Endomines — Capital/Financing Update 2023

Jan 4, 2023

LDA käyttää sijoitusoptionsa ja tarjoaa vaihtovelkakirjalainan Endominesille

LDA käyttää sijoitusoptionsa ja tarjoaa vaihtovelkakirjalainan Endominesille

Endomines Finland Oyj, Pörssitiedote, 4.1.2023, klo 16.00 EET

LDA käyttää sijoitusoptionsa ja tarjoaa vaihtovelkakirjalainanEndomines Finland
Oyj:lle. Yhtiöon vastaanottanut Sijoittajan Pyynnön (Investor CallNotice)
vaihtovelkakirjalainojen suunnatusta liikkeellelaskusta seuraavasti: ensimmäinen
erä, 1 000 000 euroa toteutuen välittömästi. Seuraavat erät, yhteensä
korkeintaan 2 400 000 euroa, jotka ovat ehdollisia lainasopimuksen ehdoille ja
sijoittajan harkinnalle, voidaan toteuttaa 31.3.2023 asti. Rahoitussopimuksen
mukaan sijoittajalla on oikeus pyytää jäljellä olevan nostamattoman osan,
yhteensä 3 400 000 euroa, vaihtovelkakirjalainojen liikkeellelaskua.

Vaihtovelkakirjalainojen suunnattu anti toteutetaan osana Endominesin ja LDA:n
solmimaa rahoituspakettia, josta tiedotettiin lehdistötiedotteella 8.5.2021,ja
jonka vaihtovelkakirjoilleEndomines AB:n varsinainen yhtiökokous on 10.6.2021
antanut valtuutuksen. Rahoituspaketti sisältää muun muassa
vaihtovelkakirjalainasopimuksen. Sopimuksen mukaisesti Endomines Finland Oyjon
sitoutunut laskemaanliikkeelle vaihtovelkakirjalainoja LDA:lle,
kokonaisnimellismäärältään6 miljoonaa euroa. Vaihtovelkakirjalainoja on aiemmin
laskettu liikkeelle yhteensä 2,6 miljoonaa euroa, jotka LDA on kokonaisuudessaan
konvertoinut Endomines Oyj:n osakkeiksi.Nyt liikkeelle laskettavan 1,0 miljoonan
ja potentiaalisen 2,4 miljoonan euron määrän jälkeen kokonaismäärä on täytetty.

Jokaisen vaihtovelkakirjan nimellisarvo on 10000 euroa ja ne lasketaan
liikkeeseen merkintähinnalla, joka on 100 prosenttia nimellisarvosta. Sopimuksen
mukaisesti vaihtohinta vastaa 85 prosenttia Endomines Finland Oyj:n osakkeen
päivittäisestä kaupankäyntimäärillä painotetusta keskihinnasta Nasdaq
Helsingissä, vaihtovaatimuksen päivää edeltävän 15 kaupankäyntipäivän aikana,
mikä hallituksen arvion mukaan on markkina-arvon mukainen tavanomaisella
hinnanalennuksella. Vaihtovelkakirjoille ei kerry korkoa ja lainan eräpäivä on
18 kuukautta rekisteröintipäivästä, Ruotsin yhtiörekisteritoimistoon.
Vaihtovelkakirjat voidaan vaihtaa uusiksi yhtiön osakkeiksi aina eräpäivään
asti, alkaen päivästä, jolloin rekisteröinti Suomen kaupparekisteriin tapahtuu.
Jos vaihtovelkakirjoja ei ole vaihdettu ennen eräpäivää, yhtiöllä on oikeus joko
(i) lunastaa käteisellä vaihtovelkakirjalainan jäljellä oleva määrä eräpäivänä
hintaan, mikä vastaa 115 prosenttia jäljellä olevasta määrästä, tai (ii) vaihtaa
kaikki liikkeessä olevat vaihtovelkakirjat eräpäivänä yhtiön osakkeiksi.

Endomines Finland Oyj

Lisätietoja

Mikko Sopanen, CFO,mikko.sopanen@endomines.com, +358 50 434 7439

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, joka keskittyy pääasiassa kultaan.
Endomines harjoittaa kaivostoimintaa Pampalon kaivoksella Ilomantsissa ja
malminetsintätoimintaa Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Endomines omistaa
myös oikeudet useisiin kultaesiintymiin Idahossa ja Montanassa Yhdysvalloissa,
missä Endominesin tavoitteena on jatkaa kehitystyötä kumppanuussopimusten
kautta. www.endomines.com

Liitteet: