EMnI Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Nov 18, 2019

주요사항보고서(유상증자결정) 2.1 (주)케이제이프리텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2108 년 11 월 18 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 케이제이프리텍
대 표 이 사 :
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 반월남길 77
	(전 화)031-230-6902
	(홈페이지)http://www.kjpretech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)관리인	(성 명)김하규
	(전 화)031-230-6902

유상증자 결정

40,088,580-50024,704,729-----제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제10조 제②항 제9호회생담보권 및 회생채권의 출자전환회생계획에 반영된 정관 변경 내용으로 법원의 허가를 받아 정관 변경 예정임

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 500--제10조 제②항 제9호 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우2019년 11월 07일2018년 12월 31일--아니오아니오아니오---해당없음2019년 11월 06일---아니오「채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr 19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2019년 11월 06일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.&cr&cr2) 당사는 인가받은 회생계획에 따라 출자전환(효력발생일 2019년 11월 07일) , 주식병합(효력발생일 2019년 11월 07일) 및 신주 발행을 연속적으로 실시할 예정입니다. &cr&cr3) 상기 9의 납입일은 채권의 출자전환일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.&cr&cr4) 상기 15의 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 접수 받은 날입니다.&cr&cr5) 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 무상 소각합니다.&cr&cr6) 단주의 무상소각에 따라 출자전환 주식수는 실제와 다를 수 있으며, 단주의 처리로 인하여 발행할 주식수와 자본금이 상기의 기재 내용과 일치하지 아니한 경우에는 실제의 신주 발행 결과에 따릅니다.&cr&cr7) 금번 출자전환으로 최대주주가 변경 ( 홍이솔 -> 주식회사 지와이커머스 _ 이창우 , 홍두표 각자 대표) 될 예정입니다. 공시 규정 시행령 제 3조에 한함 . &cr&cr8) 신주의 상장예정일이 확정되지 않은 관계로 추후 정정 공시 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】제10조 제②항 제9호 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우회생담보권 및 회생채권의 출자전환을 통한 변제

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】주식회사 국민은행(은행장 허인) 회생채권자출자전환-4,745,085- 주식회사 우리은행(은행장 손태승) 회생채권자출자전환-4,436,184-AIG JAPAN회생채권자출자전환-3,483,345- 기술보증기금 수원기술평가센터&cr(대표이사 정윤모) 회생채권자출자전환-3,258,085- 주식회사 지와이커머스&cr(이창우, 홍두표 각자대표) 회생채권자출자전환-3,389,665-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 상기 기재 외에 회생채권 등의 출자전환에 의한 제3자배정 유상증자 대상자가 다수 존재하지만, 상위 5개의 채권자만 기재하였습니다.&cr&cr단, 채권자 AIG JAPAN는 출자전환에 의해 발행된 신주( 3,483,345주) 인수를 거부하여 감자 비율에 의하지 않고 전량 무상 소각합니다.&cr&cr

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl