AI assistant
Formula Systems (1985) Ltd. Capital/Financing Update 2019
6794_rns_2019-03-28_f7e1a6fb-a976-4eb3-bc50-192ddfa3c926.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
82 במרץ, 8029
| לכבוד | לכבוד |
|---|---|
| רות ערך רשות ניי |
בע"מ רך בת"א לניירות ע הבורסה |
| המגנ"א באמצעות |
המגנ"א באמצעות |
ג.א.נ,.
הנדון: דוח מיידי – תוצאות מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים
בהמשך לדיווחי החברה מיום 20 במרץ 8029 )כפי שתוקן ביום 22 במרץ 8029 )מס' אסמכתא: 8029-08- 080092((, מיום 22 במרץ 8029 )מס' אסמכתא: 8029-08-082822(, מיום 29 במרץ 8029 )מס' אסמכתא: 8029-08-082220( ומיום 82 במרץ 8029 )מס' אסמכתא: 8029-08-080802(, בדבר הנפקה אפשרית של סדרת אגרות חוב חדשה )סדרה ג'(, המובטחת בשעבוד על מניות של חברות הבת של החברה, החברה מודיעה בזאת, כי ביום 82 במרץ ,8029 התקיים מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת אגרות החוב )סדרה ג'(.
אגרות החוב )סדרה ג'( נושאות ריבית קבועה בשיעור שייקבע במכרז לציבור )ככל והתקיים( ואינן צמודות למדד או מטבע כלשהו.
אגרות החוב )סדרה ג'( הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב, כשכל יחידה כוללת 2,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ג'(.
במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 2,222,000 יחידות, בהיקף כספי של כ- 2.22 מיליארד ש"ח. החברה נענתה להתחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 200,000 יחידות, בהיקף כספי של כ200- מיליון ש"ח.
שיעור ריבית שנתית של אגרות חוב )סדרה ג'( שנקבע במכרז המוסדי, אשר יהווה את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב )סדרה ג'( במסגרת ההנפקה לציבור, הינו .8.89%
מובהר, כי אין כל ודאות כי ההנפקה תצא לפועל וכי היא כפופה לשיקול דעת החברה ולקבלת יתר האישורים הנדרשים על פי כל דין, לרבות היתר הרשות לניירות ערך לפרסום דוח הצעת המדף. כן יובהר, כי ההצעה לציבור, ככל שתתבצע, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף, בדרך של הצעה אחידה, וכי היקף ההצעה לציבור ויתר תנאי יפורטו במסגרתו.
עוד יובהר כי ככל ותבוצע הנפקה של אגרות חוב כאמור, ההנפקה תבוצע בישראל, ובמסמכי ההנפקה יובהר כי אגרות החוב לא יוצעו או יימכרו בארה"ב או ל-Person .S.U כמשמעות מונח זה ב- S Regulation שהותקנה מכוח חוק ניירות ערך ארה"ב משנת ,3311 למעט בהתאם לפטור מדרישות רישום בהתאם לחוק זה או במסגרת עסקה שאיננה כפופה לדרישות הרישום האמורות.
הודעה זאת אינה מיועדת לפרסום ו/או הפצה ו/או חלוקה בארה"ב ו/או ל-Persons .S.U כמשמעו של מונח זה ב-S Regulation ואינה מהווה הצעה לרכישת אגרות חוב או כל נייר ערך אחר של החברה.
בכבוד רב,
פורמולה מערכות )2922( בע"מ
הפלדה ,1 אור יהודה 81259 טל: 03-5389487 פקס: 5389645 03-