ENPLUS CO., LTD — M&A Activity 2023

Jun 30, 2023

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.1 (주)이엔플러스 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중		2023년 06월 30일
회 사 명 :	주식회사 이엔플러스
대 표 이 사 :	안영용, 최용인, 강태경
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11
	(전 화)031-336-9600
	(홈페이지)http://www.en3.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)정동은
	(전 화)031-366-9600

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

주식회사 바이오로그디바이스대한민국정국창4,225,445,700최대주주42,254,457스마트폰 카메라 모듈 부품 제조4,200,00015,000,000,000120,327,643,36812.4764,786,770,32923.1500재무구조 개선 및 운영자금 확보2023년 09월 04일주식회사 디에스누림1,000,000부동산개발업, 주택건설 및 분양공급업서울특별시 강남구 테헤란로78길 14-14-1) 지급 형태 : 현금 지급2) 지급 방법 - 계약금 : 1,600,000,000원(10.67%) (2023. 06. 30 지급)- 잔금 : 13,400,000,000원(89.33%) (양도주식수 : 4,200,000주) (2023. 09. 04 지급예정)예1. 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적으로 평가의견을 받음2. 사유 : 주식양도 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성동아송강회계법인2023년 06월 27일 ~ 2023년 06월 29일본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 시장가치 평가방법을 적용하여 평가한 양도대상주식의 평가기준일 현재가치는 최소 687백만원에서 최대 17,382백만원이며, 1주당 가치는 최소 163원에서 최대 4,139원으로 추정되었습니다. 따라서 양수대상주식의 주식양수금액 15,000백만원은 당 법인의 평가 범위 내에 있습니다.2023년 06월 30일21참석미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사구조개편에 관한 계획이 결정된 바 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식 총수' 2023년 3월말 기준입니다. 2) 상기 '2. 양도내역'의 총자산 및 자기자본는 당사의 최근 사업연도(2022년)말 연결 재무제표 기준입니다. 3) 상기 '5. 양도예정일자'는 상기 타법인 주식 및 출자증권 양도결정' 거래의 종료일을 의미합니다. 4) 기타 상세한 내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

86,055 34,757 51,298 4,225 106,488 398 적정 대주회계법인 103,770 54,325 49,445 4,143 83,834 -7,887 적정 대주회계법인 101,142 63,491 37,651 2,887 91,793 -16,895 적정 대주회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도