Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 28, 2017

深圳市富满电子集团股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“富满电子”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行不超过 2,535 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发 行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]826 号文核准。本次发 行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保 荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“富满电子”，股票代码为“300671”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社 会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公 司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 8.11 元/股，发行数量为 2,535 万股。本次发行全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,521 万股，占本次发行总量的 60%； 网上初始发行数量为 1,014 万股，占发行总量的 40%。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 253.5 万股，占本次发行总量的 10%； 网上最终发行数量为 2,281.5 万股，占本次发行总量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 6 月 27 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结 果如下：

（一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,769,925

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：184,664,091.75

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：45,075

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：365,558.25

• （二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,531,581

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：20,531,121.91

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,419

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：27,728.09

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配股数 （股）	获配金额 （元）
1	王晓文	王晓文	263	2132.93
2	叶善群	叶善群	263	2132.93
3	吴军	吴军	263	2132.93
4	黄伟兴	黄伟兴	263	2132.93
5	张向明	张向明	263	2132.93
6	温琦	温琦	263	2132.93
7	麦淑青	麦淑青	263	2132.93
8	林晓燕	林晓燕	263	2132.93
9	郑坚	郑坚	263	2132.93
10	陈庆玥	陈庆玥	263	2132.93
11	李欣	李欣	263	2132.93
12	北京国际信托有限公司	北京国际信托有限公司自 营账户	263	2132.93
13	中信证券股份有限公司	中信证券阜金1 号定向资 产管理计划	263	2132.93

二、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐 人（主承销商）包销股份的数量为 48,494 股，包销金额为 393,286.34 元，包销 比例为 0.19%。

2017 年 6 月 29 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将依据保荐承销协议将 余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费之后一起划转 给发行人。发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申 请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、保荐人（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐人（主承销商）国金证券联系。具体联系方式如下： 联系电话：021-68826825

联系人：资本市场部

发行人：深圳市富满电子集团股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2017 年 6 月 29 日

（本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市发行结果公告》之盖章页）

深圳市富满电子集团股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市发行结果公告》之盖章页）

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