FRANKLIN BOGLICH S.A. — Capital/Financing Update 2023

Feb 2, 2023

PROSPECTO DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES BAJO EL RÉGIMEN PYMES CNV GARANTIZADA

BOGLICH SERIE I por un valor nominal de hasta V/N USS 600.000 (VALOR NOMINAL DÓLARES ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS MIL)

FRANKLIN S. BOGLICH SRL

Concesionario oficial John Deere www.franklinboglich.com.ar

FRANKLIN SANTIAGO BOGLICH SRL

Emisor

ALyC y AN Nº 198 de CNV Organizador Tel: 0341-4217164 finanzas@tarallo.com.ar

ALyC y AN Nº 153 de CNV Colocador Tel: 011-52380280 sales@bancoindustrial.com.ar

GRUPO FINANCIFRO ALyC y AN Nº 148 de CNV Colocador Tel: (011) 4819-1750 $information@ad-cap.com.ar$

ALyC y AN Nº 198 de CNV Colocador Tel: 0341-4217164 finanzas@tarallo.com.ar

bind qarantias

Entidad de Garantía Tel: 011-4329-2322 notificacionescnv@bindgarantias.com.ar

Entidad de Garantía Tel: 011-4121220 administración@acindarpymes.com.ar

AcindarPvmes

El presente prospecto (el "Prospecto") corresponde a la emisión de Obligaciones Negociables Pyme CNV GARANTIZADAS BOGLICH SERIE I (las "Obligaciones Negociables BOGLICH SERIE I" o "ON BOGLICH SERIE l'') que podrán ser emitidas por FRANKLIN S. BOGLICH SRL (la "Emisora" o la "Sociedad", en forma indistinta, por un valor nominal de hasta U\$S 600.000 (dólares estadounidenses seiscientos mil) conforme los Decretos Nº 1.087/93 y 1.023/13 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y modificatorias) ("CNV") y de Bolsas y Mercados Argentinos S.A (ByMA).

Oferta pública autorizada en los términos de la Ley Nº 26.831, los Decretos Nº 1.087/93 1.023/13 y las NORMAS (T.O. 2013 y mod.) de la Comisión Nacional de Valores, registrada bajo Resolución N°22130 del 26 de enero de 2023. Esta autorización sólo significa que se han cumplido con los requisitos establecidos en materia de información establecidos en el régimen PYME CNV GARANTIZADA. La Comisión Nacional de Valores no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el prospecto. La veracidad de la información suministrada en el presente prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de administración de la emisora y demás responsables según los artículos 119 y 120 de la Ley Nº 26.831. El órgano de administración manifiesta,

Escaneado con CamScanner

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con carácter de declaración jurada, que el presente prospecto contiene, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente conforme a lo requerido por las normas vigentes. Los inversores deben tener en cuenta al momento de realizar su inversión que el sujeto emisor, en relación con la presente, contará con un régimen informativo diferenciado debido a que esta emisión se efectúa bajo el régimen garantizado por una Entidad de Garantia autorizada por la Comisión Nacional de Valores, lo que implicará que se les aplicará el régimen informativo diferenciado establecido en el artículo 24 de la Sección VI del Capitulo VI del Titulo II.

LA EMISORA, SUS BENEFICIARIOS FINALES, Y LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE TENGAN COMO MÍNIMO EL DIEZ (10) POR CIENTO DE SU CAPITAL O DE LOS DERECHOS A VOTO, O QUE POR OTROS MEDIOS EJERCEN EL CONTROL FINAL, DIRECTO O INDIRECTO SOBRE LA MISMA, NO REGISTRAN CONDENAS POR DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y/O FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y NO FIGURAN EN LAS LISTAS DE TERRORISTAS Y ORGANIZACIONES TERRORISTAS EMITIDAS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS (CONF. ART. 12, SECC. IV, TÍT. XI DE LAS NORMAS CNV N.T. 2013 Y MOD.).

DADO QUE LAS ON BOGLICH SERIE I SE ENCUENTRAN DENOMINADAS EN DÓLARES, NO SE ENCUENTRAN ALCANZADAS POR LOS BENEFICIOS IMPOSITIVOS PREVISTOS EN EL DECRETO Nº 621/2021 Y EN LA RESOLUCIÓN GENERAL NRO 917 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES REFERIDOS A OBLIGACIONES NEGOCIABLES DENOMINADAS EN MONEDA NACIONAL.

Las ON BOGLICH SERIE I sólo podrán negociarse públicamente en mercados autorizados del país y se encuentran dirigidas al público inversor en general.

