EuBiologics Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

주주총회소집공고 2.9 주식회사 유바이오로직스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 03월 10일
&cr
회 사 명 :	주식회사 유바이오로직스
대 표 이 사 :	백 영 옥, 최 석 근 (각자대표)
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 도산대로 207, 8층 (신사동, 성도빌딩)
	(전 화) 02-572-6675
	(홈페이지)http://www.eubiologics.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획실장	(성 명) 전 동 운
	(전 화) 02-572-6675

주주총회 소집공고(제 11 기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. &cr아울러, 발행주식총수의 1%이하를 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 25조에 의거하여 전자공시시스템 및 당사 홈페이지 공고로 갈음함을 알려드리는 바입니다.

&cr

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 25일 (목) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 강원도 춘천시 동산면 원무동길 125 / 제2공장 관리동 2층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제 11기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건&cr 제3호 의안 : 이사 선임의 건

사내이사 : 최석근

사내이사 : 박영신

기타비상무이사 : 이가람

사외이사 : 방사익&cr 사외이사 : 정종호

제4호 의안 : 감사 선임의 건&cr 상근감사 : 최병호&cr 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대인인(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있으며, 당사는 제11기 정기주주총회에 주주님께서 직접 참석하지않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.&cr&cr주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com

모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

&cr 나. 전자투표 행사기간: 2021년 03월 15일 오전 9시 ~ 2021년 03월 24일 오후 5시

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능

다. 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서,

금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr

라. 수정동의안 처리&cr - 주주총회에 상정된 의안에 대하여 수정동의가 제출된 경우 해당 의안에&cr 대한 이용자의 전자투표는 기권으로 처리

(한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제11조 제3항)

&cr □ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr - 해당 사항 없음&cr&cr6. 주주총회 참석 시 준비물&cr① 직접행사: 주주총회 참석장, 본인신분증&cr(주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)&cr&cr② 대리행사: 주주총회 참석장, 대리인의 신분증, 위임장&cr※ 위임장에 기재할 사항&cr - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)&cr - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용&cr - 위임인의 날인 또는 서명&cr - 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회 입장이 불가하오니 유의바랍니다.

&cr7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항&cr코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.&cr&cr주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.&cr&cr코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될&cr수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안 내용	가결여부
-	-	-	-

* 당사는 2019년 연말기준 자산총액 1,000억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 선임의 규정의 예외를 인정받으며, 현재 사외이사가 없음.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	-	2,500	-	-	지급액 없음

* 당사는 현재 사외이사가 없어 지급 내역 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

&cr1) 산업의 특성&cr가) 바이오의약품 산업

의약품은 일반적으로 화학합성의약품과 바이오의약품으로 나눌 수 있으며 바이오의약품은 유전자 재조합, 세포배양, 세포융합 등 생물공학기술을 이용하여 생산되는 의약품을 말합니다. 분자량이 크고 분자 구조가 복잡하며 복잡한 생물공정을 거쳐 생산됩니다. 바이오 의약품은 질병 원인에만 반응하기 때문에 합성 의약품 대비 효과가 우수하며, 부작용도 적기 때문에 바이오 의약품이 합성 의약품 대비 빠르게 성장하고있습니다.&cr&cr

의약품 시장 규모.jpg 의약품 세계시장 규모

&cr&cr바이오의약품은 신약 개발을 위해서 장기간이 소요되고, 높은 투자비와 고위험을 수반하는 분야입니다. 글로벌 신약 개발 시 임상 진행, 전문인력 투입 등으로 평균 1조~2조 원 상당의 개발 비용과 평균 10~15년 정도의 장기간 개발기간이 소요됩니다. 타산업 대비 R&D 투자 비중이 매우 높은 기술집약적 산업이라고 할 수 있습니다. 이러한 막대한 R&D 비용 회수를 위해서는 대규모 시장이 필요로 하며, 수출지향적인 산업구조를 가집니다. 신약개발 성공확률은 매우 낮지만 글로벌 블록버스터 신약개발 성공 시 특허 등을 통해 독점적, 장기간 고부가가치를 창출할 수 있는 분야입니다.

&cr나) 백신 산업

백신은 질병에 대한 면역성을 높이기 위해 면역체계에 인위적으로 자극을 주어 선택적으로 질병을 예장하거나 치료하는 물질입니다. 백신은 공공재적 성격이 강해 정부가 수요처가 되며, 생물학적제제로 제조 및 품질관리가 어렵다는 특징이 있습니다.

