Farmacosmo — Capital/Financing Update 2022

Mar 30, 2022

Informazione Regolamentata n. 20253-3-2022		Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2022 23:25:11	Euronext Growth Milan
Societa'	:	FARMACOSMO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	159503
Nome utilizzatore	:	FARMACOSMON02 - Fulvio Bartoli
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	30 Marzo 2022 23:25:11
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Marzo 2022 23:25:12
Oggetto	:	Farmacosmo: primo giorno di negoziazioni
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

FARMACOSMO (SOCIETA' ESG COMPLIANT) DEBUTTA SU EURONEXT GROWTH MILAN IL TITOLO CHIUDE LA SEDUTA A € 2,33 CAPITALIZZAZIONE DI MERCATO PARI A CIRCA € 78 MILIONI RACCOLTA LA FINANZA PER POTENZIARE LA RETE LOGISTICA EVOLVERE IN Q-COMMERCE ABILITATO DALLE FARMACIE NEI CENTRI DELLE GRANDI CITTA' ACCELERARE I PIANI DI SVILUPPO PER LINEE ESTERNE

Napoli, 30 marzo 2022

Farmacosmo S.p.A. ("Società", "Farmacosmo", Ticker: COSMO), società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty ed ESG compliant, comunica che in data odierna sono state avviate le negoziazioni delle azioni ordinarie (ISIN: IT0005487670) e dei warrant (ISIN: IT0005487415) sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Dal 2016 Farmacosmo, grazie al suo modello di business e alla L(ea)n Strategy ha ottenuto i seguenti risultati:

• da € 6,8 mln di fatturato del 2016 a € 60 mln circa del 2021;

• con una crescita dell'EBITDA del 1.300% e,

• con una PFN sempre cash positive

Fabio De Concilio, Amministratore Delegato di Farmacosmo ha così commentato: "Siamo estremamente soddisfatti di aver raggiunto questo traguardo. I proventi rinvenienti dall'IPO consentiranno di accelerare il raggiungimento dei nostri obiettivi strategici. Partiamo da una base solida: nel 2021 abbiamo espresso un fatturato di 58 milioni di euro, con una crescita del 54% all'anno negli ultimi 5 esercizi e zero debiti. Le potenzialità offerte dal mercato domestico sono enormi: ad un tasso di penetrazione decisamente più basso rispetto agli altri mercati europei corrispondono livelli di crescita a doppia cifra. Intendiamo portare la Farmacia del futuro nei centri storici e nelle aree pedonali delle grandi città. In più, ogni punto fisico rappresenterà un nuovo nodo della nostra rete logistica, che ci consentirà di evolvere la nostra offerta in Q-commerce, consentendo quindi tempi di consegna nell'arco di poche ore".

L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto esclusivamente a primari investitori istituzionali / qualificati italiani ed esteri di complessive n. 10.222.180 azioni ordinarie di cui: (i) n. 7.555.540 azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti da un aumento di capitale sociale per complessivi Euro c. 17 milioni; (ii) n. 1.333.320 azioni ordinarie poste in vendita da taluni azionisti della Società; (iii) n. 1.333.320 azioni ordinarie in vendita rinvenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment, concessa al Global Coordinator illimity Bank S.p.A..

Il prezzo di collocamento delle azioni era fissato in € 2,25 per azione ordinaria, estremo massimo del price range definito. In sede di collocamento la domanda da parte degli investitori è stata di circa 2,5 volte il quantitativo offerto in aumento di capitale.

Nel primo giorno di negoziazioni le azioni Farmacosmo hanno chiuso la seduta al prezzo di €2,33, registrando una performance positiva rispetto al prezzo di collocamento fissato in €2,25. La capitalizzazione a fine giornata è pari a circa €78 milioni. Nel corso della prima giornata sono state scambiate sul mercato complessive n. 1.134.965 azioni ordinarie, per un controvalore di circa € 2,8 milioni.

Il flottante è pari al 26,57% (e sarà pari al 30,55% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe in vendita).

