善，锂电正极 材料业务实现扭亏为盈。公司整体销售收入快速增长，规模效应凸显。

报告期内，公司实现营业收入265,637.10万元，较上年同期增长44.01%；实 现利润总额45,899.74万元，较上年同期增长18.90%；实现净利润39,909.17万元， 较上年同期增长20.85%。报告期末，公司总资产522,296.26万元，较年初增长 65.42%；所有者权益253,447.39万元，较年初增长21.84%。

公司经营管理层主要围绕以下几方面开展工作：

（一）优化产业布局，强化主业优势

（1）产业布局

随着环保标准切换、“碳达峰”能耗排放要求以及新能源汽车发展趋势影响， 公司汽车零部件业务正在从精密机械液压到电子化方向转型、从发动机零部件到 系统总成升级、从传统内燃机向新能源汽车转型，已逐步形成以VVT和挺柱为主 的发动机精密零部件、以电子水泵、电磁阀、电子油泵以及智能热管理集成模块、 车载减速器为主的新能源汽车智能电控产品系列的产业格局。

报告期内，为适应公司智能电控产业发展需要，加快公司新能源汽车智能热 管理模块及零部件集成化、平台化，公司设立了全资子公司四川芯智热控技术有 限公司，进一步优化业务结构，产业布局更加清晰，进一步增强公司汽车零部件 整体业务的核心竞争能力和可持续发展能力。

（2）项目获取情况

传统汽车零部件板块：电动VVT获得广汽乘用车混合动力汽车定点，标志着 国内自主品牌零部件企业在该领域的首发应用；变速箱电磁阀获得比亚迪（BYD） DM-i1项目定点；EA888摇臂、喷嘴、喷嘴电磁阀、油泵挺柱获得大众汽车定点； 喷嘴获得PSA定点；7DCT变速箱电磁阀获得青山工业定点。

新能源汽车智能电控板块：400W、450W、200W电子水泵系列已在吉利汽车和 长城汽车量产，并新获得吉利汽车和长城汽车多个项目定点；电子水泵执行器获 得大众汽车定点。智能热管理模块研发已通过客户夏季标定实验并获取主流造成 新势力项目正式定点。电子油泵供华为系列动力总成，并已通过PPAP，新获得小 鹏汽车、博世力士乐等客户的项目定点。车载电驱动减速器获得华为、华人运通 项目定点，联合电子（UAES）项目已进入批量生产并持续获得新项目定点；华为 车载电驱动减速器项目已经正式量产。齿轴产业获取主流客户正式定点，且多个 主流项目参与交样，获得一线客户的充分认可。CDC电磁阀分别获得比亚迪、上 汽、东风、广汽项目落地，其中比亚迪和东风项目已进入SOP阶段。

（二）推进产能建设，加快资源拓展

1、产能建设

（1）汽车零部件业务

公司根据汽车零部件业务已初步形成的产业格局并审慎评估客户对有关产 品的需求进度，加快了二期厂房及配套设施的建设进度，已在其间形成了变速箱 电磁阀年400万台/套、电子水泵年60万台/套、电子油泵年30万台/套、GDI泵壳 年100万台/套、齿轴及壳体年13万件的产能并已实现量产。公司二期厂房新建的 第二条车载减速器年产能18万台/套产线建设已完成，正在批量供应华为，公司 车载减速器年产能已达到33万台/套。

（2）新能源锂电正极材料业务

为促进产品技术升级，扩大公司磷酸铁锂正极材料产品的市场规模，报告期 内，公司推出了产能扩建项目“年产5万吨新能源锂电正极材料项目”和规划新 增投资项目“年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目”。

1 比亚迪 DM-i 超级混动技术是以电为主的混动技术，以高安全性的刀片电池和高性能的大功率电机为设计 基础，主要依靠大功率高效电机进行驱动，汽油发动机的主要职责是在高效转速区间发电，并在合适的时 机直接驱动车辆，通过改变传统混动技术以发动机为主的设计，从而大幅降低油耗。