백신은 생물학적제제로서 제조방법이 복잡하고 까다로우며 허가도 일반 화학합성의약품 보다 까다롭습니다. 주로 무균제제로서 주사형태로 공급되며 냉장 보관을 해야 합니다.

&cr세계적으로 백신시장은 가장 큰 성장 잠재력을 가지고 가장 빠르게 성장하고 있는 시장이며, 향후에는 저개발 국가를 위주로 하는 공공시장 및 개발도상국의 이머징국가 시장의 성장이 두드러질 것입니다. 따라서 공공시장이나 이머징국가를 대상으로 하는 백신 사업의 기회는 커질 것입니다.

&cr국내적으로는 심각한 감염병으로부터 국민의 건강을 지키는데 있어 외국의 다국적 백신 회사에 대한 의존을 벗어나 백신의 주권을 확보하고, 경제적인 측면에서는 고가 백신의 수입으로 인해 발생하는 국가적 손실을 줄이며 궁극적으로는 해외 백신 시장을 진출하기 위해 국산 백신의 개발 확대는 반드시 필요입니다. 이를 위해 이미 정부는 다양한 백신의 국산화에 많은 지원을 하고 있습니다.

&cr다) 수탁 연구 및 생산 서비스(CRMO)

CRMO는 제약기업에 서비스를 제공하는 여러 종류의 아웃소싱 업체 중 연구 혹은 생산 대행 기업을 뜻합니다. 생산 아웃소싱은 생산시설을 보유하지 않았거나 부족한 중소형 바이오기업뿐 아니라 효율적인 경영을 꾀하는 대형 제약기업들에게도 중요한해결사 역할을 하고 있습니다.

&cr제약기업들이 CMO를 필요로 하는 이유로는 먼저, 공장 건설에 필요한 높은 초기 투자비용이 소요되지 않고, 공장 운영과 관련된 고정비를 변동비로 바꿀 수 있다는 점을 들 수 있습니다. 생산 원가 측면에서도 일반적으로 CMO들의 생산 원가가 제약기업들보다 낮다고 알려져 있는데, 이러한 비용 절감 효과는 인도, 중국 등 인건비와 재료비가 저렴한 신흥국의 경우 더욱 커집니다.

&cr또한 내부적으로 생산 역량을 확보하는 데는 긴 시간이 소요되는데, 외부의 전문 기업에 이를 의뢰함으로써 시간을 절약할 수 있으며, 위험 부담을 낮출 수 있습니다. &cr &cr2) 산업의 성장성

가) 바이오의약품 시장 / 백신시장

바이오의약품 시장은 연간 8%내외의 성장률로 지속적 성장을 이룰 전망입니다. 특히 백신의 경우 연평균 10%내외의 성장을 보이며 그 비중을 점차 확대해 나갈 것으로 전망됩니다. &cr

당사의 주력 제품인 콜레라 백신을 포함한 백신시장은 2018년 기준 600억 달러 수준이었으며, 신흥경제국가의 소득수준증가 및 국제기구의 지원 확대에 따라 필수접종 백신의 수요가 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

백신시장.jpg 백신 시장

백신시장 중 WHO, UNICEF, Gavi, PAHO 등 국제기구가 백신관련 예산을 크게 증액하고 있어 동사의 콜레라 백신과 같은 공공백신의 수요가 증가하고 있으며, 향후에는 기존의 인플루엔자백신, 단일 필수접종백신 등의 품목이외에 혼합백신, 폐렴백신 등이 증가하고 있어 향후 백신 수요는 지속적으로 증가할 것으로 기대됩니다.

&cr그 외 백신시장의 높은 성장 기대의 다른 요인으로는 백신으로 예방, 치료할 수 있는 질병이 확대되어 자궁경부암 백신, 대상포진 백신과 같은 신규 백신 시장이 생성, 성장하고 있고 폐렴구균 접합백신, 로타바이러스 백신과 같은 고가의 프리미엄 백신의 성장률이 매우 높기 때문입니다.&cr

나) 수탁 연구 및 생산서비스(CRMO) 서비스&crFrost&Sullivan(2016)에 의하면 세계 의약품 CMO시장은 2015년 726.7억달러에서 연평균(2015년~2020년) 8.4%로 성장하여 2020년 1,087억달러까지 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

emb0000d3e01461.jpg 세계 CMO 시장 현황 및 전망

&cr3) 경기변동의 특성&cr경기변동은 자본재 또는 내구성 소비재 시장에 큰 영향을 미치는 편이나 기초 소비재나 필수 소비재 시장에 미치는 영향은 크지 않습니다. 바이오의약품 산업은 필수소비재로 경기 변동과는 관계없이 지속적으로 환자가 발생하고 그에 따른 의약품 및 의료기기의 수요가 존재합니다. 특히 백신은 국가가 주도하는 공중보건사업이기 때문에 경기에 큰 영향을 받지 않습니다. &cr

4) 계절성

바이오의약품 산업은 경기 변동의 영향을 거의 받지 않습니다. 단, 독감과 같이 계절적으로 발생하는 질병의 경우 계절에 따른 수요가 다를 수 있습니다.

