EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — M&A Activity 2020

Dec 16, 2020

액트/타법인주식및출자증권취득결정/(2020.12.16)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자	2020-12-16

1. 정정관련 공시서류	타법인 주식 및 출자증권 취득결정
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-10-23
3. 정정사유	관계인집회 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
13. 기타 투자판단에 참고할 사항	※일정표(잠정) -2020년 11월 13일 회생계획안 제출(현재) -2020년 11월 30일 회생계획안 제출(To-be) -2020년 12월 22일 인수대금 잔금 납입 -2020년 12월 30일 관계인 집회	※일정표(잠정) -2020년 12월 09일 회생계획안 제출 -2021년 01월 08일 인수대금 잔금 납입 -2021년 01월 15일 관계인 집회

※관계인집회는 불가피하게 발생 될 수 있는 여러사항에 의해 변경 될 수 있으며,변경 시 추후 재공시할 예정임.

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)유양디앤유	대표이사	김상옥
자본금(원)	29,097,100,500	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	58,194,201	주요사업	LCD, LED, 3D, 스마트, OLED, UHD TV용 SMPS(전원공급장치) 등의 제조, 판매
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	59,000,000
취득금액(원)	29,500,000,000
자기자본(원)	56,159,136,467
자기자본대비(%)	52.53
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	59,000,000
지분비율(%)	-
4. 취득방법		신주인수
5. 취득목적		경영권 참여
6. 취득예정일자		2021-01-08
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		78,274,536,160	취득가액/자산총액(%)	37.69
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2020-10-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		▶ 대금의 지급일정(지급조건)    - 인수대금 : 59,000,000,000원 현금지급(컨소시엄 구성비율에 따라 당사의 인수대금은 50%인 29,500,000,000원임) ※ 인수계약금의 예치 : 2020년 09월 08일 인수대금의 10% 예치완료   ※ 잔금 지급일(90%) : (주)유양디앤유의 회생계획안 결의를 위한 관계인집회 기일로부터 5영업일 전까지 ※일정표(잠정) -2020년 12월 09일 회생계획안 제출 -2021년 01월 08일 인수대금 잔금 납입 -2021년 01월 15일 관계인 집회 [컨소시엄 구성현황] 컨소시엄대표자 : (주)액트 29,500,000,000원 컨소시엄구성원 : 위드윈인베스트 15,000,000,000원 케이에이아이알엠인베스트 14,500,000,000원 ※컨소시엄의 구성원은 주간사(삼일회계법인)의 사전승인을 전제로 회생법원의 허가를 얻은 경우에 한하여 변경할 수 있습니다. ※상기 내용은 회생절차를 진행중인 회생법인과의 계약으로 인수과정에서 불가피하게 발생 될 수 있는 관계기관 협의 과정, 채권자의 동의 및 법원의 인가여부에 따라해당 내용들이 변경 될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	206,907	91,390	115,517	29,097	108,289	-9,501
전년도	194,186	86,735	107,450	28,275	91,081	-29,972
전전년도	202,054	75,799	126,255	26,166	112,119	4,108

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
(주)유양디앤유	대한민국	경기도 화성시 팔탄면	220-81-21836
직업(사업내용)		LCD, LED, 3D, 스마트, OLED, UHD TV용 SMPS(전원공급장치) 등의 제조, 판매
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	유양투자1호조합	2,328,421	3.98
대표이사	김상옥	200,000	0.34
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2019년	결산기	44기
자산총계	206,907	자본금	29,097
부채총계	91,390	매출액	108,289
자본총계	115,517	당기순손익	-9,501
외부감사인	한영회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	의견거절	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-