EverProX Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 1, 2020

博创科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十一次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创 业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定及 《博创科技股份有限公司章程》、《博创科技股份有限公司董事会议事 规则》的有关规定，作为博创科技股份有限公司的独立董事，现就公 司第四届董事会第二十一次会议审议的本次非公开发行股票相关事 项发表以下独立意见：

一、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行A股 股票条件。

二、《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》

公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办 法》等有关法律、法规的规定，方案中关于发行股票类型及每股面值、 发行方式、发行对象及认购方式、发行股份的价格及定价原则、发行 数量、限售期、募集资金数量及用途、本次发行前的滚存利润安排以 及本次发行决议的有效期等内容，符合相关法律、法规的规定，定价

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

的原则、依据、方法和程序合理，发行方案切实可行，符合公司发展 战略，有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存 损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同 意本次非公开发行股票的方案。

三、《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》

我们认为，本次编制的《博创科技股份有限公司2020年度创业板 非公开发行A股股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势，结 合公司现状及发展战略，充分说明了本次发行对公司的影响，符合有 关法律法规的规定及公司的实际情况。该预案不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情形。且本次非公开发行A股股票有利于改善 公司的资本结构，有利于增强公司的盈利能力和市场竞争能力，符合 公司股东的利益。因此，我们同意本次非公开发行A股股票的预案。

四、《关于本次非公开发行A股股票发行方案论证分析报告的议 案》

本次编制的《博创科技股份有限公司非公开发行股票发行方案论 证分析报告》考虑了本次发行的背景与目的、发行证券及其品种选择 的必要性、发行对象选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价 的原则、依据、方法和程序的合理性、发行方式的可行性、发行方案 的公平性、合理性以及本次发行对于摊薄即期回报的影响以及填补的 具体措施，符合公司的发展战略和股东利益，不存在损害公司及股东、 特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所及公司章程的有关规定。我们同意本次非公开发行股票发行

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

方案论证分析报告。

五、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报 告的议案》

本次编制的《博创科技股份有限公司2020年度创业板非公开发行 股票募集资金使用可行性分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、 公司募投项目的必要性、公司的融资规划、财务状况、资金需求等情 况，充分论证了本次募集资金使用的可行性，符合公司的长远发展目 标和股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形， 符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司章程的有关规 定。我们同意本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告。

六、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补回 报措施的议案》

公司就本次发行对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后 对摊薄即期回报的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施， 这些填补回报措施是切实可行的。我们同意公司本次非公开发行A股 股票摊薄即期回报、采取填补的措施。

七、《关于审议公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人 员关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的 议案》

公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于本次非公 开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺，我们认为是切实 可行的，是能够有效保障公司利益的，我们同意该议案。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

八、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股 票有关事宜的议案》

我们同意由股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相 关事宜。

九、《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划 的议案》

《博创科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020－2 022年）》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监督指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等相 关规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强了利润分配 决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营情况及利润分配进行 监督。我们同意公司未来三年股东回报规划相关内容。

十、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经审阅《博创科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《博创科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告》，我们认为公司严格遵守中国证监 会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已 披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金 存放及使用违规的情形。我们同意《博创科技股份有限公司前次募集 资金使用情况报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《博 创科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• （本页无正文，为博创科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第

• 二十一次会议相关事项的独立意见之签署页）

独立董事签名：

赵春光

张 驰

沈纲祥

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

年 月 日