나. 회사의 현황&cr &cr 당 사는 안전하 고 효과적인 백신 개발 및 공급 사업과 바이오의약품에 대한 CRMO(Contract Research and Manufacturing Organization, 수탁 연구 및 제조) 서비스 사업을 병행하고 있는 바이오벤처입니다.

&cr[부문별 주요 제품]

부문	주요 제품
백신 부문	경구용 콜레라백신
CRMO 부문	바이오의약품 수탁 연구 및 제조

&cr 1. 백신 부분&cr당사는 2010년 9월 국제백신연구소(IVI, International Vaccine Institute, 한국 소재 국제기구)의 경구용 콜레라백신에 대한 국내 독점 기술 이전 대상 업체로 선정된 이후, IVI의 균주, 공정 및 시험법을 바탕으로 비임상연구, 임상1상 및 임상3상 등 개발, 상업화 연구를 진행해왔고, 5년만인 2015년 12월에 "유비콜?"이라는 제품명의 경구용 콜레라백신을 세계에서 세 번째, 한국에서 첫 번째로 WHO(세계보건기구) 사전적격성평가(PQ, Pre-Qualification) 승인을 받아 2016년 하반기부터 UNICEF, WHO 등에 공급하게 되었습니다. 국내에서 바이오의약품에 대한 WHO PQ 승인은 녹십자, LG화학, 한국백신등 3개 회사에 국한되며, 당사는 첫 개발 제품인 유비콜의 WHO PQ 승인으로 백신의 제품화 기술 및 품질, 설비 및 GMP 운영이 국내 및 국제적으로 인정받게 되었습니다.&cr

13. 유비콜-플러스.jpg [유비콜-플러스]

&cr 유비콜-플러스는 보관 및 운송이 편리하고, 저렴하며, 경구용으로 투여하는데 적합하게 플라스틱 튜브 형태의 백신입니다. 연간 2,500만 도즈를 생산할 수 있는 콜레라백신 완제 제조 시설은 빌게이츠재단이 후원하는 GHIF (Global Health Investment Fund) 및 국내 투자 컨소시엄의 2014년 8월 투자로 인해 2015년 하반기에 구축되었습니다. 유비콜-플러스는 기존에 유리 바이알에 담긴 제품을 개량한 제품으로 2016년 9월 허가를 신청하였습니다.

당사는 2019년 경구용콜레라 백신을 유니세프 및 개별국가를 통하여, 1,921만 도즈 이상 공급하였습니다. 콜레라 백신 수요는 매년 가파른 성장을 하고있으며, 당사의 콜레라백신 생산 능력은 2,500만 도즈로 추가적인 생산시설 증대가 필요한 상황이였습니다. 이에 따라 2019년 10월 빌앤멜린다 게이츠 재단에서 콜레라백신 증설을 위해 472만달러를 지원해 주기로 결정하였으며, 이 자금과 당사 자금을 바탕으로 추가 2,500만 도즈 증설을 진행중에 있습니다. 2022년 하반기 부터 당사의 콜레라백신 공급량은 약 5,000만 도즈가 될 예정이며, 이를 통해 당사의 매출 성장은 물론, 유니세프에 콜레라 백신의 안정적인 공급이 가능할 것으로 보입니다.&cr&cr[접합단백질 CRM197 를 이용한 다수의 세균백신 개발]

다당체-단백질 접합백신의 개발은 접합백신의 원료로 사용되는 접합단백질(전달단백질, Carrier protein 라고 불림)을 고품질로 생산하는 기술을 기반기술로서 요구하며, 대상이 되는 병원체의 다당체를 확보하기 위해 병원균의 배양과 이로부터 수많은 다당체를 분리, 정제하는 기술을 필요로 합니다. 또한 최종 접합백신의 제조를 위해서는 상기와 같이 확보된 단백질과 다당체를 화학적으로 결합시키는 다당체-단백질 접합기술이 추가로 요구됩니다.&cr

