Equinor - Capital/Financing Update 2014

Statoil ASA: Transaksjoner i kapitalmarkedet

Mandag 3. november 2014 gjennomførte Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO), med

garanti fra Statoil Petroleum AS, følgende transaksjoner i kapitalmarkedet:

* Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 750.000.000 til 1,250% rente med

forfall 9. november 2017

* Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 500.000.000 til flytende rente

med forfall 9. november 2017

* Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 750.000.000 til 2,250% rente med

forfall 8. november 2019

* Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 500.000.000 til 2,750% rente med

forfall 10. november 2021

* Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 500.000.000 til 3,250% rente med

forfall 10. november 2024

Lånebeløpet skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt.

Dette kan inkludere tilbakebetaling og tilbakekjøp av utestående gjeld eller

andre formål beskrevet i tilleggsprospektet utarbeidet for disse

låneutstedelsene. Transaksjonene vil styrke Statoils finansielle fleksibilitet.

Lånene er fulltegnet. Oppgjørsdato er 10. november 2014.

Enhver offentlig utstedelse i USA er gjort utelukkende med grunnlag i et

tilleggsprospekt til prospektet inkludert i Statoil ASA og Statoil Petroleum AS'

gjeldende registreringsdokument hos Securities and Exchange Commission i USA.

Kontaktpersoner:

Investorrelasjoner:

Morten Sven Johannessen, VP Investor Relations,

+1 203 5702524

Presse:

Fredrik Norman, pressekontakt,

+47 918 66567

Finans:

Tron Vormeland, Vice president, Corporate financing,

+47 905 40135 (mobil), +47 51 99 42 97 (kontor)

.....

Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å

kjøpe verdipapirer i Statoil ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå

i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig

forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

[HUG#1868250]

AI assistant