EuBiologics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 30, 2021

유바이오로직스/주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)/(2021.07.30)주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	2	종류	무보증 사모 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	피움바이오(대한민국)		대표이사
자본금(원)	700,000,000		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	1,400,000		주요사업	화장품, 의약품 및 의료기기
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	4,800,000,000
취득금액(원)	4,800,000,000
자기자본(원)	96,876,534,830
자기자본대비(%)	4.95
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		현금 취득 (신규 전환사채 취득)
5. 취득목적		- 프리미엄 필러 및 기능성 화장품에 대한 기술 경쟁력을 갖춘 피움바이오의 전략적 투자 - 보툴리눔 톡신과 필러 사업 동시 진행에 따른 시너지 확대
6. 취득예정일자		2021-08-19
7. 이사회결의일(결정일)		2021-07-30
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
- 계약내용		상기 주요 계약 내용은 아래와 같습니다.    1)투자기간 : 2021.8.19~2026.08.19    2)전환기간 : 2022.02.19~2026.08.18    3)투자이율 : 표면이자율0.0% (만기이자율4.0%)    4)전환조건     -주당 5,700원 (액면가 500원)    5)전환주식수 : 842,105주
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득 예정일자는 투자금 납입 기한입니다. - 하기 발행회사의 요약 재무상황은 일반기업회계 기준에 따라 작성된 2021년 1분기, 2020년, 2019년 기말 재무상황 입니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	1,876	3,838	-1,962	700	46	-231	-	-
전년도	1,387	3,117	-1,730	700	14	-1,119	-	-
전전년도	396	1,007	-611	700	26	-878	-	-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		4
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		5,700
전환가액 결정방법		전환가액은 2계 회계법인으로 부터 재무실사 및 평가보고를 받은 후 낮은 금액을 기준으로 십원단위 절사 하였음
전환에 따라 발행할 주식의 종류		주식회사 피움바이오의 기명식 보통주식
전환청구기간	시작일	2022-02-19
종료일	2026-08-18
전환가액 조정에 관한 사항		1) 유상·무상증자, 주식배당: 전환가격을 하회하는 주당 발행가격, 전환가격 또는 행사가격으로 유상증자, 무상증자 또는 주식배당에의하여 주식을 발행하거나 기타 주식으로 전환될 수 있는 증권을 발행하는 경우(주식매수선택권의 교부또는 주식매수선택권 행사에 의한 신주발행을 제외한다), 전환가격은 다음과 같이 조정됨 조정후 전환가격 = [(조정전 전환가격 x 기존 발행주식총수) + (신규발행된 주식의 주당발행가격 x   신규발행주식수)] ÷ (기존 발행주식총수 + 신규발행 주식수) 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행에 대하여는 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에의한 신주발행에 대하여만 이를 적용함 2) 주식분할, 병합: 주식분할 또는 주식병합의 비율에 비례하여 전환가격 조정. 3) 합병, 분할, 자본감소: 그 사유 발생 직전에 본건 전환사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며, 다만 합병에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 전환가격과 합병가액 중 낮은 가격으로 전환가격을 조정함. 4) 전환가격 조정제한: 조정된 전환가격은 발행주식의 액면가를 하회할 수 없음
기타 투자판단과 관련한 중요사항