Ferrotec (An Hui) Technology Development Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Jun 27, 2025

证券代码： 301297 证券简称：富乐德 公告编号： 2025-040

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于收到中国证券监督管理委员会《关于同意安徽富乐德 科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资 产并募集配套资金注册的批复》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份、可转 换公司债券购买江苏富乐华半导体科技股份有限公司 100.00% 股权并募集配套 资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集 配套资金注册的批复》（证监许可〔 2025 〕 1325 号）。批复文件的主要内容如下：

“一、同意你公司向上海申和投资有限公司发行 221,460,970 股股份、向共 青城兴橙东樱半导体产业投资合伙企业（有限合伙）发行 22,130,480 股股份、 向上海富乐华科企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 15,372,142 股股份、 向先进制造产业投资基金二期（有限合伙）发行 11,350,705 股股份、向嘉兴云 初叁号投资合伙企业（有限合伙）发行 11,290,719 股股份、向嘉兴诚富股权投 资合伙企业（有限合伙）发行 5,479,655 股股份、向温州矩阵纵横六号股权投资 合伙企业（有限合伙）发行 6,841,554 股股份、向嘉兴君钦股权投资合伙企业（有 限合伙）发行 4,413,027 股股份、向诸暨东证乐德投资合伙企业（有限合伙）发 行 4,174,974 股股份、向共青城启橙创业投资合伙企业（有限合伙）发行 4,174,974 股股份、向中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）发行 2,988,898 股股份、向嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业（有限合伙）发行 2,971,892 股股份、向嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）

发行 2,932,335 股股份、向上海海望知识产权股权投资基金中心（有限合伙）发 行 2,647,731 股股份、向嘉兴临扬股权投资合伙企业（有限合伙）发行 3,395,385 股股份、向长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）发行 2,490,748 股股 份、向江苏利通电子股份有限公司发行 3,215,897 股股份、向诸暨知合企业管理 合伙企业（有限合伙）发行 3,123,754 股股份、向嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企 业（有限合伙）发行 2,226,740 股股份、向聚源中小企业发展创业投资基金（绍 兴）合伙企业（有限合伙）发行 2,716,308 股股份、向上海富乐华创企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）发行 2,704,473 股股份、向嘉兴君玺股权投资合伙企业 （有限合伙）发行 1,957,019 股股份、向东台市泽瑞产业投资基金（有限合伙） 发行 2,414,756 股股份、向株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙）发行 1,811,067 股股份、向宿迁浑璞七期集成电路产业基金（有限合伙）发行 1,494,448 股股份、向嘉兴伯翰成德股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,494,448 股股份、 向上海富乐华技企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 1,763,019 股股份、向 常州宏芯创业投资合伙企业（有限合伙）发行 1,660,499 股股份、向嘉兴璟翎股 权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,660,499 股股份、向上海同祺投资管理有限 公司发行 1,222,338 股股份、向上海锦冠新能源发展合伙企业（有限合伙）发行 1,614,906 股股份、向上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙）发行 1,174,211 股股份、向嘉兴临盈股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,358,154 股股份、向 杭州普华灏阳股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,018,615 股股份、向湖州睿 欣创业投资合伙企业（有限合伙）发行 1,358,154 股股份、向嘉兴翊柏创业投资 合伙企业（有限合伙）发行 1,018,615 股股份、向广东芯未来一期创业投资基金 合伙企业（有限合伙）发行 1,328,399 股股份、向诸暨东证临杭股权投资合伙企 业（有限合伙）发行 1,328,399 股股份、向广发乾和投资有限公司发行 996,299 股股份、向青岛钰鑫股权投资合伙企业（有限合伙）发行 996,299 股股份、向扬 州经济技术开发区临芯产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1,043,743 股股 份、向扬州临朗创业投资合伙企业（有限合伙）发行 1,043,743 股股份、向嘉兴 锦逸股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,043,743 股股份、向青岛国大浑璞创 业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 782,807 股股份、向宁波钰腾创业投资合 伙企业（有限合伙）发行 782,807 股股份、向嘉兴璟曦创业投资合伙企业（有限

