ENPLUS CO., LTD — Capital/Financing Update 2024

Dec 27, 2024

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 1.0 주식회사 이엔플러스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 12 월 27 일
회 사 명 :	(주)이엔플러스
대 표 이 사 :	최 용 인
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 비봉면 현대기아로 818-11
	(전 화) 031-366-9600
	(홈페이지)http:// www.en3.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 홍 성 철
	(전 화) 031-366-9600

자기 전환사채 만기전 취득 결정

28무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 12월 21일사모2026년 12월 21일8,100,000,000300,000,0002024년 12월 27일300,071,321원금 및 이자2024년 12월 27일자기자금장외매수본 만기 전 사채 취득은 사채권자와의 별도 합의에 따라 이루어졌습니다.재매각 및 소각을 진행할 예정이며, 재매각 시 세부 사항은 추후 공시를 통해 안내할 예정입니다.3.702,815기명식 보통주106,5710.152024년 12월 21일2026년 11월 20일7,800,000,000미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

사채취득금액은 만기 전 사채취득 이자 등을 포함한 금액입니다.

【매도자에 관한 사항】아이트러스트자산운용㈜---300,000,000-

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

아이트러스트자산운용㈜-김철배11.59--김철배11.59------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202312월4,7382,3044865054,253삼덕회계법인3,900적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견