Eltel — Share Issue/Capital Change 2017

Jun 28, 2017

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

Se avsnittet viktig information i slutet av detta pressmeddelande.

Pressmeddelande den 28 juni 2017 kl. 16.40 CET

Eltels företrädesemission fulltecknad

Eltel AB:s (publ) ("Eltel" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare är fulltecknad och Eltel tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 1 500 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Teckningsperioden avslutades den 22 juni 2017. Totalt har 93 516 133 aktier, motsvarande cirka 99,6 procent av nyemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 18 769 944 aktier mottagits för teckning utan företrädesrätt, vilket motsvarar cirka 20 procent av nyemissionen. Nyemissionen är således fulltecknad och bankernas emissionsgaranti kommer inte att utnyttjas.

Tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med vad som angivits i prospektet. De personer som tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter beräknas meddelas omkring den 3 juli 2017. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Genom nyemissionen kommer antalet stamaktier i Eltel att öka med 93 936 357 till 156 560 5951 och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 94 735 011 euro till totalt cirka 158 433 250 euro, när emissionen har registrerats av Bolagsverket. Överskjutande del av emissionslikviden efter avdrag för emissionskostnader kommer att föras till överkursfonden i Bolagets balansräkning och därmed öka det fria egna kapitalet i Bolaget.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm beräknas bli den 4 juli 2017. De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 6 juli 2017. Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 10 juli 2017. Ovanstående är det slutliga utfallet i nyemissionen, således kommer inga ytterligare pressmeddelanden om utfallet i nyemissionen att avges.

Finansiella och legala rådgivare

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, OP Corporate Bank plc och Skandinaviska Enskilda Banken AB är finansiella rådgivare och Hannes Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare till Eltel i samband med nyemissionen.

För ytterligare information:

Ingela Ulfves VP – IR and Group Communications Tel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com

¹ Därutöver finns 537 000 C-aktier i Bolaget, varav samtliga innehas av Eltel.

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2017 kl. 16.40 CET.

Om Eltel

Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 500. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eltel. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Eltel sker endast genom det prospekt som offentliggjordes den 7 juni 2017.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Eltel har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.