FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Capital/Financing Update 2014

Oct 14, 2014

Informe Trimestral

sobre emisión de obligaciones negociables al 30-09-2014

(CLASE VI, EMITIDA EN DOS SERIES, LA SERIE I Y LA SERIE II)

1	Emisor:		Fiat Crédito Compañía Financiera S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa Global: 10-11-2010. Clase VI: 05-04-2013.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:		Programa: Dólares Estadounidenses. Clase VI: Pesos.
	Programa y Clase VI:		Programa: U$S100.000.000.- Clase VI: $120.000.000.-
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Clase VI:		12-04-2013.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	Clase VI - Serie I:
	a)Monto colocado total:		$46.700.000.-
	b)Monto total en circulación:		$0.-
	Clase VI - Serie II:
	a)Monto colocado total:		$71.666.666.-
	b)Monto total en circulación:		$71.666.666.-
	Monto total neto ingresado a la emisora por la Clase VI:		$117.581.895.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
	Clase VI - Serie I:		100% del valor nominal.
	Clase VI - Serie II:		100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Clase VI - Serie I:
	Fija		19,25%.
	Flotante		----
	Margen s/ tasa flotante		----
	Clase VI - Serie II:
	Fija		----
	Flotante		Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de las Tasas Badlar Privadas).
	Margen s/ tasa flotante		Margen de Corte: 2,99%.
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Programa Global: 10-11-2015. Clase VI - Serie I: 11-04-2014. Clase VI - Serie II: 16-10-2014.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
	Clase VI - Serie I:		Los intereses serán pagaderos el 15-07-2013, el 13-10-13, el 11-01-2014 y en la Fecha de Vencimiento (11-04-2014).
	Clase VI - Serie II:		Los intereses serán pagaderos el 16-07-2013, el 16-10-13, el 16-01-2014, el 16-04-2014, el 16-07-2014 y en la Fecha de Vencimiento (16-10-2014).
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
	Clase VI - Serie I:		100% del valor nominal en la Fecha de Vencimiento (11-04-2014).
	Clase VI - Serie II:		100% del valor nominal en la Fecha de Vencimiento (16-10-2014).
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S):
	Fecha	Monto amortizado/ interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/ interés pagado real
	Clase VI - Serie I:		15/07/13	$2.216.650,68
			15/10/13	$2.216.650,68
			11/04/14	$48.892.021,23
	Clase VI - Serie II:		16/07/13	$3.373.060,44
			16/10/13	$3.746.284,72
			16/01/14	$4.059.430,75
			16/04/14	$4.883.532,07
			16/07/14	$4.910.308,71
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):
	Fecha		----
	Monto equivalente en U$S		----
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Programa: con o sin garantía. Clase VI: sin garantía.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		Costo: $784.771.- TIR: Clase VI - Serie I: 21,85%. Clase VI - Serie II: 20,52%.
17	Otros datos: (2)
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Prospecto Resumido del Programa: 18-04-2011 (Boletín Diario de la BCBA). Suplemento de Precio de la Clase VI: 05-04-2013 (Boletín Diario de la BCBA).
19	Observaciones:		----

_____________________________

María Cristina González

Responsable de Relaciones con el Mercado

Fiat Crédito Compañía Financiera S.A.