EnGIS Technologies, Inc. — M&A Activity 2025

Apr 10, 2025

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 6.0 엔지스테크널러지 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 04월 10일
회 사 명 :	주식회사 엔지스테크널러지
대 표 이 사 :	이 민 호
본 점 소 재 지 :	서울시 성동구 왕십리로 58, 501~505호
	(전 화) 02-1522-9060
	(홈페이지)http:// www.engistech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)유 영 춘
	(전 화)02-1522-9060

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 디엠씨대한민국김장식, 남윤우8,527,200,000계열회사852,720자동차부품 및 기계장치 제조아니오210,8239,999,967,35959,117,377,88016.9252,184,972,88819.16637,13774.72사업다각화 및 신성장동력 확보2025년 04월 10일(주)다산네트웍스20,981,453,000네트워크 장비와 솔루션의 개발 및 공급경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 위믹스타워최대주주 1. 계약일에 매매대금 전액 현금 지급 2. 총 매매대금: 9,999,967,359원3. 지급시기 : 2025년 04월 10일 4. 자금조달방법 : 보유자금 예

1. 근거 본 평가의 목적은 양수인이 양수대상자산을 양수함에 있어 동 양수가액의적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제공하고, 양수인이 「자본시장과 금융투자업에관한법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성된 것입니다.

2. 사유 : 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료

서우회계법인2025년 03월 28일 ~ 2025년 04월 07일본 평가인은 평가대상자산의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수 대상 지분율(유통주식수 기준) 24.72%에 해당하는 주식가치평가액은 8,925백만 원 ~ 11,547백만원 범위로 산출되었으며, 양수예정가액은 10,000백만 원으로 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다2025년 04월 10일11참석해당사항없음예해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사구조개편에 관한 계획은 결정된 바 없습니다. 해당 사항 발생시 즉시 공시하겠습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 1.발행회사의 발행주식 총수 및 자본금은 2024년말 기준입니다.

2) 상기 2.양수내역의 총자산 및 자기자본은 2024년말 재무제표 기준입니다. 3) 당사는 2024년 10월 23일 타법인주식 양수를 통해 해당 주식 49.99%를 취득 하였으며, 금번 추가 24.72%를 추가 취득하여 74.72%를 소유 하게 됨※ 관련공시 : 2024. 10. 23. 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) 4) 상기 5. 양수예정일자는 거래대금지급일입니다.

5) 발행회사인 (주)디엠씨는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제4조 1항제3호에 따른 외부감사 대상 비상장회사이며,【 발행회사의 요약 재무상황 】은 아래와 같습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

80,69740,24640,4518,527123,4766,164적정삼일회계법인75,44841,53133,9168,527114,6883,917적정삼일회계법인64,79834,51630,2818,52798,9101,673적정삼일회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

※ 관련공시 : (주)디엠씨 2022년 감사보고서 , (주)디엠씨 2023년 감사보고서 , (주)디엠씨 2024년 감사보고서

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항(주)다산네트웍스대한민국경기도 성남시 분당구 대왕판교로 네트워크 장비와 솔루션의 개발 및 공급최대주주(주)다산솔루에타10,658,91326.98대표이사남민우--

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

2024년12월621,41020,981297,698337,611323,712-22,210태성회계법인아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계최대주주최대주주(주)다산네트웍스본인

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)- - (주)엔지스테크널러지 발행 제10회차 전환사채 전환청구권 행사 - (주)엔지스테크널러지 발행 신주(보통주 11,557,788주) 인수- (주)다산네트웍스 보유 (주)디엠씨 주식 49.99% 인수 - 차입금 34억원 상환

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

* 상기 1의 재무사항은 2024년 감사보고서 기준 입니다.