Una copia de este Prospecto estará disponible para ser entregado a los interesados en el domicilio del Emisor sito en Ruta Prov. N 18 Km 56, de la localidad de Santa Teresa, Provincia de Santa Fe; en los domicilios de los Colocadores: Tarallo S.A. sito en Av. Corrientes 730 piso 4, oficina A, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe y/o Industrial Valores S.A. sito encalle Maipú 1210 piso 10, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de internet de la CNV https://www.argentina.gob.ar/cnv.

La fecha del presente Prospecto es de fecha 2 de febrero de 2023

I.- DESCRIPCIÓN DE LA EMISORA

Denominación Social o Razón Social: $a)$

Franklin Santiago Boglich SRL

Sede Inscripta: b)

Ruta 18 Km 56, de la localidad de Santa Teresa, Provincia de Santa Fe

Fecha de constitución, plazo de duración y datos de inscripción en el Registro Público u $c)$ Organismo correspondiente:

Franklin Santiago Boglich SRL fue constituida mediante acta constitutiva de fecha 12 de febrero de 1988 e inscripta el día 29 de febrero de 1988, al Tº 139, Fº 566, Nº 178. Tiene su sede social en la ruta 18 Km 56, de la localidad de Santa Teresa, Provincia de Santa Fe Web:: www.franklinboglich.com.ar

Reseña de la empresa: $\mathbf{d}$

Franklin S. Boglich S.R.L., es concesionario oficial John Deere. Comercializa toda la gama de productos propios de la marca, brindando también soporte profesional en servicios, acercando al cliente la meior tecnología, con la finalidad que pueda alcanzar el máximo nivel de eficiencia y productividad para la expansión de su negocio y rentabilidad. Actualmente, posee su Casa Central sita en Santa Teresa y cuatro sucursales, ubicadas en las localidades de Villa Cañás, Pergamino, Junín y Lincoln.

La empresa cuenta con una trayectoria de más de 50 años en la venta de maquinaria agrícola. Inicialmente, fue Franklin Boglich como trabajador y visionario de la zona del sur de la provincia de Santa Fe - Argentina-, quien comenzó con el negocio. Pero sin dudas, el impacto social trascendió los límites que incluso, su mismo fundador, había pensado. Las bases de la empresa se sostienen sobre la

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idea del trabajo en equipo, con objetivos comunes, sustentadas en todo momento con valores que hacen de la misma un sello diferencial, distinguiéndola a través del tiempo: la fuerza de la palabra, la seriedad y la honestidad.

Franklin brindó su experiencia y sus conocimientos a la marca, asesorando a analistas de John Deere en cuestiones de mercado y negocios, formando una dupla infalible que en pocos años hizo que el crecimiento sea incesante, llevándolo a ser el primer distribuidor de cosechadoras en toda la Argentina, siendo sinónimo de calidad, compromiso y responsabilidad.

La empresa creció, y así como crecieron los negocios, también se reflejó en sus instalaciones. Desde aquel viejo local en Pavón Arriba, hoy llegó a su sede sobre la ruta 18 frente a Santa Teresa.

En 1986, su historia se tiñó de Verde... John Deere autorizó la comercialización toda la gama de productos propios de la marca, brindando también soporte profesional en servicios y acercando al cliente la mejor tecnología. Fue entonces que su sede en Santa Teresa fue nombrada Casa Central.

En 1995, creció el Área de Responsabilidad, también, creció el personal idóneo en cada sector de la empresa. Tal es así que se realizó la apertura de la primera sucursal en la ciudad de Pergamino con edificio propio, con adecuadas instalaciones para venta de maquinarias, repuestos y taller oficial.

En 2007, con ese apasionado crecimiento se inauguró la sucursal en la ciudad de Junín continuando con una clara mirada al futuro, por encima de los vaivenes políticos, económicos y sociales. A esa calidad y prestigio de la Marca, se sumó solvencia comercial a través de años, con seguridad en el cumplimiento de lo pactado y financiamiento propio en la comercialización.

En 2011, el correr de los años se reafirmó la impronta de la empresa en el Sur de la Provincia de Santa Fe, inaugurando su tercera sucursal en la localidad de Villa Cañás, para seguir apostando al sector más importante del país.

En 2012, se encontró una nueva oportunidad, en la ciudad de Lincoln posicionando la Sucursal sobre un partido estratégico de la provincia de Buenos Aires, permitiendo conocer nuevos sectores comerciales y productivos.

En 2017, con ese apasionado crecimiento que continúa, se inauguró en la ciudad de Junín, otro edificio propio caracterizándose por la modernidad de las instalaciones y la amplitud para el desarrollo de todas las áreas: Repuestos, Servicios, Ventas y Administración en una de las zonas más fuertes de producción agrícola.

