EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Jan 12, 2022

이브이첨단소재/기타 경영사항(자율공시)/(2022.01.12)기타 경영사항(자율공시)(제4,5회차 전환사채 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제4,5회 무기명식 이권부 사모 전환사채 재매각의 건
2. 주요내용	<제4회 전환사채> 1. 재매각 사채권의 종류 : 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 : 2021년 10월 29일 3. 처분내역    - 취득한 사채권의 권면총액 : 4,900,000,000원    - 처분대상 사채권의 권면총액 : 4,000,000,000원    - 처분금액 : 4,400,000,000원    - 자기자본 : 59,266,711,458원    - 자기자본대비 : 7.42% 4. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보                     5. 매매계약체결일 : 2022년 01월 12일 6. 거래내역    - 매매금액 : 4,400,000,000원    - 계약금 5%('22.01.12) :   220,000,000원    - 잔  금95%('22.03.03) : 4,180,000,000원 7. 거래상대방 : 망고링커스 투자조합 <제5회 전환사채> 1. 재매각 사채권의 종류 : 제5회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 2. 주권 관련 사채권의 취득일 : 2021년 10월 29일 3. 처분내역    - 취득한 사채권의 권면총액 : 2,000,000,000원    - 처분대상 사채권의 권면총액 : 2,000,000,000원    - 처분금액 : 2,200,000,000원    - 자기자본 : 59,266,711,458원    - 자기자본대비 : 3.71% 4. 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보                     5. 매매계약체결일 : 2022년 01월 12일 6. 거래내역    - 매매금액 : 2,200,000,000원    - 계약금 5%('22.01.12) :   110,000,000원    - 잔  금95%('22.03.03) : 2,090,000,000원 7. 거래상대방 : 망고링커스 투자조합
3. 결정(확인)일자	2022-01-12
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2021년 10월 29일에 만기전 취득한 제4,5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 69억원중 60억원에 대해 재매각하는 건입니다. - 상기 자기가본은 2020년말 자본총계(연결재무제표)에서 공시 제출일 현재까지 자본금 및 자본잉여금 증가액을 반영한 금액입니다. - 당사가 2020년 09월 29일에 발행한 제4회차 전환사채의 만기는 2023년 09월 29일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 1,557원이며, 이는 최저조정가액입니다. - 당사가 2020년 10월 29일에 발행한 제5회차 전환사채의 만기는 2023년 10월 29일 이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 1,516원입니다.
※ 관련공시	2021-10-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제4, 5회차)