FOCUSLIGHT TECHNOLOGIES INC. — Regulatory Filings 2021

Dec 12, 2021

西安炬光科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

西安炬光科技股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ”）首次公开发行不超过 2,249.00万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已 于2021年9月23日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于2021年11 月23日获中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2021〕3640号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条 件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股 份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结 合的方式进行。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承 销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人和主承 销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股2,249.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发 行初始战略配售数量为337.3500万股，占发行总规模的15.00%，最终战略配售数量 与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为 1,338.2000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数 量为573.4500万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网 上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数 量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发 行主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2021年12月14日（T-1日，周二）14:00-17:00；

• 2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

• 3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。

本次发行的《西安炬光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。

发行人：西安炬光科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2021年12月13日

（此页无正文，为《西安炬光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告》盖章页）

发行人：西安炬光科技股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《西安炬光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日