당사는 정부 R&D과제의 지원을 받아 당사 기술진에 의해 자체적으로 고품질의 접합단백질 CRM197을 저비용으로 생산하는 기술을 개발하였습니다. 특히 19년 5월에는 천연형 대비 수율이 10배이상 개선된 유전자재조합형 접합단백질을 개발 완료 하였습니다. 당사는 상기 고품질, 고수율의 접합단백질 생산기술을 바탕으로 장티푸스접합백신은 임상 3상, 폐렴구균 접합백신 및 수막구균 접합백신은 임상 1상을 진행중에 있습니다.&cr

2. CRMO 부분

바이오의약품 개발의 경우 초기 평가되는 5,000개 물질 중 5개만이 임상에 진입할 수 있고, 이 중 1개 품목만이 제품화되고 있습니다. 임상시험의 경우 그 시험대상이 사람이므로 임상 1상 단계부터 GMP 적격업소에서 생산되어야 하나 20%의 성공 확률에 대규모 투자가 요구되는 바이오의약품 GMP 설비를 갖추기는 불가능한 실정이므로, 이 때 많은 바이오의약품 개발 회사들이 CRMO업체를 이용합니다. 현재 당사는 국내 중소 바이오업체들의 임상시료를 생산하고 있습니다.

당사는 생산 세포주의 제조 및 특성화 분석, 각 단위 공정의 Scale-up 연구 및 성능확인, GMP 생산 및 품질 분석, 공정 밸리데이션, 세척 밸리데이션, 제조지시 및 기록서, 표준작업방법(SOP, Standard Operation Procedure) 등의 GMP문서의 제공 등 바이오의약품 개발 및 생산에 대한 모든 서비스를 제공하고 있습니다.

&cr당사의 CRMO 매출은 매년 10억원~25억원 발생하고 있습니다. 2019년 4월 준공된 제2공장 V Plant 준공과 함께, CRMO 사업을 확대하려 하고 있습니다. 2019년 6월 스웨덴 SBH사와 ETVAX (대장균 백신)에 대한 3상 시료생산 및 상업생산에 대한 CMO(위탁생산) 계약을 체결하였으며, 2020년 부터 위탁 생산할 예정입니다. 또한, 적극적인 영업활동을 통해 국내 바이오 업체들을 대상으로 하는 CRMO 사업도 확대해나갈 예정입니다.

&cr 3. 신규개발 및 사업추진&cr당사는 현재 신규 파이프라인 추가 및 제휴를 통한 사업다각화를 추진하고 있습니다.&cr국내 에이티지씨사와의 제휴를 통해 보툴리눔 톡신 사업화를 위해 대해 공동으로 임상3상을 진행중에 있습니다. 피움바이오사와는 제휴를 통해 필러에 대한 사업화를 진행 중에 있습니다. 또한 미국 바이오업체인 팝바이오텍사와 제휴를 통해 RSV, 대상포진, 알츠하이머 백신과 같은 프리미엄 백신에 대한 개발도 추진하려고 하고 있습니다.&cr&cr 4. 조직도

(주)유바이오로직스 조직도 (20.12.31).jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr 2020년은 코로나-19 사태에 따라 콜레라 예방캠페인이 정상적으로 이루지 못함에 따라 매출이 감소하였고, 제2공장 준공에 따른 비용증가에 따라 영업이익은 적자 전환 하였습니다. 매출은 330.7억원에서 284.9억원으로 감소하였고, 영업이익은 98.1억원에서 -57.0억원으로 적자 전환하였습니다.

&cr 자세한 영업상황의 개요는 'Ⅲ . 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조하시기 바랍니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr

아래의 개별 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과 수치가 변경될 수 있으므로 추후 "감사보고서 제출" 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