公司子公司江西升华于2021年初在四川射洪投资建设年产5万吨磷酸铁锂正 极材料项目，该项目于2021年12月达产，有效产能已完成拉动爬坡，正在批量供 应宁德时代等主要客户。2021年7月，公司规划新增投资建设年产25万吨磷酸铁 锂正极材料项目，并先行启动一期项目，即新建年产6万吨磷酸铁锂正极材料项 目，计划于2022年10月前实现项目投产，该项目达产后，江西升华磷酸铁锂短期 将具备11.2万吨的年产能，产能规模将进一步扩大，将有效提升公司锂电正极材 料综合竞争力，进一步巩固并提升其市场地位。

2、资源拓展

（1）汽车零部件业务

汽车零部件业务针对已量产的VVT、电子水泵、摇臂挺柱、喷嘴等，在确保 质量和成本优势的基础上，抓住混合电动汽车（HEV）、增程式电动车（EREV） 机会，扩大客户项目获取。加快油泵、泵壳技术升级换代，推进电磁阀系列产品 的电子化应用，特别是加强电子油泵、壳体、齿轴的平台化建设和市场拓展，保 证成本、质量、交付受控。加快海外市场拓展，打造“标杆项目”，实现产品在 客户端的快速覆盖，布局传统发动机零部件PSA、雷诺、通用、科勒、俄罗斯伏 尔加等海外客户；智能电控系统的变速箱电磁阀零部件的海外业务；热管理总成 及其零部件的海外市场。

（2）新能源锂电正极材料业务

报告期内，磷酸铁锂原材料市场供不应求，销售价格持续上涨，为锁定上游 锂资源，确保碳酸锂和磷酸锂的供应，降低原材料成本，公司于2021年9月受让 青海恒信融锂业科技有限公司自然人股东陈伟持有的恒信融9%股权，股权转让价 款为33,300万元，股权交割及工商变更登记于2021年11月完成。公司参股恒信融 有利于扩宽公司磷酸铁锂正极材料上游原材料供应链，提升供应链的安全性和稳 定性，将进一步保障公司生产经营所需的上游锂资源，有利于实现公司上下游一 体化战略，提高公司整体竞争能力和持续盈利能力。

（三）建立生态伙伴，深化战略协同

1、子公司引进战略投资者

为加强与头部企业的长期合作，充分发挥和整合各自资源优势，公司引入战 略投资者宁德时代、长江晨道共同增资子公司江西升华，其中公司增资2.72亿，

宁德时代、长江晨道合计增资1.84亿，本次增资江西升华为战略投资者宁德时代 的首期增资，增资交割及工商变更登记于2021年8月完成。本次增资款项用于江 西升华射洪基地5万吨磷酸铁锂扩产项目，本项目的实施是公司与宁德时代展开 战略合作的开局之举，公司通过战略合作缓解项目投入资金压力，开展与下游头 部客户的深度合作，为公司提供产业链支持，为后续规模化及一体化发展打下基 础。

为进一步加深在新能源锂电正极材料领域的战略合作和产业布局，宁德时代 于2022年2月对2021年首期增资江西升华的选择权进行行使，即将原投资协议约 定“宁德时代指定方认购目标公司增加的注册资本人民币4,400万元”进一步明 确为宁德时代直接增资，同时宁德时代行使原投资协议对江西升华进一步增资人 民币1.00亿元的权利，宁德时代最终以人民币14,400万元认购江西升华增加的相 同金额的注册资本，本次增资完成后，公司持有江西升华60%的股权，宁德时代 和晨道资本分别持有江西升华20%的股份。江西升华作为宁德时代的合格供应商， 宁德时代对其进一步增资，不仅是双方前期合作的肯定，同时有利于提升公司在 磷酸铁锂正极材料的行业地位和品牌价值，提高公司整体竞争能力和持续盈利能 力。

