Finger Inc. — Share Issue/Capital Change 2021

Jan 26, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)핑거 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 01월 26일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 핑거
대 표 이 사 :&cr	박 민 수
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 여의대로 24, 43층&cr(여의도동, 전국경제인연합회회관)
	(전 화) 1544-9350
	(홈페이지) http://www.finger.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 이 사 (성 명) 조 한 종
	(전 화 ) 02- 799-2510
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개20,800,000,000주1, 2)

구분	발행총액	비고

주1)	신주모집(16,000,000,000원)과 구주매출(4,800,000,000원)이 합산된 금액입니다.
주2)	상장주선인의 의무인수분 39,000주(624,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021년 01월 21일2021년 01월 22일2021년 01월 26일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권(주)1,300,00020,800,000,000100.00대표주관회사1,300,00020,800,000,000100.00주1)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1)	상장주선인의 의무인수분 39,000주(624,000,000원)는 제외된 금액입니다.

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합260,00020.001248,6243,977,984,0000.201248,6243,977,984,00019.12기관투자자780,00060.001,484780,00012,480,000,0000.631,484780,00012,480,000,00060.00일반투자자260,00020.0033,170244,240,7201,953,925,760,00099.1633,170271,3764,342,016,00020.881,300,00034,655245,269,3441,970,383,744,00034,6551,300,00020,800,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 20%인 260,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식 11,376주를 합하여 총 271,376주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 135,68850.00일괄청약방식135,68850.00271,376100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황						총&cr배정&cr수량&cr(D=B+C)	배정&cr비율&cr(D/A)
균등방식			비례방식
청약&cr단위	청약&cr건수	청약&cr수량&cr(A)	배정&cr건수	1건당&cr배정&cr수량	균등&cr배정&cr수량&cr(B)	배정&cr건수	1건당&cr배정&cr수량	비례&cr배정&cr수량&cr(C)
10	6,490	64,900	6,490	4	25,960	0	0	0	25,960	44.88%
20	2,892	57,840	2,892	4	11,568	0	0	0	11,568	74.73%
30	516	15,480	516	4	2,064	0	0	0	2,064	30.18%
40	171	6,840	171	4	684	0	0	0	684	3.46%
50	395	19,750	395	4	1,580	0	0	0	1,580	27.43%
60	96	5,760	96	4	384	0	0	0	384	20.32%
70	27	1,890	27	4	108	0	0	0	108	4.35%
80	31	2,480	31	4	124	0	0	0	124	11.48%
90	12	1,080	12	4	48	0	0	0	48	0.06%
100	841	84,100	841	4	3,364	0	0	0	3,364	5.21%
200	323	64,600	323	4	1,292	0	0	0	1,292	4.95%
300	87	26,100	87	4	348	0	0	0	348	1.36%
400	64	25,600	64	4	256	0	0	0	256	0.42%
500	122	61,000	122	4	488	0	0	0	488	1.31%
600	62	37,200	62	4	248	0	0	0	248	0.86%
700	41	28,700	41	4	164	0	0	0	164	0.54%
800	38	30,400	38	4	152	0	0	0	152	0.42%
900	40	36,000	40	4	160	0	0	0	160	0.04%
1,000	374	374,000	374	4	1,496	0	0	0	1,496	0.44%
1,500	228	342,000	228	4	912	228	1	228	1,140	0.17%
2,000	327	654,000	327	4	1,308	327	1	327	1,635	0.25%
2,500	259	647,500	259	4	1,036	259	1	259	1,295	0.13%
3,000	339	1,017,000	339	4	1,356	339	2	678	2,034	0.25%
3,500	230	805,000	230	4	920	230	2	460	1,380	0.12%
4,000	294	1,176,000	294	4	1,176	294	2	588	1,764	0.21%
4,500	184	828,000	184	4	736	184	2	368	1,104	0.04%
5,000	518	2,590,000	518	4	2,072	518	3	1,554	3,626	0.39%
5,500	171	940,500	171	4	684	171	3	513	1,197	0.05%
6,000	432	2,592,000	432	4	1,728	432	3	1,296	3,024	0.12%
6,500	400	2,600,000	400	4	1,600	400	4	1,600	3,200	0.17%
7,000	262	1,834,000	262	4	1,048	262	4	1,048	2,096	0.12%
7,500	233	1,747,500	233	4	932	233	4	932	1,864	0.07%
8,000	358	2,864,000	358	4	1,432	358	4	1,432	2,864	0.20%
8,500	168	1,428,000	168	4	672	168	5	840	1,512	0.07%
9,000	227	2,043,000	227	4	908	227	5	1,135	2,043	0.16%
9,500	131	1,244,500	131	4	524	131	5	655	1,179	0.02%
10,000	694	6,940,000	694	4	2,776	694	5	3,470	6,246	0.19%
11,000	293	3,223,000	293	4	1,172	293	6	1,758	2,930	0.04%
12,000	627	7,524,000	627	4	2,508	627	7	4,389	6,897	0.00%
13,000	12,809	166,517,000	12,809	4	51,236	12,809	7	89,663	140,899	43.76%
14,000	23	322,000	23	4	92	23	8	184	276	0.06%
15,000	33	495,000	33	4	132	33	8	264	396	0.15%
16,000	17	272,000	17	4	68	17	9	153	221	0.07%
17,000	20	340,000	20	4	80	20	9	180	260	0.06%
18,000	26	468,000	26	4	104	26	10	260	364	0.14%
19,000	14	266,000	14	4	56	14	10	140	196	0.03%
20,000	31	620,000	31	4	124	31	11	341	465	0.14%
21,000	16	336,000	16	4	64	16	12	192	256	0.11%
22,000	11	242,000	11	4	44	11	12	132	176	0.04%
23,000	19	437,000	19	4	76	19	13	247	323	0.07%
24,000	20	480,000	20	4	80	20	13	260	340	0.06%
25,000	22	550,000	22	4	88	22	14	308	396	0.00%
26,000	1,112	28,912,000	1,112	4	4,448	1,112	14	15,568	20,016	0.01%
계	33,170	244,240,720	-	-	132,680	-	-	131,422	264,102	-
추첨	-	-	3,008	1	3,008	4,266	1	4,266	7,274	-
합계	-	-	-	-	135,688	-	-	135,688	271,376	-