&cr ■ 개별 재무제표(K-IFRS)&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 11 기 2020. 12. 31 현재
제 10 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 11 기	제 10 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	80,604,843,004	21,497,385,170
현금및현금성자산	53,088,170,903	5,667,389,715
단기금융상품	1,295,800,000	-
매출채권	2,856,811,951	1,091,093,665
기타유동금융자산	2,547,996,384	783,856,295
기타유동자산	897,199,337	1,129,939,237
당기손익-공정가치측정금융자산	8,637,404,500	4,066,264,500
계약자산	2,020,291,929	1,077,596,107
재고자산	9,252,244,070	7,668,914,651
당기법인세자산	8,923,930	12,331,000
Ⅱ. 비유동자산	75,501,324,649	71,268,008,104
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	663,308,919	-
관계기업투자자산	-	247,560,634
장기금융상품	-	1,295,800,000
유형자산	68,269,897,647	64,678,742,875
무형자산	3,866,636,446	2,027,199,003
기타비유동금융자산	599,413,422	902,027,596
이연법인세자산	2,102,068,215	2,116,677,996
자산총계	156,106,167,653	92,765,393,274
부 채
Ⅰ. 유동부채	35,533,231,774	27,491,496,272
매입채무	198,955,570	295,727,300
기타금융부채	5,721,063,987	3,935,278,667
기타유동부채	1,631,631,133	583,945,388
단기차입금	4,500,000,000	-
유동성장기차입금	-	-
유동계약부채	3,906,859,484	1,650,861,879
전환우선주	-	9,453,743,038
유동파생상품부채	19,574,721,600	11,571,940,000
Ⅱ. 비유동부채	23,224,020,508	30,321,905,282
장기차입금	10,000,000,000	6,000,000,000
신주인수권부사채	4,965,324,858	18,818,067,068
비유동계약부채	5,806,334,271	2,656,069,058
기타비유동금융부채	2,452,361,379	2,847,769,156
부채총계	58,757,252,282	57,813,401,554
자 본
자본금	17,432,746,000	13,396,246,500
자본잉여금	171,522,461,141	53,566,336,936
기타자본항목	457,492,015	405,693,701
미처리결손금	(92,063,783,785)	(32,416,285,417)
자본총계	97,348,915,371	34,951,991,720
자본과 부채 총계	156,106,167,653	92,765,393,274

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 11 기	제 10 기
매출액	28,489,676,012	33,072,579,699
매출원가	21,572,026,672	13,164,064,294
매출총이익	6,917,649,340	19,908,515,405
판매비와관리비	12,619,291,005	10,099,160,606
영업이익	(5,701,641,665)	9,809,354,799
기타수익	219,045,903	544,933,052
기타비용	(649,454,722)	(360,857,184)
금융수익	3,758,623,529	1,186,377,512
금융원가	(57,607,910,779)	(11,785,336,004)
지분법손익	333,839,366	(22,593,804)
법인세비용차감전이익(손실)	(59,647,498,368)	(628,121,629)
법인세비용	-	253,502,426
당기순이익(손실)	(59,647,498,368)	(881,624,055)
기타포괄손익	-	-
당기총포괄이익(손실)	(59,647,498,368)	(881,624,055)
주당순이익
기본주당순손익	(2,129)	(33)
희석주당순손익	(2,129)	(33)

- 자본변동표

<자본변동표>

제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 10 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	기타&cr자본항목	결손금	총 계
2019.1.1(전기초)	12,783,043,000	44,001,887,754	206,383,615	(31,446,922,497)	25,544,391,872
회계정책변경의 효과				(87,738,865)	(87,738,865)
2019.1.1 (조정금액)	12,783,043,000	44,001,887,754	206,383,615	(31,534,661,362)	25,456,653,007
총포괄손익:
당기순이익(당기순손실)	-	-	-	(881,624,055)	(881,624,055)
기타포괄손익	-	-	-	-	-
당기총포괄손익	-	-	-	(881,624,055)	(881,624,055)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
종업원 주식보상 제도
주식매수선택권의 행사	123,200,000	600,711,624	(52,110,954)	-	671,800,670
주식보상비용	-	-	251,421,040	-	251,421,040
전환우선주의전환	490,003,500	8,963,737,558	-	-	9,453,741,058
2019.12.31(전기말)	13,396,246,500	53,566,336,936	405,693,701	(32,416,285,417)	34,951,991,720
2020.1.1(당기초)	13,396,246,500	53,566,336,936	405,693,701	(32,416,285,417)	34,951,991,720
총포괄손익:
당기순이익(당기순손실)	-	-	-	(59,647,498,368)	(59,647,498,368)
기타포괄손익	-	-	-	-	-
당기총포괄손익	-	-	-	(59,647,498,368)	(59,647,498,368)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
유상증자	2,047,785,000	50,045,034,364	-	-	52,092,819,364
종업원 주식보상 제도
주식매수선택권의 행사	87,500,000	1,168,805,400	(279,861,800)	-	976,443,600
주식보상비용	-	-	331,660,114	-	331,660,114
전환우선주의전환	490,004,000	9,849,284,785	-	-	10,339,288,785
신주인수권부사채의 신주인수권&cr 행사	1,411,210,500	56,892,999,656	-	-	58,304,210,156
2020.12.31(당기말)	17,432,746,000	171,522,461,141	457,492,015	(92,063,783,785)	97,348,915,371