Durante el desarrollo y crecimiento de la empresa, se han recibido diversos reconocimientos por parte de John Deere, siendo los más destacados: Mayor volumen en Venta de Cosechadoras durante varios años, y siempre ocupando los primeros lugares de liderazgo en Ventas de Maquinaria Agrícola.

Los clientes representan el motor del crecimiento de la empresa, quienes a través de su confianza y elección por la marca y por el concesionario, motivan para continuar con la formación, dedicación y compromiso de cada integrante del equipo de trabajo.

Con la fuerza pujante de la profesionalización y la visión de futuro, se proyecta el crecimiento continuo, reafirmando el eje fundamental que une a Franklin S. Boglich S.R.L. con John Deere.

Misión:

Convertirse en un socio estratégico durante todo el ciclo de vida de los clientes, a través del profesionalismo del equipo, la constante innovación tecnológica y el compromiso con la conservación y manejo sostenible del medio ambiente, promoviendo el desarrollo social de la comunidad en la que interactúa.

Visión:

Ser reconocida como una organización líder y consolidada en soluciones integrales para el Agro, comprometida en promover, participar, estimular e intervenir en iniciativas de carácter ambiental y social con el fin de potenciar y desarrollar estilos de vida sostenibles.

Valores:

NTOGO BOGLICH S.R.L. FRANKLIN ROGLICH GERENTE SC 30-62297765-2

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Actualmente la sociedad cuenta con 115 empleados que desarrollan las actividades en las diferentes áreas de la empresa.

Monto Promedio de los Ingresos Totales Anuales de acuerdo a la Definición Pyme CNV $\epsilon$ ) según Normas de la Comisión Nacional de Valores y Pasivo Total de la Emisora según último Balance (en Pesos):

Fecha cierre balance 30/09

Año 2020:	\$3.300.243.630
Año 2021:	\$5.681.190.622
Año 2022:	\$11.598.165.025
Promedio de los ingresos totales anuales:	\$6.859.866.426
Pasivo Total s/último balance:	\$3.126.012.629

La información patrimonial no tuvo cambios significativos desde el cierre de balance el 30 de septiembre de 2022 la fecha del presente prospecto.

No se han realizado pagos de Honorarios a Directores en el ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2022.

II.- CONDICIONES DE EMISION DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES BOGLICH SERIE I

1.- Denominación de la Emisión	Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada BOGLICH SERIE I
2.- Monto y moneda de emisión de las ON BOGLICH SERIE I	Hasta V/N U\$S $600.000 -$ (valor nominal dólares estadounidenses seiscientos mil). El monto definitivo de la emisión será determinado con anterioridad a la Fecha de Integración e informado en el aviso de resultado de colocación el que se publicará con anterioridad a la Fecha de Integración (el "Aviso de Resultado de Colocación").
3.- Moneda de denominación y Pago de Servicios	Las ON BOGLICH SERIE I estarán denominadas en dólares estadounidenses. El pago de los servicios será en pesos al Tipo de Cambio Aplicable.
4.- Moneda de Integración	La integración será efectuada en Pesos al Tipo de Cambio Inicial.
5.- Tipo de Cambio Inicial	Será el tipo de cambio Cotización Billetes (Dólar USA) publicado por el Banco de la Nación Argentina en su página web https://www.bna.com.ar/Personas que surja del promedio aritmético simple -de los valores de los últimos tres (3) Días Hábiles previos al día en que finaliza el Período de Licitación. El monto de la emisión y el Tipo de Cambio Inicial será calculado el día de cierre del Período de Licitación e informado en el Aviso de Resultado de Colocación.
6.- Tipo de Cambio Aplicable	Es el promedio aritmético simple de los últimos tres (3) Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio Cotización Billetes (Dólar USA) publicado por el Banco de la Nación Argentina en página su web https://www.bna.com.ar/Personas. En el supuesto que el Banco de la Nación Argentina dejare de publicar dicho tipo de cambio,

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FRANKLIN SANTIAGO BOGLICH S.R.L. MA COCLICH BETIANY soc CUIT: \$0-62297765-2