주1)	균등배정에서는 총 청약 건수 33,170건에 4주씩 배정하였고, 잔여 주식 3,008주는 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.
주2)	비례배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여 주식 4,266주는 추첨하여 1주씩 배정하였습니다.

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월16,9302.173개월76,4009.791개월40,7605.232주24,6203.16621,29079.65780,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동(단위 : 주, %)

구분	주주명	관계	주식의 종류	공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	박민수	최대주주	보통주	2,669,762	34.23	2,369,762	26.81
안인주	등기임원	보통주	181,863	2.33	181,863	2.06
곽철민 외 13인	임원	보통주	166,734	2.14	166,734	1.89
최대주주등 소계			3,018,359	38.70	2,718,359	30.75
5% 이상&cr주주	BK Medical Group Pte. Ltd	일반법인	보통주	959,272	12.30	959,272	10.85
2014 SV-성장사다리 GapCoverage펀드	벤처금융	보통주	710,425	9.11	710,425	8.04
주요주주 소계			1,669,697	21.41	1,669,697	18.89
전체주식수 합 계				7,800,014	100.00	8,839,014	100.00

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증자 등기일&cr&cr2021년 01월 27일 (예정)&cr&cr 2. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 01월 29일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모집대상	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2021년 01월 19일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2021년 01월 20일
㈜핑거 홈페이지&cr(http://www.finger.co.kr)

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2021년 01월 26일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 01월 26일 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2020년 12월 16일 (증권신고서)
			2021년 01월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2021년 01월 19일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
			(2) ㈜핑거 : 서울시 영등포구 여의대로 24, 43층
			(3) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343
다.	투자설명서 제출일	:	2020년 12월 16일 (예비투자설명서)
			2021년 01월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2021년 01월 11일 (투자설명서)
			2021년 01월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주16,000,000,00016,0001,000,00016,000,000,000-16,000,000,00016,0001,000,00016,000,000,000-보통주4,800,000,00016,000300,0004,800,000,000-4,800,000,00016,000300,0004,800,000,000-20,800,000,00016,0001,300,00020,800,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1)	상장주선인의 의무인수분 39,000주(624,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --1,313,536,400-3,500,000,00015,986,463,60020,800,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주)	기타항목에는 신규사업자금 및 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.&cr(기타 = 신규사업자금(11,000,000,000원)+발행제비용(810,463,600원)+구주매출분(4,800,000,000원)-상장주선인의 의무인수분(624,000,000원))

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.