FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jan 4, 2017

Informe Trimestral

sobre emisión de obligaciones negociables al 31-12-2016

(CLASE X, EMITIDA EN DOS SERIES, LA SERIE I Y LA SERIE II)

1	Emisor:		FCA Compañía Financiera S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa Global: 10-11-2010. Aumento del monto del Programa 28- 07- 2011. Clase X: 05-06-15.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:		Programa: Dólares Estadounidenses. Clase X: Pesos.
	Programa y Clase X:		Programa: U$S100.000.000.- Clase X: $160.000.000.-
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Clase X:		12/06/2015.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	Clase X - Serie I:
	a)Monto colocado total:		$124.444.444
	b)Monto total en circulación:		$0-
	Clase X - Serie II:
	a)Monto colocado total:		$35.555.556
	b)Monto total en circulación:		$23.704.889,19
	Monto total neto ingresado a la emisora por la Clase X:		$159.040.000-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
	Clase X - Serie I:		100% del valor nominal.
	Clase X - Serie II:		100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Clase X - Serie I:
	Fija		27,25%.
	Flotante		----
	Margen s/ tasa flotante		----
	Clase X - Serie II:
	Mixta		Desde la Fecha de Emisión hasta el vencimiento del décimo segundo (12) mes (inclusive) devengarán intereses a una tasa fija nominal de 26,35 % y desde el inicio del décimo tercer (13) mes hasta la Fecha de Vencimiento de la Serie II se devengarán interés a una tasa variable, que será igual a la Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de las Tasas Badlar Privadas) más un Margen.
	Fija		----
	Flotante		----
	Margen s/ tasa flotante		Margen de Corte: 4%.
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Programa Global: 10-11-2015. Clase X - Serie I: 16 de diciembre de 2016. Clase X - Serie II: 16 de junio de 2017.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
	Clase X - Serie I:		Los _Intereses serán pagaderos 16-09-2015, 16 -12-2015, 16-3-2016, 16-6- 2016, 16 -9-2016 y en la Fecha de Vencimiento (16-12-2016).
	Clase X - Serie II:		Los _Intereses serán pagaderos el 16-9-2015, 16 -12- 2015, 16 -3-2016, 16-6 -2016, 16 -9-2016, 16-12-2016, 16-3-2017 y en la Fecha de Vencimiento de la Serie II(16-6-2017).
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
	Clase X - Serie I:		100% del valor nominal en la Fecha de Vencimiento (16-12-2016).
	Clase X - Serie II:		El capital bajo la Clase X - Serie II se pagará en tres cuotas consecutivas de la siguiente forma: el 33,33% del capital el16-12-2016, el 33,33% del capital el 16-03-2017 y el 33,34% del capital en la Fecha de Vencimiento (16-06-2017).
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S):
	Fecha	Monto amortizado/ interés s/ condiciones de emisión	Fecha de vencimiento según condiciones de emisión	Monto amortizado/ interés pagado real
	Clase X - Serie I:		16/09/2015	$8.547.458,11.- (I)
			16/12/2015	$8.454.550,96.-(I)
			16/03/2016	$8.454.550,96.- (I)
			16/06/2016	$8.547.458,11.- (I)
			16/09/2016	$8.547.458,11.-(I)
			16/12/2016	$8.454.550,96.-(I)
			16/12/2016	$124.444.444.-(C)
	Clase X - Serie II:		16/09/2015	$2.361.473,39.- (I)
			16/12/2015	$2.335.805,20.- (I)
			16/03/2016	$2.335.805,20.-(I)
			16/06/2016	$2.361.473,39.- (I)
			16/09/2016	$2.704.232,35.-(I)
			16/12/2016	$2.301.294,28.-(I)
			16/12/2016	$14.151.961,09.-(C)
13	Listado y Negociación: (indicar Mercados autorizados Nacionales o Extranjeros en los que liste y/o negocie el programa, cada serie y/o clase)		Listado y negociación en Mercado de Valores de Buenos Aires y el Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):
	Fecha		----
	Monto equivalente en U$S		----
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Programa: con o sin garantía. Clase X: sin garantía.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		Costo: $1.337.647 TIR: Clase X - Serie I: 31,12%. Clase X - Serie II: 29,15 %.
17	Otros datos: (2)
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Prospecto Resumido del Programa: 04-06-2015 (Boletín Diario de la BCBA). Suplemento de Precio de la Clase X: 05/06/2015 (Boletín Diario de la BCBA).
19	Observaciones:		----

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María Cristina González

Responsable de Relaciones con el Mercado

FCA Compañía Financiera S.A.