7.- Fecha de Cálculo	el Tipo de Cambio Aplicable será calculado de acuerdo al promedio aritmético simple de los últimos tres (3) Días Hábiles previos a la Fecha de Cálculo del tipo de cambio Dólar Estadounidense Cotización Divisas vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina. Para cada Fecha de Pago de Servicios, será aquél Día Hábil correspondiente a los 3 (tres) Días Hábiles anteriores a la fecha de efectivo pago. V/N U\$S1 (valor nominal un Dólar).
8.- Valor nominal unitario
9.- Forma de colocación	La colocación se realizará conforme procedimiento al establecido en las NORMAS (N.T. 2013 y mod.), a través del sistema informático de colocación de Bolsas y Mercados Argentinos S.A (el "Sistema Informático BYMA Primarias") bajo la modalidad de licitación pública "abierta". Autorizada la oferta pública, y en la oportunidad que determinen el Emisor y los Colocadores según las condiciones del mercado, se publicará un aviso de colocación en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires-por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A (ByMA) y en la AIF. El período de colocación incluirá un plazo mínimo de tres (3) días hábiles bursátiles para la difusión y un plazo mínimo de un (1) día hábil bursátil para la subasta o licitación pública (el "Período de Difusión" y el "Período de Licitación", respectivamente, y en su conjunto el "Período de Colocación"). FRANKLIN S. BOGLICH SRL a su sólo criterio, con el asesoramiento de los Colocadores podrá terminar y dejar sin efecto, suspender y/o prorrogar el Período de Difusión y/o el Período de Licitación en cualquier momento del mismo, lo cual, en su caso, será informado (a más tardar el día anterior a la fecha en que finalice el período de que se trate o en el mismo día antes del cierre de la rueda en el caso en que el Período de Licitación fuere de un (1) día) mediante un aviso complementario al presente que será publicado en la AIF en la sección "Obligaciones Negociables y valores de corto plazo- Aviso de Suscripción" y por un día en el Boletín Informativo de los mercados autorizados en los cuales se listen o negocien las FRANKLIN S. BOGLICH SERIE I. La terminación, ON suspensión y/o prórroga del Período de Difusión o del Período de Licitación no generará responsabilidad alguna a la Emisora o los Colocadores o a los agentes autorizados, ni otorgará a los inversores que hayan presentado órdenes de compra, ni a los Colocadores o a los agentes autorizados que hayan presentado ofertas de compras, derecho a compensación o indemnización alguna. En caso de terminación del Período de Licitación Pública, todas las ofertas de compra que, en su caso, se hayan presentado hasta ese momento, quedarán automáticamente sin efecto. En caso de suspensión o prórroga del Período de Difusión o del Período de Licitación, las ofertas de compra presentadas con anterioridad a tal suspensión o prórroga podrán ser retiradas en cualquier momento anterior a la finalización del Período de Licitación, sin penalidad alguna. El precio de suscripción será fijo al 100% (cien por ciento) del valor nominal. En el proceso de licitación los interesados en participar deberán indicaren las ofertas de compra la tasa solicitada expresada como porcentaje nominal anual truncado a dos decimales (la "Tasa Solicitada") y cualquier otro requisito que los Colocadores consideren necesario para asegurar el cumplimiento de las exigencias normativas y la validez de las ofertas de compra. Todas las ofertas de compra remitidas serán consideradas, a todos los efectos, como ofertas irrevocables y en firme. Las ofertas recibidas serán adjudicadas comenzando con
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	las ofertas que soliciten la menor Tasa Solicitada y continuando hasta agotar las ON BOGLICH SERIE I disponibles. La adjudicación se realizará a una tasa única para todas las ofertas aceptadas (la "Tasa Fija"). El Emisor, podrá considerar desierta la licitación en caso de (i) ausencia de ofertas respecto de la totalidad de las ON BOGLICH SERIE I ofrecidas, o (ii) no aceptar el Emisor Tasa Fija alguna. En dicho caso, las respectivas solicitudes de suscripción quedarán automáticamente sin efecto y serán restituidas a los oferentes sin que tal circunstancia otorgue a éstos últimos, derecho a compensación ni indemnización alguna. Se podrá adjudicar a los oferentes una cantidad inferior a la totalidad de las ON BOGLICH SERIE I ofrecidas en caso de (i) ausencia de ofertas respecto de la totalidad de las ON BOGLICH SERIE I ofrecidas, o (ii) que se acepte una Tasa Fija que tan solo permita colocar parte de las BOGLICH SERIE I ofrecidas. En cualquier caso, las solicitudes de suscripción que no alcancen la Tasa Fija aceptada quedarán automáticamente sin efecto y serán restituidas a los oferentes sin que tal circunstancia otorgue a estos últimos derechos a compensación ni indemnización algunos.
10.- Fecha de Emisión y Fecha	Será dentro de los tres días hábiles siguientes de concluido el
de Integración	Período de Licitación conforme se informe en el Aviso de
	Suscripción a publicar en la AIF y en los sistemas de información
11.- Fecha de Vencimiento	de ByMA y/o MAV de corresponder
	A los 24 meses desde la Fecha de Integración y será informada en el Aviso de Suscripción.
12.- Amortización y fechas de	La amortización de las ON BOGLICH SERIE I será en 4 cuotas
pago de capital	semestrales del 25% del capital emitido cada una, pagaderas a
	partir del mes 6. Los servicios de amortización serán pagaderos semestralmente a los 6, 12, 18 y 24 meses desde la Fecha de Integración. Las Fechas de Pago de Servicios serán informadas en el Aviso de Suscripción.
$13. -$ Monto mínimo de Suscripción	V/N U\$S 100 .- (valor nominal dólares estadounidenses cien) o montos superiores que sean múltiplos de U\$S1 (dólares estadounidenses uno).
14.- Tasa de Interés y Fechas de Pago de Intereses	En concepto de renta se pagará semestralmente una tasa nominal anual fija (la "Tasa Fija"), a partir del mes 6. La Tasa Fija será determinada con anterioridad a la Fecha de Emisión y Liquidación e informada mediante el Aviso de Resultado de Colocación. Dicha determinación resultará del procedimiento de adjudicación de las ON BOGLICH SERIE I detallado en la Sección 9 "Forma de Colocación". Los intereses se devengarán desde la Fecha de Integración (inclusive) -para el primer servicio- o desde la Fecha de Pago de Servicios anterior (inclusive) -para los restantes-, hasta la Fecha de Pago de Servicios (exclusive) correspondiente $\mathbf{y}$ se pagarán semestralmente, a partir del mes 6, en las Fechas de Pago de Servicios que se indiquen en el Cuadro de Pago de Servicios (conforme este término se define más adelante). El rendimiento se calculará sobre el saldo de capital, considerando para su cálculo 360 días (12 meses de 30 días).
$15.-$ Depósito Agente de Colectivo	Será Caja de Valores S.A.
16.- Forma:	Las ON BOGLICH SERIE I serán documentadas por un certificado global permanente depositado en Caja de Valores S.A. Los obligacionistas renuncian al derecho a exigir la entrega de láminas individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo, encontrándose habilitada la

