EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — M&A Activity 2025

Jan 21, 2025

합병등종료보고서 1.1 (주)이브이첨단소재 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2025년 01월 21일
회 사 명 :	주식회사 이브이첨단소재
대 표 이 사 :	최동락
본 점 소 재 지 :	대구시 달서구 성서로 35길 26 (월암동 1-202번지)
	(전 화) 053-602-4253
	(홈페이지) http://www.evam.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 권 익 기
	(전 화) 053-602-4314

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2024년 11월 18일자 주요사항 보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다.타법인 주식 양수도 금액은 13,644,160,000원이며 2025년 01월 21일자로 잔금 지급이 완료되어 모든 권리와 의무가 확정되었기에 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.<주식회사 우앤컴퍼니>

1. 양수도 내용

구 분	내용
양수도 대상자산	주식회사 우앤컴퍼니 발행 기명식보통주640,000주 (지분률 66.68%)
양수도가액	금 13,644,160,000원
대금지급	현금지급
양수인	주식회사 이브이첨단소재
양도인	형진우,김건우

2. 주요진행일정

구분	일자	비고
외부평가계약일	2024년 10월 18일	회계법인 해솔
외부평가기간	2024년 10월 18일~2024년 11월 17일	-
이사회결의일	2024년 11월 18일	-
자산양수도계약체결일	2024년 11월 18일	-
주요사항보고서 제출일	2024년 11월 18일	-
대금 지급 일정	2024년 11월 18일	계약금
2025년 01월 21일	잔금

3. 대금지급방법

구분	지급일	지급금액	지급방법
계약금	2024년 11월 18일	1,364,416,000원	현금지급
잔금	2025년 01월 21일	12,279,744,000원	현금지급
합계		13,644,160,000원	-

<에쓰씨엔지니어링 주식회사>

1. 양수도 내용

구 분	내용
양수도 대상자산	에쓰씨엔지니어링 주식회사 발행 기명식보통주1,028,888주 (지분률 3.04%)
양수도가액	금 5,555,995,200원
대금지급	현금지급
양수인	주식회사 이브이첨단소재
양도인	김건우

2. 주요진행일정

구분	일자	비고
외부평가계약일	2024년 10월 18일	회계법인 해솔
외부평가기간	2024년 10월 18일~2024년 11월 17일	-
이사회결의일	2024년 11월 18일	-
자산양수도계약체결일	2024년 11월 18일	-
주요사항보고서 제출일	2024년 11월 18일	-
대금 지급 일정	2024년 11월 18일	계약금
2025년 01월 21일	잔금

3. 대금지급방법

구분	지급일	지급금액	지급방법
계약금	2024년 11월 18일	555,599,520원	현금지급
잔금	2025년 01월 21일	5,000,395,680원	현금지급
합계		5,555,995,200원	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

해당사항 없음.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

해당사항 없음.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

해당사항 없음.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

해당사항 없음.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

해당사항 없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

과목	자산양수 전	증가(감소)	자산양수 후
Ⅰ. 유동자산	33,563	-9,200	24,363
Ⅱ. 비유동자산	100,850	+16,200	117,050
자산총계	134,413	+7,000	141,413
Ⅰ. 유동부채	9,391	+7,000	16,391
II . 비유동부채	4,593	변동없음	4,593
부채총계	13,984	+7,000	20,984
I. 자본금	29,597	변동없음	29,597
II. 이익잉여금	-10,348	변동없음	-10,348
자본총계	120,429	변동없음	120,429

주1) 상기 '자산양수 전' 요약재무정보는 ㈜EV첨단소재 2023년말 연결 재무제표를기준으로 작성하였습니다.주2) 상기 '자산양수 후' 요약재무정보는 본 자산 양수와 관련한 금액만 단순 가감한 내역으로 향후 기말결산 및 외부감사과정에서 확정될 예정으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.* 참고공시 : 20241118 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)