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 11 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 10 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 11 기		제 10 기
Ⅰ. 미 처 리 결 손 금		(93,011,561,111)		(32,416,285,417)
1.전기이월미처리 결손금	(32,416,285,417)		(31,446,922,497)
2.회계정책 변경의 효과	-		(87,738,865)
3.당 기 순 이 익 (손 실)	(60,595,275,694)		(881,624,055)
Ⅱ. 결 손 금 처 리 액
1.임 의 적 립 금 이 입 액
2.기타법정적립금 이 입 액
3.이 익 준 비 금 이 입 액
4.자 본 잉 여 금 이 입 액
III. 차기이월 미처리 결손금		(93,011,561,111)		(32,416,285,417)

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 11 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 10 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
&cr	(단위 : 원)

과 목	제 11 기	제 10 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(956,123,875)	12,878,282,894
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(480,310,352)	13,198,743,497
2. 이자의 수취	24,807,497	72,776,086
3. 이자의 지급	(504,028,090)	(391,749,519)
4. 법인세 납부액	3,407,070	(1,487,170)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(15,244,584,593)	(23,667,735,857)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	877,587,668	8,452,928,726
가. 단기금융상품의 처분	-	8,000,000,000
나. 단기대여금의 회수	433,745,892	121,266,824
다. 장기대여금의 회수	213,948,656	154,341,164
라. 정부보조금의 수취	161,806,120	100,705,738
마. 유형자산의 처분	5,000,000	1,450,000
바. 보증금의 회수	63,087,000	75,165,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(16,122,172,261)	(32,120,664,583)
가. 단기대여금의 증가	(950,000,000)	(200,000,000)
나. 장기대여금의 증가	(433,000,000)	(755,000,000)
다. 정부보조금의 사용	(161,806,120)	(100,705,738)
라. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(4,498,985,500)	(3,000,000,000)
마. 유형자산의 취득	(8,029,793,357)	(27,025,660,676)
바. 무형자산의 취득	(1,908,587,284)	(649,298,169)
사. 보증금의 증가	(140,000,000)	(390,000,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	63,623,390,933	5,136,383,955
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	64,290,799,132	8,134,328,398
가. 정부보조금의 수취	2,728,422,486	1,462,527,728
나. 주식선택권의 행사	976,443,600	671,800,670
다. 단기차입금의 차입	4,500,000,000	-
라. 장기차입금의 차입	4,000,000,000	6,000,000,000
마. 유상증자	52,085,933,046	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(667,408,199)	(2,997,944,443)
가. 장기차입금의 상환	-	(1,658,397,540)
나. 리스부채의 상환	(667,408,199)	(510,606,571)
다. 유동성장기차입금의 상환	-	(828,940,332)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	47,422,682,465	(5,653,069,008)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	5,667,389,715	11,355,925,448
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,901,277)	(35,466,725)
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	53,088,170,903	5,667,389,715