FRANKLAUSANTAGO BOGLICH S.R.L.
BETIAN ARBOGLICH
SQCO-SEBENTE
CUIT: 30-62297765-2

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	Caja de Valores S.A para cobrar aranceles a los depositantes, que estos podrán trasladar a los beneficiarios
17- Fecha de Pagos de Servicios:	Los servicios de amortización y de intereses correspondientes a las ON BOGLICH SERIE I, serán pagaderos en las fechas de pago de servicios que se indiquen en el cuadro de pago de servicios indicado en el Aviso de Suscripción (el "Cuadro de Pago de Servicios"). Si la fecha fijada para el pago fuera un día inhábil, quedará pospuesta al Día Hábil siguiente, devengando intereses por el o los días que se posponga el vencimiento. Las obligaciones de pago se considerarán cumplidas y liberadas en la medida en que la Emisora ponga a disposición de Caja de Valores S.A. los fondos correspondientes. Los pagos serán efectuados por el Emisor mediante la transferencia de los importes correspondientes a Caja de Valores S.A., para su acreditación en las cuentas de los tenedores con derecho a cobro. Se entenderá por "Día Hábil" cualquier día que no sea sábado, domingo o cualquier otro día en el cual los bancos comerciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los mercados de valores autorizados estuvieran autorizados o requeridos por las disposiciones legales vigentes a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para operar o tuvieran alguna restricción para operar dispuesta por el BCRA.
18 .- Destino de los Fondos	El producido neto de la colocación de las ON BOGLICH SERIE 100% para capital de trabajo, utilizado en un será principalmente compra de maquinarias nuevas y usadas y repuestos, conforme con lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Obligaciones Negociables Nº 23.576
19.- Mercados Autorizados en los que se ofrecerán los Valores Negociables.	Las ON BOGLICH SERIE I serán listadas y negociadas en el Mercado Argentino de Valores S.A. y/o Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y podrá solicitarse la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
20.- Órganos y Fechas en las que se dispuso el ingreso a Oferta Pública y las condiciones de la presente emisión	La emisión y los términos y condiciones de la emisión fueron autorizada y fijadas por Reunión de Socios del emisor según Acta Nº 81 celebrada el 26 de diciembre de 2022.
21.- Agentes y todo otro Interviniente en el proceso de emisión y colocación y gastos correspondientes	La Sociedad designó a Tarallo S.A., Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio Nº 198 de Comisión Nacional de Valores, como estructurador, organizador y colocador; a Industrial Valores S.A. Agente de Liquidación y Compensación, y Agente de Negociación Propio Nº 153 de Comisión Nacional de Valores, como colocador; a AdCap Securities Argentina S.A. Agente de Liquidación y Compensación, y Agente de Negociación Propio Nº 148 de Comisión Nacional de Valores, como colocador y a Garantías Bind SGR y Acindar Pymes SGR como Entidades de Garantía. El Emisor pagará una retribución por los servicios de estructuración y organización de hasta el 1% y por el de colocación de hasta el 1% sobre el valor nominal efectivamente colocado. En lo que respecta a la comisión por el otorgamiento del aval la misma será del 2% anual sobre el saldo del aval.
22.- Reembolso anticipado a opción del Emisor	El Emisor podrá reembolsar anticipadamente la totalidad o una parte de las ON BOGLICH SERIE I que se encuentren en circulación, al valor residual con más los intereses devengados hasta la fecha de pago del valor de reembolso. El importe a pagar a los obligacionistas será el valor de reembolso, que resultará de sumar al valor residual los intereses devengados conforme a las condiciones de emisión hasta el día de pago del valor de reembolso. La decisión será publicada en los sistemas de información del BYMA y/o MAV, de corresponder, y en la