2、与锂电上游原材料企业建立供应链关系

为了在上游资源产业链、供应链和价值链升级和延伸方面建立长期合作关系， 公司于2021年9月先后与恒信融、贵州川恒化工股份有限公司分别达成战略合作 协议。战略合作关系的确立，有利于加强双方技术及产业项目的合作，加快公司 对盐湖锂资源、磷矿资源的综合开发、利用，拓展产品应用领域，进一步保障公 司磷酸铁锂业务上游原材料源的供应，通过以资本为纽带与化工企业建立持续、 稳定的合作关系，对公司降低主要原材料成本有积极影响，有利于加快推进公司 新能源锂电材料上下游一体化战略。

（四）重视资本运营，推进产融结合

公司于2021年6月启动2021年度向特定对象发行股票工作，本次发行股票募 集资金总额不超过150,000.00万元（含本数），募集资金主要投资于新能源汽车 智能电控产业项目、年产5万吨新能源锂电正极材料项目以及补充流动资金。

公司于2022年1月3日收到中国证监会出具的《关于同意绵阳富临精工股份有

限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3933号）。本次非 公开发行募集资金总额已于2022年3月9日全部到位，公司于2022年3月15日对外 披露《2021年度向特定对象发行股票之发行情况报告书》，本次非公开发行向富 临集团等共16个特定对象发行人民币普通股（A股）66,577,896股，发行价格为 22.53元/股，募集资金总额为1,499,999,996.88元。公司于2022年3月18日对外 披露《向特定对象发行股票上市公告书》，2022年3月23日本次发行新增股份 66,577,896股在深交所创业板上市。

本次非公开发行的成功发行和圆满实施，开启了公司产融结合新篇章，使公 司资本结构得到优化，营运资金得到有效补充，一定程度上满足公司业务发展、 项目资金需求，有利于扩大公司业务规模，夯实公司在新能源汽车和新能源锂电 正极材料的竞争优势，为公司抵御不确定性风险和后续发展提供有效保障。

（五）优化组织结构，提升管理能力

随着公司业务发展规模扩大以及战略规划布局需求，特别是新能源智能电控 业务和锂电正极材料业务快速扩张，组织架构、管理机制以及人才建设对处于成 熟发展期的公司至关重要。报告期内，公司对内部组织架构进行了调整，对汽车 零部件业务模块、产品架构、各事业部定位进行了合理优化，明确了公司目前三 大产业板块，即智能精密产业、智能电控产业、新能源锂电正极材料产业；董事 会领导下的各职能部门分工明确、权责清晰。同时结合公司实际情况，对内部管 控体系、管理流程、审批权限以及内控制度进行了修订和优化。通过进一步完善 公司治理结构，强化运营职能，全面提升公司运营效率和管理水平。

（六）重视人才队伍建设，推出股权激励计划

为了推进技术创新和进步，公司重视人才培养和梯队建设，积极探索外部引 入专家型人才和内部培养人才相结合的方式，不断优化薪酬结构，完善公司人才 保留及引进机制。报告期内，公司首次推出2021年限制性股票激励计划，形成推 进战略落地的发展动力和中长期激励机制，充分调动公司管理层及核心骨干人员 的积极性、创造力，进一步促进公司的持续创新、长期稳定发展。股权激励的牵 引也推促经营管理团队及激励对象高质量的完成了2021年经营业绩指标。

（七）加强投资者关系管理、树立资本市场新形象

公司全面重视加强投资者关系管理，通过回答互动易投资者提问、召开业绩

说明会等各类形式，与各类投资者保持良好互动，建立了多元化投资者关系。公 司投资者关系团队积极开展投资者交流、调研活动，帮助投资者更加直观的了解 和认识公司，做好公司和投资者“桥梁”的双向互动工作，有效传递公司价值， 进一步树立公司资本市场新形象，提升公司资本运营和高质量发展水平。

绵阳富临精工股份有限公司 董事会 2022年4月26日