Farmacosmo — M&A Activity 2023

Oct 2, 2023

Informazione Regolamentata n. 20253-55-2023		Data/Ora Inizio Diffusione 02 Ottobre 2023 08:00:04	Euronext Growth Milan
Societa'	:	FARMACOSMO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	181768
Nome utilizzatore	:	FARMACOSMON02 - Paolo Cimmino
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	01 Ottobre 2023 21:52:40
Data/Ora Inizio Diffusione	:	02 Ottobre 2023 08:00:04
Oggetto	:	Closing Per L'acquisizione Della Totalità Del Portale Farmawow - Farmacosmo Ed Erfo Insieme Per Lo Sviluppo Della Nutraceutica Online
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

FARMACOSMO ED ERFO INSIEME PER LO SVILUPPO DELLA NUTRACEUTICA ONLINE

CLOSING PER L'ACQUISIZIONE DELLA TOTALITÀ DEL PORTALE FARMAWOW

Napoli, 2 ottobre 2023

Farmacosmo S.p.A. ("Farmacosmo"), società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, e Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. ("Erfo"), PMI Innovativa e società benefit operante nel settore nutraceutico, entrambe quotate su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunicano che il 29 settembre 2023 si è perfezionata l'acquisizione della totalità (51% Farmacosmo – 49% Erfo) del capitale sociale di FRCM1 S.r.l. ("Target", "FarmaWoW") posseduta da MP Holding S.r.l. riconducibile alla dottoressa Maria Palomba. La società Target è proprietaria del Portale FarmaWoW, e-commerce specializzato nei settori Pharma&Beauty con più di 43 mila referenze nel proprio catalogo.

La società ha registrato ricavi per circa Euro 750.000 nei primi sei mesi del 2023, con numero di ordini c. 12 mila, carrello medio a c. Euro 68, EBITDA margin pari a circa il 3% e PFN sostanzialmente nulla.

L'operazione ha una valenza strategica di grande rilievo per le entrambe le società in quanto ne allarga la value proposition, attraverso lo sviluppo della nutraceutica online. Già definite le strategie di sviluppo del portale sfruttando la cross fertilization tra l'esperienza di Farmacosmo nel commercio online e quella di Erfo nel mondo della nutraceutica.

Si rende noto che Fabio de Concilio (Amministratore Delegato di Farmacosmo) è stato designato Amministratore Delegato; completeranno il Consiglio di Amministrazione Alessandro Cutè (Amministratore Delegato di Erfo) al quale è stato affidato il ruolo di Presidente, e Giovanni Pisano (Head of Accounting Controller di Farmacosmo).

Per ulteriori dettagli si rimanda al Comunicato Stampa del 3 Agosto 2023.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.farmacosmoinvestors.com, sezione "Investors/Comunicati Stampa" e sul sito www.erfo.it, Sezione Investor Relations e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ().

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FARMACOSMO LA SOCIETÀ

Farmacosmo è una società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty. Il business model della Società si basa sul modello circolare della l(ea)n strategy, e si articola in tre aree di attività principali: Logistics, Intelligence e Node.

Logistics: consente di gestire ed evadere fino a 12mila ordini al giorno, con tempi di consegna fino a 20 ore dal picking del vettore ed approvvigionamento just-in-time ("zero warehouse" policy).

Intelligence: include le attività di definizione della strategia, del posizionamento competitivo e della customer journey,. I clienti ricorrenti nel 2022 hanno contribuito a c. 76% del fatturato annuo dello stream retail. Il valore del carrello medio dei clienti attivi nello stream retail ammonta a c. €95 (c. €104 relativo ai clienti ricorrenti).

Node: attività di Ricerca e Sviluppo, innovazione dei processi e delle infrastrutture IT della società.

Negli ultimi cinque anni, il valore delle vendite di Farmacosmo è cresciuto del c. 36% (CAGR 2017-2022) e si è attestato intorno a c. €64 milioni nel 2022.

COMUNICATO STAMPA

L'ecosistema Farmacosmo si propone di perseguire standard di eccellenza in ogni parte della sua value chain, ispirandosi al rispetto di principi ESG in tutte le fasi del processo logistico (dal packaging utilizzato per gli ordini online, alle iniziative di carbon compensation) e nella valorizzazione dei propri dipendenti, asset strategico della società.

L'impegno di Farmacosmo sul tema ESG è altresì avvalorato dalla pubblicazione del bilancio di sostenibilità 2022.

ERFO LA SOCIETÀ

Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. è una PMI Innovativa integrata su tutta la filiera, specializzata nella formulazione, produzione e commercializzazione di prodotti nutraceutici, che derivano da una continua attività di Ricerca e Sviluppo che fino ad oggi ha generato 70 prodotti.

La commercializzazione e distribuzione avviene tramite due linee di business: 1. Diètnatural: format ideato e sviluppato dalla società dedicato alla vendita di prodotti nutraceutici e all'assistenza continuativa nel percorso della terapia della nutrizione 2. Medical Division: linea di nutraceutici nata nel 2021, dedicata a specifiche aree terapeutiche (gastroenterologica, neurologica e muscolo scheletrica) con importanti sviluppi in programma nell'area ortopedica.

La strategia della società è quella di investire nello sviluppo di entrambe le linee di business, ed in particolare attraverso: nuove aperture di centri Diètnatural sul territorio nazionale ed europeo (i.e., Francia e Spagna), sviluppo della linea Medical Division sia in termini di prodotto (i.e., R&D) che in termini di rete commerciale, investimenti in marketing, digitalizzazione e miglioramento della user experience relativa all'app Diètnatural.

CODICI IDENTIFICATIVI

Azioni Ordinarie: ISIN IT0005487670 (Ticker COSMO) Warrant Farmacosmo 2022-2025: ISIN IT0005487415 (Ticker WCOSMO)

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

INVESTOR RELATIONS MANAGER Farmacosmo

Via Crispi, 51 - 80121 Napoli Tel. +39 02 50042143 Paolo Cimmino ir@farmacosmo.it Erfo Viale Geki Russo Lo.Pontegallo, 98049 Villafranca T. (Me) Tel. +39 090 9146125

Daniele Travisano ir@erfo.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Illimity Bank Via Soperga, 9 - 20124 Milano Tel. +39 02 82849699 farmacosmo@illimity.com

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

IR Top Consulting Via Bigli, 19 - 20121 Milano Tel. +39 02 45473883 Pietro Autelitano ir@irtop.com Domenico Gentile ufficiostampa@irtop.com