EOFlow Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Jan 25, 2023

이오플로우/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2023.01.25)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-01-21
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	27,649
만기일	2026-01-21
2. 사채 취득금액 (통화단위)		25,550,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		25,550,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2023-01-25
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		9,450,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 조기상환 청구(Put Option) - 처리방법 : 취득 사채분 한국예탁결제원 등록채권말소예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기2. 사채취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 주당전환금액은 시가하락으로 인해 조정된 후 유상증자 및 무상증자가 반영된 전환가액입니다
※ 관련공시	2021-01-19 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-01-21 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-01-21 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2021-04-21 전환가액의조정(제1회차) 2021-07-21 전환가액의조정 2021-10-21 전환가액의조정