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FRANKLINSANTAGOROGUCHS.R.L.
BETIANAGOGUCHS.R.L.
SOCIO\GRANTE
CUIT:30-62297765-2

Autopista de Información Financiera de la CNV. Tal publicación constituirá notificación suficiente para los obligacionistas. El valor de reembolso se pagará en un plazo no mayor a treinta (30) días desde la publicación del aviso correspondiente respetando el trato igualitario ente los obligacionistas.

23.- Resolución de conflictos por el Tribunal Arbitral

Conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la ley 26.831 (Ley de Mercado de Capitales), todo conflicto que se suscite entre los obligacionistas y el Emisor y/o el organizador y colocador relativo al presente Prospecto, las condiciones de emisión, su suscripción, y todos los actos y documentos relacionados, será resuelto a opción de los obligacionistas: (a) ante los tribunales competentes del domicilio del Emisor o (b) en forma inapelable por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Rosario "Sala Mercado de Capitales" (el "Tribunal Arbitral"), por las reglas del arbitraje de derecho. Ello sin perjuicio de la acción ejecutiva de cobro que tramitará ante los tribunales competentes del domicilio del Emisor.

III.- GARANTIA

Las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizada BOGLICH SERIE I estarán garantizadas, tanto el capital, intereses compensatorios, intereses moratorios, gastos y demás accesorios que razonablemente demande el cobro de las ON Serie I impagas, incluidas las costas judiciales en un 50% por Garantías Bind SGR y el otro 50% por Acindar Pymes SGR, como entidades de Garantía Autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. La garantía se otorga en carácter de "liso, llano y principal pagador y con renuncia a los beneficios de excusión y división, en este último caso solo respecto de la Emisora".

En caso de que la Emisora no cumpla con las obligaciones de pago conforme lo indicado en el presente Prospecto, la Entidad de Garantía responderá por cada incumplimiento dentro del plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles del vencimiento del plazo correspondiente.

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD DE GARANTÍA: GARANTIAS BIND SGR

NATURALEZA DE LA GARANTIA: Garantía Común

DESCRIPCIÓN:

Garantías Bind SGR (en adelante BIND Garantías) es una sociedad de garantía recíproca con más de 17 años de experiencia operando en el mercado SGR. En el año 2018 fue adquirida por el Banco Industrial SA, con el objetivo de impulsar el acceso de las pymes al financiamiento, en las mejores condiciones de mercado, brindándoles soluciones ágiles, eficientes y personalizadas, a través de un servicio que exceda sus expectativas.

Tiene un Fondo de Riesgo integrado a marzo de 2021 en \$1.530 millones, con aportes de distintos socios protectores. A marzo de 2021, cuenta con más de 1525 socios partícipes con acciones y clientes Mi Pyme 8 socios protectores y más de 72120 avales emitidos a pymes de todo el país. Se encuentra inscripta en el registro especial del Banco Central de la República Argentina el 20/07/2006, mediante la Resolución 277 de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias; como así también ante la Comisión Nacional de Valores el 05/10/2017 para actuar como avalista en el Régimen Pyme CNV.