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당 사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의2 (주식 등의 전자등록) 회사는「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	제8조의2 (주식등의 전자등록) 회사는「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제49조 (감사) 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제49조 (감사의 선임) 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.
-신설	4. 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
제56조(재무제표 등의 작성 등) 1. (생략)&cr2. 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.	제56조(재무제표 등의 작성 등) 1. (생략)&cr2. 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	3. 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최석근	1967-01-07	사내이사	-	특별관계자	이사회
박영신	1971-03-13	사내이사	-	특별관계자	이사회
이가람	1988-03-26	기타비상무이사	-	없음	이사회
방사익	1960-10-26	사외이사	-	없음	이사회
정종호	1965-01-31	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최석근	(주)유바이오로직스 대표이사	2006.03 ~ 2010.09&cr2010.09 ~ 2020.02&cr2020.03 ~ 현재	-메디톡스 공장장&cr-(주)유바이오로직스 부사장&cr-現 (주)유바이오로직스 대표이사	없음
박영신	(주)유바이오로직스 품질경영본부 본부장	2009.12 ~ 2011.01&cr2011.02 ~ 현재	-바이넥스 품질보증팀 과장&cr-現 (주)유바이오로직스 품질경영본부 본부장	없음
이가람	원익투자파트너스(주) 기업투자본부 팀장	2016.01 ~ 2017.06&cr2017.11 ~ 2019.04&cr2019.04 ~ 현재	-Arthur D. Little, Business Analyst&cr-IBK투자증권 PE본부 선임주임&cr-現 원익투자파트너스(주) 기업투자본부 팀장	없음
방사익	삼성서울병원 성형외과장 및&cr성균관대학교 의과대학 성형외과학 주임교수	2010.04 ~ 2011.05 2012.03 ~ 2015.03 &cr2014.06 ~ 2019.11&cr2013.08 ~ 현재&cr	-삼성의료원 기획조정처 대외협력실장&cr-삼성서울병원 대외협력실장&cr-삼성서울병원 바이오-의료중개지원 센터장&cr-現 삼성서울병원 성형외과장 및 성균관대학교 의과대학 성형외과학 주임교수	없음
정종호	서울대학교 국제대학원 교수 (국제지역학,중국)	2012.12 ~ 2015.07&cr2017.01 ~ 2017.12&cr2018.09 ~ 2020.08&cr2002.07 ~ 현재	-서울대학교 국제협력본부장&cr-현대중국학회 회장&cr-서울대학교 국제대학원 원장&cr-現 서울대학교 국제대학원 교수 (국제지역학,중국)	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최석근	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박영신	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이가람	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
방사익	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정종호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 사외이사 후보자 : 방사익 &cr&cr 1. 전문성&cr 본 후보자는 종합병원 의사로서 병원 임상 진행 및 관리 감독에서 전문성을 가지고 있음. 또한 삼성서울병원 바이오-의료 중개 지원 센터장을 역임하며, 의료분야는 물론 바이오분야에 전문성을 바탕으로 회사의 다양한 파이프라인 연구개발에 기여하고 함.&cr &cr2. 독립성&cr 본 후보자는 유바이오로직스의 이사회에 의해 이사 후보로 추천받았으며, 최대주주로부터 독립적인 지위에 있음. 본 후보자는 의료, 바이오 분야의 다양한 경력을 바탕으로, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행하고자 함.&cr &cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr유바이오로직스의 이사직을 수행하며 아래 가치 제고에 노력할 것임

첫째 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr 본 후보자는 선관 주의와 충실의무, 보고 의무, 감시의무, 상호 업무 집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. &cr&cr □ 사외이사 후보자 : 정 종 호&cr &cr 1. 전문성&cr 서울대학교 국제대학원 교수로 재직 중인 본 후보자는 서울대학교 국제대학원 원장, 서울대학교 국제협력본부장, 현대중국학회 회장 등을 역임하였으며, 국제분야, 특히 중국전문가로서 국제분야 전문성을 보유함. 이를 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여함으로써, 유바이오로직스의 글로벌 진출에 기여하고자 함.&cr &cr2. 독립성&cr 본 후보자는 유바이오로직스의 이사회에 의해 이사후보로 추천받았으며, 최대주주로부터 독립적인 지위에 있음. 본 후보자는 다양한 공적인 위원회 활동 경력을 바탕으로, 투명하고 독립적으로 의사를 결정하고 직무를 수행하고자 함. &cr&cr 3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr유바이오로직스의 이사직을 수행하면서 다음의 가치제고를 위해 노력하고자 함