合伙）发行 1,043,743 股股份、向扬州芯链一号股权投资合伙企业（有限合伙） 发行 782,807 股股份、向上海国策绿色科技制造私募投资基金合伙企业（有限合 伙）发行 824,449 股股份、向福州鼓楼区海峡富乐德创业投资合伙企业（有限合 伙）发行 679,077 股股份、向青岛朝丰股权投资合伙企业（有限合伙）发行 679,077 股股份、向上海欣余企业管理合伙企业（有限合伙）发行 679,077 股股份、向厦 门昆仑雪坡叁号股权投资合伙企业（有限合伙）发行 679,077 股股份、向南通博 事德企业管理合伙企业（有限合伙）发行 679,077 股股份、向兰溪普华硕阳煦涵 创业投资合伙企业（有限合伙）发行 498,149 股股份、向内江新汉安产业发展投 资有限公司发行 498,149 股股份、向上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙 企业（有限合伙）发行 498,149 股股份、向青岛朝益股权投资合伙企业（有限合 伙）发行 664,199 股股份、向宁波梅山保税港区新曦创业投资合伙企业（有限合 伙）发行 664,199 股股份、向杭州伯翰资产管理有限公司发行 420,990 股股份， 向先进制造产业投资基金二期（有限合伙）发行 616,721 张可转换公司债券、向 嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙）发行 613,462 张可转换公司债券、向嘉 兴诚富股权投资合伙企业（有限合伙）发行 297,727 张可转换公司债券、向嘉兴 君钦股权投资合伙企业（有限合伙）发行 239,774 张可转换公司债券、向中小海 望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）发行 162,396 张可转换公司债券、向 嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业（有限合伙）发行 161,472 张可转换公司债券、 向嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）发行 159,323 张可转 换公司债券、向上海海望知识产权股权投资基金中心（有限合伙）发行 143,860 张可转换公司债券、向长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）发行 135,330 张可转换公司债券、向嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企业（有限合伙）发行 120,986 张可转换公司债券、向嘉兴君玺股权投资合伙企业（有限合伙）发行 106,331 张 可转换公司债券、向株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙）发行 98,401 张可转换公司债券、向宿迁浑璞七期集成电路产业基金（有限合伙）发行 81,198 张可转换公司债券、向嘉兴伯翰成德股权投资合伙企业（有限合伙）发行 81,198 张可转换公司债券、向上海同祺投资管理有限公司发行 66,413 张可转换公司债 券、向上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙）发行 63,798 张可转换公司 债券、向杭州普华灏阳股权投资合伙企业（有限合伙）发行 55,344 张可转换公

司债券、向嘉兴翊柏创业投资合伙企业（有限合伙）发行 55,344 张可转换公司 债券、向广发乾和投资有限公司发行 54,132 张可转换公司债券、向青岛钰鑫股 权投资合伙企业（有限合伙）发行 54,132 张可转换公司债券、向青岛国大浑璞 创业投资基金合伙企业（有限合伙）发行 42,532 张可转换公司债券、向宁波钰 腾创业投资合伙企业（有限合伙）发行 42,532 张可转换公司债券、向扬州芯链 一号股权投资合伙企业（有限合伙）发行 42,532 张可转换公司债券、向兰溪普 华硕阳煦涵创业投资合伙企业（有限合伙）发行 27,066 张可转换公司债券、向 内江新汉安产业发展投资有限公司发行 27,066 张可转换公司债券、向上海浦东 智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙）发行 27,066 张可转换公司债 券、向杭州伯翰资产管理有限公司发行 22,873 张可转换公司债券购买相关资产 的注册申请。

二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 782,593,800 元的注册申请。 三、你公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金应当严 格按照报送深圳证券交易所的有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份、可转换公司债券的相关手

续。

六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大 问题，应当及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”

公司将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在 规定期限内办理本次交易相关事宜，并根据该等事项的进展情况，及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日