Historia: El día 7/05/2018, Banco Industrial SA adquirió 120.780 Acciones Clase "B", nominativas no endosables de valor nominal \$1 cada una y con derecho a un 1 voto por acción de Garantía de Valores SGR, lo que representa el 47% del total del capital social de la SGR. A partir de dicha fecha y con la aprobación de la asamblea de accionistas efectuada con fecha 3/05/2018, la nueva denominación de la Sociedad de Garantía Recíproca es GARANTIAS BIND SGR. Con esta adquisición, BIND Banco

FRANK $60G1$ _ICH O-GERENTE CUIT: 30-62297765-2

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Industrial refuerza el compromiso del grupo con las pequeñas y medianas empresas del país, ofreciendo una nueva herramienta para su desarrollo.

Garantías Bind SGR ha sido calificada el 18 de enero de 2023 por: FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO "afiliada de Fitch Ratings" con Calificación de largo Plazo: AA-(Perspectiva Estable) y Calificación de Corto Plazo: A1 (arg). Categoría A(arg): Categoría AA(arg): implica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere levemente de los emisores o emisiones mejor calificados dentro del país. Los signos más (+) o menos (-) en las categorías de calificación asignados representan la fortaleza o posición relativa dentro de dichas categorías de calificación y no alteran la definición de la categoría a la cual se los añade. Categoría A1(arg): Indica una muy sólida capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones del mismo país. Cuando las características de la emisión o emisor son particularmente sólidas, se agrega un signo "+" a la categoría.

ID el subido en encuentra El informe de la Calificación de Riesgo se 2996085.

Además, la calificadora FIX SCR el 18-01-2023 presento con el número de ID 2996084 el mismo informe de calificación.

Fecha de cierre: Diciembre 2022

Indicadores SGR - Fondos de Garantía

Porcentaje de apalancamiento 2.34 Porcentaje de mora mensual $0.03$

Composición del Fondo de Riesgo a su valor de Mercado

Fecha de cierre: Diciembre 2022

Monto en pesos Composición del Fondo seleccionado Instrumentos de regulación monetaria del BCRA (deuda emitida por MECON o BCRA) 430.068.402 Obligaciones negociables, debentures y otros títulos VRD autorizados por CNV 1.915.609.790 Depósitos en cuentas a la vista 1.036.874 Cuotapartes de FCI 1.881.412.654 Títulos valores y acciones emitidas por Sociedades, Estados extranjeros u organismos int. 671.454.525 Títulos valores fideicomisos financieros 162.199.720 Depósitos en cuenta comitente 129.975 Cuotapartes de FCIs PyME CPDs avalados, pagarés avalados y/u ONs PyMEs 440.092.625

Fecha de cierre: Diciembre 2022

Garantías vigentes (riesgo vivo) según situación de la PYMA en BCRA

Garantía vigente seleccionada	Porcentaje %
Garantías vigentes (riesgo vivo) en PYMES en situación 1 BCRA	93
Garantías vigentes (riesgo vivo) en PYMES en situación 2 BCRA	2
Garantías vigentes (riesgo vivo) en PYMES en situación 3 BCRA	2
Garantías vigentes (riesgo vivo) en PYMES en situación 5 BCRA	$\mathcal{R}$

Fecha de cierre: Diciembre 2022

Garantías vigentes (riesgo vivo) por tipo de acreedor

Tipo de acreedor seleccionado	Porcentaje %
Entidades Financieras	47
Mercado de Capitales	53

TIAGO BOGLICH S.R.L. FRANKLIN QGLICH BET OIGERENTE $SC$ 30-62297765-2 $CUIT$

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Fecha de cierre: diciembre 2022

Tipo de instrumento seleccionado	Porcentaje %
ON
CPD	57
PAGARE	37

La información Mensual Indicadores de diciembre 2022 se encuentra subida en el ID 2992331

DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD DE GARANTÍA: Acindar Pymes SGR

DESCRIPCIÓN: Garantía Común

INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD DE GARANTÍA: Acindar Pymes S.G.R.("ACPY") es una Sociedad de Garantía Recíproca ("SGR") que surgió a fines del año 2005, autorizada por la Disposición 71/2005 de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SSEPyMEyDR). ACPY ha sido autorizada para actuar como Entidad de Garantía por Resolución del Directorio de CNV el 03/08/2017.

En sus inicios ACPY contaba con un fondo de riesgo iniciar de \$80.000.000, el cual fue autorizado a ser incrementado en reiteradas oportunidades, contando actualmente con una autorización para alcanzar los \$ 4.508.421.439,00

A la fecha del presente Prospecto, ACPY cuenta con un Fondo de Riesgo Integrado por \$4.508.421.439,00 con la participación de 59 Socios Protectores, todas empresas de primer nivel y de distintos sectores de la economía

ACPY es la SGR privada más importante del país, no solo por su Fondo de Riesgo sino también por su volumen de negocios. Cuenta actualmente con 6 sucursales distribuidas en las principales provincias de nuestro país, lo que le permite tener una cobertura federal y atender a PYMEs de distintos sectores económicos.

