EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Apr 19, 2023

이브이첨단소재/기타 경영사항(자율공시)/(2023.04.19)기타 경영사항(자율공시)(제6회차 전환사채 취득후 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제6회 무기명식 이권부 사모 전환사채 재매각의 건
2. 주요내용	<제6회 전환사채> 1. 재매각 사채권의 종류 : 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 : 2023년 04월 04일 3. 처분내역 - 취득한 사채권의 권면총액 : 5,000,000,000원 - 처분대상 사채권의 권면총액 : 4,300,000,000원 - 처분금액 : 16,925,738,000원 - 자기자본 : 85,937,784,997원 - 자기자본대비 : 19.69% 4. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보 5. 매매계약체결일 : 2023년 04월 19일 6. 거래내역 - 매매금액 : 16,925,738,000원 - 계약금&잔금(23.04.19) : 15,756,782,000원 - 양수인1명 잔금(23.04.21) : 284,898,000원 - 양수인1명 잔금(23.04.28) : 884,058,000원 7. 거래상대방 : 벨류업투자조합 외 13인
3. 결정(확인)일자	2023-04-19
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2023년 04월 04일에 만기전 취득한 제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 50억원중 43억원에 대해 재매각하는 건입니다. - 상기 자기자본은 2022년말 자본총계(연결재무제표)에서 공시 제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 금액입니다. - 당사가 2021년 05월 07일에 발행한 제6회차 전환사채의 만기는 2024년 05월 07일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 1,769원입니다.
※ 관련공시	2023-04-04 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득