EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Apr 4, 2023

이브이첨단소재/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.04.04)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	6	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-05-07
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,769
만기일	2024-05-07
2. 사채 취득금액 (통화단위)		5,222,208,490
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-04-04
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기 전 사채취득 2) 처리방법 : 향후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천		주주우선공모 및 자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1의 주당 전환가액(원)은 2023년 03월 17일 전환가액 조정에 따른 금액입니다. - 상기 2의 사채 취득금액(원)은 원금과 보장수익율(권면금액의 104.1428%)을 계산한 금액 및 상환일까지의 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 2의 취득일자는 매매대금 지급 및 사채권 수령일입니다.
※ 관련공시	2023-03-17 전환가액의조정 2023-02-07 전환가액의조정 2022-12-13 전환가액의조정 2022-02-07 전환가액의조정(제6회차) 2021-11-08 전환가액의조정(제6회차) 2021-08-26 전환가액의조정(제4,5,6,7차) 2021-08-09 전환가액의조정(제6회차) 2021-05-07 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB) 2021-05-06 전환사채권발행결정(제6회차)