COMUNICATO STAMPA

Capitale sociale e azionariato

Alla data di inizio negoziazioni (non considerando l'esercizio dell'opzione greenshoe, in vendita), il capitale sociale di Farmacosmo è rappresentato da n. 33.460.475 azioni ordinarie ed n. 4.095.065 azioni a voto plurimo, per complessive n. 37.555.540 così distribuite nell'attuale compagine societaria:

Socio	N.Azioni Ordinarie	N. Azioni a Voto Plurimo	% sulle azioni ordinarie	% sul capitale sociale votante	% sul totale azioni
DECO F Srl	10.905.373	4.095.065	32,59%	50,69%	39,94%
Fabio De Concilio	533.328		1,59%	1,17%	1,42%
Francesco De Concilio	266.664		0,80%	0,58%	0,71%
V.A.R. Srl	5.083.329		15,19%	11,11%	13,54%
Fulvio M. Bartoli	3.049.834		9,11%	6,67%	8,12%
Marco Piccolo	1.270.730		3,80%	2,78%	3,38%
Dario Cusani	762.357		2,28%	1,67%	2,03%
Farvima Medica SpA	2.700.000		8,07%	5,90%	7,19%
Mercato	8.888.860		26,57%	19,43%	23,67%
Totale	33.460.475	4.095.065	100,00%	100,00%	100,00%

A fronte dell'integrale esercizio dell'opzione greenshoe in vendita il mercato possiederà complessive n. 10.222.180 azioni ordinarie, ed il flottante corrispondente risulterà pari al 30,55%.

Euronext Growth Advisor e advisor

illimity Bank agisce in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Sole Bookrunner.

Orrick Herrington & Sutcliffe ha agito in qualità di Deal Counsel, Gianni & Origoni ha agito in qualità di Legal Advisor di illimity Bank. La società incaricata della revisione legale dei conti e dei dati extracontabili della Società è BDO. L'advisor fiscale della Società è First Tax & Legal. IR Top Consulting agisce in qualità di Investor e Media Relations manager. MIT Sim agisce in qualità di Specialist.

Gli studi SAPG Legal e Avvocato Gaeta Stapa agiscono in qualità di legal advisor dell' Emittente.

Ulteriori informazioni

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.farmacosmoinvestors.com, sezione "Investors" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ().

COMUNICATO STAMPA

LA SOCIETÀ

Farmacosmo è una società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty. Il business model della Società si basa sul modello circolare della l(ea)n strategy, e si articola in tre aree di attività principali: Logistics, Intelligence e Node.

Logistics: consente di gestire ed evadere fino a 12mila ordini al giorno, con tempi di consegna fino a 20 ore dal picking del vettore ed approvvigionamento just-in-time ("zero warehouse" policy).

Intelligence: include le attività di definizione della strategia, del posizionamento competitivo e della customer journey, che hanno consentito alla società di intercettare c. 188mila clienti nel 2021. I clienti ricorrenti hanno contribuito a c. 74% del fatturato annuo dello stream retail. Il valore del carrello medio dei clienti attivi nello stream retail ammonta a c. €92 (c. €109 relativo ai clienti ricorrenti).

Node: attività di Ricerca e Sviluppo, innovazione dei processi e delle infrastrutture IT della società.

Negli ultimi cinque anni, il valore delle vendite di Farmacosmo è cresciuto del c. 54% (CAGR 2016-2021) e si è attestato intorno a c. €58 milioni nel 2021.

L'ecosistema Farmacosmo si propone di perseguire standard di eccellenza in ogni parte della sua value chain, assicurando il rispetto delle direttrici ESG in tutte le fasi del processo logistico (dal packaging utilizzato per gli ordini online, alle iniziative di carbon compensation) e nella valorizzazione dei propri dipendenti, asset strategico della società.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

INVESTOR RELATIONS MANAGER Farmacosmo

Via Crispi, 51 - 80121 Napoli Tel. +39 02 50042143 Fabio de Concilio ir@farmacosmo.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR Illimity Bank

Via Soperga, 9 - 20124 Milano Tel. +39 02 82849699 farmacosmo@illimity.com

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

IR Top Consulting Via Bigli, 19 - 20121 Milano Tel. +39 02 45473883 Pietro Autelitano ir@irtop.com Domenico Gentile ufficiostampa@irtop.com