첫째, 회사의 지속가능한 발전을 위한 가치 제고

둘째, 회사구성원의 행복을 위한 가치 제고

셋째, 회사성장을 통한 주주 가치 제고

넷째, 동반성장을 위한 이해관계자 가치 제고

다섯째, 기업 활동을 통한 사회 가지 제고

&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자: 최석근&cr 후보자는 LG생명과학, CJ제일제당, 녹십자에서 근무한 바 있으며, 바이오 의약품 생산, 개발 전문가임. &cr현재는 당사의 대표이사로서 백신 관련 원천기술 확보와 다양한 백신 개발에 있어 주도적인 역할을 하였음. 이에 회사의 사내이사로 추천하게 됨.&cr&cr 2. 사내이사 후보자: 박영신&cr 후보자는 회사 설립 초기부터 생산, 품질관리을 담당하며, 당사의 주력제품인 경구용 콜레라 백신이 성공적으로 출시되고, 안정적으로 공급하게 되는데 많은 역할을 하였음.&cr이에 회사의 사내이사로 추천하게 됨.&cr&cr 3. 기타비상무이사 후보자: 이가람&cr 후보자는 당사의 주요주주인 '원익뉴그로쓰2018사모투자합자회사'의 업무집행사원인 원익투자파트너스(주)의 직원으로 IBK투자증권 PE본부에서 근무하였음.&cr금융 관련 업무 경험을 바탕으로 이사회의 합리적인 결정에 도움을 줄 수 있는 적임자로 판단하여 기타비상무 이사로 추천하게 됨.&cr&cr 4. 사외이사 후보자: 방사익&cr 후보자는 삼성서울병원 바이오-의료중개지원 센터장을 역임. &cr의학 분야는 물론 바이오에 대한 폭넓은 지식과 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정 및 연구개발 분야에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사 후보로 추천하게 됨.&cr&cr 5. 사외이사 후보자: 정종호&cr 후보자는 서울대학교 국제대학원 원장을 역임.&cr 국제 분야 전문가로서 이사회의 의사결정 및 글로벌 진출에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사 후보로 추천하게 됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_사내이사 후보자 최석근.jpg 확인서_사내이사 후보자 최석근 확인서_사내이사 후보자 박영신.jpg 확인서_사내이사 후보자 박영신 확인서_기타비상무이사 후보자 이가람.jpg 확인서_기타비상무이사 후보자 이가람 확인서_사외이사 후보자 방사익.jpg 확인서_사외이사 후보자 방사익 확인서_사외이사 후보자 정종호.jpg 확인서_사외이사 후보자 정종호

&cr

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최병호	1951-02-20	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최병호	제원회계법인 이사	1997.04 ~ 현재&cr2016.03 ~ 현재	-現 제원회계법인 이사&cr - 現 (주)유바이오로직스 비상근감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최병호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자: 최 병호

감사 후보자는 증권감독원(현 금융감독원) 감리국 근무 및 산업통상자원부 무역위원회 고문등을 역임한 바 있으며, 현 제원회계법인 이사 및 당사의 비상근 감사로 근무하고 있음.

공인회계사로서 재무회계 전문가이며, 당사 사업내용을 잘 숙지하고 있어 회사의 감사업무 수행 및 기업 투명성을 제고할 수 있는 적임자로 판단되어 상근감사로 추천하게 됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_감사 후보자 최병호.jpg 확인서_감사 후보자 최병호

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<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 0 )
실제 지급된 보수총액	451백만원
최고한도액	2,500백만원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사 주요 인력 및 개발 인력에 대한 동기 부여를 함으로써 높은 경영 성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
이영진	상무	임상등록실장	보통주	100,000
○○○ 외 5명	임직원	-	보통주	105,000
총( 7 )명	-	-	-	총 (205,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주식 205,000주
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격: 주식매수선택권 부여일 전 2개월, 1개월 및 1주일간의 &cr 거래대금을 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의&cr 권면가액 중 높은가액&cr2. 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 7년	행사가격은 주주총회 전일을 기산일로 &cr정해진 산식에 따라 결정 예정
기타 조건의 개요	주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
34,865,492	발행주식총수의 20%	기명식보통주	6,973,098	6,207,098

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2020년	20.03.26	11	보통주	380,000	-	-	380,000
2019년	19.02.13	8	보통주	300,000	64,000	-	236,000
2018년	18.02.28	1	보통주	100,000	50,000	-	50,000
2018년	18.02.12	1	보통주	50,000	50,000	-	-
계		총(21)명		총(830,000)주	총(164,000)주	총( - )주	총(666,000)주

* 상기내역은 2021.02.16 주식매수선택권 114,000주 행사를 반영한 수량임&cr

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 17일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr-당사는 2021년 3월 17일 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다.&cr제11기 정기주주총회 이후 해당 사업보고서 및 감사보고서에 변경된 사항이 있거나&cr오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 정정보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항&cr

당사는 이번 주주총회부터 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.&cr일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 의결권 행사를 부탁드립니다.&cr&cr주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표에 참여하실 수 있습니다.&cr&cr① 전자투표시스템&cr 인터넷 주소: https://vote.samsungpop.com&cr 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com&cr &cr② 전자투표 행사기간: 2021년 03월 15일 오전 9시 ~ 2021년 03월 24일 오후 5시 -행사 기간 중 24시간 이용 가능&cr&cr③ 시스템에서 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.&cr - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서,&cr 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서&cr&cr④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.&cr (한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항) &cr &cr □ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항&cr

코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등,정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.&cr

코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

&cr□ 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다. 관련사항은 당사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

&cr □ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr - 해당 사항 없음&cr