ACPY ha sido calificada por FIX SCR con fecha 18 de enero de 2023. Calificación Nacional de Largo Plazo: A +(arg), Perspectiva Estable y Calificación Nacional de Corto Plazo: A1(arg).Categoría A(arg): indica una sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas pueden afectar la capacidad de repago en tiempo y forma en un grado mayor que para aquellas obligaciones financieras calificadas con categorías superiores. Los signos "+" o "-" se añaden a una calificación para darle una mayor o menor importancia relativa dentro de la correspondiente categoría, y no alteran la definición de la Categoría a la cual se los añade. Categoría A1(arg): Indica una muy sólida capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones del mismo país. Cuando las características de la emisión o emisor son particularmente sólidas, se agrega un signo "+" a la categoría. El informe de calificación de riesgo se encuentra subido en el ID 2996139.

Además, la calificadora FIX SCR el 18-01-2023 presento con el número de ID 2996078 el mismo informe de calificación.

INFORMACIÓN MENSUAL INDICADORES- SGR. FONDOS DE GARANTIA ANEXO I

Identificación de la información

Fecha de cierre: Diciembre 2022

Indicadores SGR - Fondos de Garantía

Porcentaje de apalancamiento 2.46 Porcentaie de mora mensual 0.47

10

AGO BOGLICH S.R.L ABOGLICH O-GERENTE CUIT: 30-62297765-2

Fecha de cierre: diciembre 2022

Composición del Fondo de Riesgo a su valor de Mercado

composición del Fondo seleccionado Monto en pesos Títulos públicos nacionales 6.624.094.678 Títulos públicos provinciales y de CABA 628.323.690 Obligaciones negociables, debentures y otros títulos VRD autorizados por CNV 4.009.332.611 Depósitos en cuentas a la vista 235.775.700 5.490.996.960 Cuotapartes de FCI Títulos valores fideicomisos financieros 2.246.193 Depósitos a plazo fijo en Títulos Públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL 158.073.597 Depósitos en cuenta comitente 108.898.078 Cuotapartes de FCIs PyME CPDs avalados, pagarés avalados y/u ONs PyMEs 27.990.383

Fecha de cierre: Diciembre 2022

Garantías vigentes (riesgo vivo) según situación de la PYMA en BCRA

Garantía vigente seleccionada Porcentaje %
Garantías vigentes (riesgo vivo) en PYMES en situación 1 BCRA	96.52
Garantías vigentes (riesgo vivo) en PYMES en situación 2 BCRA	1.99
Garantías vigentes (riesgo vivo) en PYMES en situación 3 BCRA	0.45
Garantías vigentes (riesgo vivo) en PYMES en situación 4 BCRA	0.05
Garantías vigentes (riesgo vivo) en PYMES en situación 5 BCRA	0.99

Fecha de cierre: Noviembre 2022

Garantías vigentes (riesgo vivo) por tipo de acreedor

Tipo de acreedor seleccionado Porcentaje % Entidades Financieras 66.60 Mercado de Capitales 25.90 Garantías Comerciales 7.48 0.03 Garantías Técnicas

Fecha de cierre: Diciembre 2022

Garantías vigentes (riesgo vivo) por tipo de instrumento de Mercado de Capitales

Tipo de instrumento seleccionado

Porcentaje %

ON 1.16

CPD 22.46

2.28 PAGARE

La información Mensual Indicadores de diciembre 2022 se encuentra subida en el ID 2992851

FRANKLIN BETIANA BOGLICH SOCIO-GERENTE CUIT: 30-62297765-2

11

Escaneado con CamScanner

Emisor

FRANKLIN S. BOGLICH SRL

Concesionario oficial John Deere www.franklinboglich.com.ar

Ruta Prov N° 18 km 56 CP 2111- Santa Teresa- Santa Fe

ALyC y AN Nº 198 de CNV Organizador Tel: 0341-4217164 finanzas@tarallo.com.ar

Entidad de Garantía Tel: 011-4329-2322 Maipú 1210,10 piso, C1004AAF - CABA notificacionescnv@bindgarantias.com.ar

AcindarPymes

Socios en tu crecimiento

Entidad de Garantía Tel: 011-4121220

Tucumán 1463 Piso 7 Rosario CP 2000 administración@acindarpymes.com.ar

FRANKLIN SAMTIAGO BOGLICH S.R.L. BETIANA BOGLICH SOCIO-GERENTE CUIT: 30-62297765-2

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