Endomines — Capital/Financing Update 2023

Apr 3, 2023

LDA käyttää sijoitusoptionsa ja tarjoaa vaihtovelkakirjalainan Endominesille

LDA käyttää sijoitusoptionsa ja tarjoaa vaihtovelkakirjalainan Endominesille

Endomines Finland Oyj, Pörssitiedote, 3.4.2023, klo 12.00 EET

LDA käyttää sijoitusoptionsa ja tarjoaa vaihtovelkakirjalainanEndomines Finland
Oyj:lle liittyen 4.1.2023 tiedotettuun LDA:n rahoitukseen. Yhtiöon
vastaanottanut Sijoittajan Pyynnön (Investor CallNotice)
vaihtovelkakirjalainojen suunnatusta liikkeellelaskusta seuraavasti: 1 000 000
euroa toteutuen välittömästi. Rahoitussopimuksen mukaan sijoittajalla on oikeus
pyytää vaihtovelkakirjalainojen liikkeellelaskua.

Vaihtovelkakirjalainojen suunnattu anti toteutetaan osana Endominesin ja LDA:n
solmimaa rahoituspakettia, josta tiedotettiin pörssitiedotteella 8.5.2021,ja
jonka vaihtovelkakirjoilleEndominesin varsinainen yhtiökokous on 10.6.2021
antanut valtuutuksen. Rahoituspaketin osana on vaihtovelkakirjalainasopimus.

Jokaisen vaihtovelkakirjan nimellisarvo on 10000 euroa ja ne lasketaan
liikkeeseen merkintähinnalla, joka on 100 prosenttia nimellisarvosta. Sopimuksen
mukaisesti vaihtohinta vastaa 85 prosenttia Endomines Finland Oyj:n osakkeen
päivittäisestä kaupankäyntimäärillä painotetusta keskihinnasta Nasdaq
Helsingissä, vaihtovaatimuksen päivää edeltävän 15 kaupankäyntipäivän aikana,
mikä hallituksen arvion mukaan on markkina-arvon mukainen tavanomaisella
hinnanalennuksella. Vaihtovelkakirjoille ei kerry korkoa ja lainan eräpäivä on
18 kuukautta rekisteröintipäivästä. Vaihtovelkakirjat voidaan vaihtaa uusiksi
yhtiön osakkeiksi aina eräpäivään asti, alkaen päivästä, jolloin rekisteröinti
Suomen kaupparekisteriin tapahtuu. Jos vaihtovelkakirjoja ei ole vaihdettu ennen
eräpäivää, yhtiöllä on oikeus joko (i) lunastaa käteisellä
vaihtovelkakirjalainan jäljellä oleva määrä eräpäivänä hintaan, mikä vastaa 115
prosenttia jäljellä olevasta määrästä, tai (ii) vaihtaa kaikki liikkeessä olevat
vaihtovelkakirjat eräpäivänä yhtiön osakkeiksi.

Endomines Finland Oyj

Lisätietoja

Mikko Sopanen, CFO,mikko.sopanen@endomines.com, +358 50 434 7439

Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, joka keskittyy pääasiassa kultaan.
Endomines harjoittaa kaivostoimintaa Pampalon kaivoksella Ilomantsissa ja
malminetsintätoimintaa Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Endomines omistaa
myös oikeudet useisiin kultaesiintymiin Idahossa ja Montanassa Yhdysvalloissa,
missä Endominesin tavoitteena on jatkaa kehitystyötä kumppanuussopimusten
kautta. www.endomines.com

Liitteet: