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Eles — M&A Activity 2026
Mar 13, 2026
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M&A Activity
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teleborsa
| Informazione Regolamentata n. 20159-52-2026 | Data/Ora Inizio Diffusione 13 Marzo 2026 20:45:25 | Euronext Growth Milan |
|---|---|---|
Societa': ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT
Utenza - referente : ELESN01 - -
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 13 Marzo 2026 20:45:25
Oggetto : OPA XENON: Comunicato sui risultati provvisori della riapertura dei termini
Testo del comunicato
RISULTATI PROVVISORI AL TERMINE DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI
SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 90%
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Comunicazione emessa da EBidCo S.r.l. e diffusa al mercato da Eles Semiconductor Equipment S.p.A. per conto di EBidCo S.r.l.
LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE
THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION OF THIS COMMUNICATION IS NOT PERMITTED IN ANY COUNTRY WHERE SUCH COMMUNICATION WOULD VIOLATE THE RELEVANT APPLICABLE REGULATION
Comunicato stampa ai sensi dell'art. 36 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti")
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT S.P.A. PROMOSSA DA EBIDCO S.R.L., VEICOLO SOCIETARIO INDIRETTAMENTE CONTROLLATO DA XENON PRIVATE EQUITY VIII SCA SICAV-RAIF GESTITA DA XENON AIFM S.A.
RISULTATI PROVVISORI AL TERMINE DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI
SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 90%
Milano, 13 marzo 2026 – EBidCo S.r.l. ("EBidCo" o l'"Offerente"), veicolo societario indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF gestita da Xenon AIFM S.A. ("Xenon"), con riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'"Offerta") promossa da EBidCo e finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. ("Eles" o l'"Emittente"), di cui al documento di offerta pubblicato in data 18 dicembre 2025 (il "Documento di Offerta") come integrato dal supplemento pubblicato in data 12 marzo 2026 (il "Supplemento"), rende noto quanto segue.
I termini utilizzati con la lettera maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta come integrato dal Supplemento.
Risultati provvisori al termine della Riapertura dei Termini
L'Offerente rende noto che in data odierna si è conclusa la Riapertura dei Termini e che, sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca Akros S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, durante la Riapertura dei Termini risultano portate in adesione all'Offerta n. 9.212.000 azioni ordinarie di Eles, rappresentative del 60,808% del numero di Azioni Oggetto dell'Offerta attualmente in circolazione (pari a n.
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15.149.397 azioni ordinarie), per un controvalore complessivo pari a Euro 29.478.400,00, calcolato sulla base del Corrispettivo come da ultimo incrementato in data 24 dicembre 2025 (i.e., Euro 3,20).
Le suddette n. 9.212.000 azioni ordinarie di Eles portate in adesione durante la Riapertura dei Termini sono pari al 45,921% del capitale sociale di Eles (composto da complessive n. 20.060.731 azioni, di cui n. 588.472 azioni a voto plurimo di titolarità di FZ) e al 43,376% dei relativi diritti di voto alla data odierna (pari a complessivi n. 21.237.675 diritti di voto, di cui n. 1.765.416 diritti di voto relativi alle azioni a voto plurimo).
Pertanto, sulla base dei risultati provvisori della Riapertura dei Termini, laddove confermati, e tenuto conto:
(i) delle n. 4.166.904 azioni ordinarie di Eles già portate in adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione;
(ii) dei Conferimenti in Natura in favore di ETopCo da parte dei Soci Storici di complessive n. 3.209.453 azioni ordinarie di Eles e del trasferimento in favore di EBidCo da parte dei Soci Storici delle Azioni Compravendute (pari a n. 1.127.645 azioni ordinarie di Eles), oggetto del comunicato stampa emesso dall'Offerente in data 6 marzo 2026 nonché del Supplemento;
(iii) che nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna (inclusa), l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto hanno acquistato complessivamente n. 622.236 azioni ordinarie di Eles al di fuori dell'Offerta (ivi incluse le n. 14.236 azioni ordinarie di Eles sottoscritte da FZ a seguito dell'esercizio di n. 28.472 Warrant) e n. 473.003 Warrant;
alla Data di Pagamento della Riapertura dei Termini (i.e., 20 marzo 2026) l'Offerente verrà a detenere, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, complessive n. 18.912.474 azioni di Eles (di cui n. 18.324.002 azioni ordinarie di Eles e n. 588.472 azioni a voto plurimo di Eles), rappresentative del 94,276% del capitale sociale di Eles, del 94,103% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e del 94,593% dei diritti di voto di Eles. Alla data del presente comunicato l'Offerente detiene complessivi n. 499.003 Warrant (di cui n. 26.000 Warrant acquistati ad esito dell'Offerta Warrant).
Si precisa, che sulla base dei suddetti risultati provvisori (laddove confermati) si sono verificati i presupposti per il delisting delle azioni ordinarie dell'Emittente (il "Delisting") ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF. Pertanto, in conformità a quanto indicato nel Documento di Offerta come integrato dal Supplemento, l'Offerente non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Eles e adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF.
I risultati definitivi della Riapertura dei Termini saranno resi noti nel comunicato sui risultati definitivi della Riapertura dei Termini, che sarà diffuso a cura dell'Offerente entro le ore 7:29 del 19 marzo 2026, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti (il "Comunicato sui
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Risultati Definitivi della Riapertura dei Termini"). Con il Comunicato sui Risultati Definitivi della Riapertura dei Termini verranno altresì fornite indicazioni, tra l'altro, su modalità e termini con cui l'Offerente, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF.
Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 13 dello Statuto¹, il corrispettivo per l'espletamento della procedura dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF sarà pari al Corrispettivo (i.e., Euro 3,20).
Si segnala che a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF Borsa Italiana disporrà l'esclusione delle azioni ordinarie di Eles dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan a decorrere dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di pagamento del corrispettivo relativo alla procedura volta ad adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF. Pertanto, a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, le azioni ordinarie di Eles saranno escluse dalle negoziazioni e gli azionisti dell'Emittente che abbiano deciso di non portare in adesione all'Offerta le loro azioni ordinarie di Eles e che non abbiano richiesto all'Offerente di acquistare le loro azioni ordinarie di Eles, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun sistema multilaterale di negoziazione, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento. Per effetto del Delisting, anche i Warrant saranno esclusi dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan in quanto le azioni ordinarie di Eles ne costituiscono il sottostante.
Corrispettivo e Data di Pagamento della Riapertura dei Termini
Il pagamento del Corrispettivo (i.e., Euro 3,20) per ciascuna azione ordinaria dell'Emittente portata in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali azioni ordinarie all'Offerente – alla Data di Pagamento della Riapertura dei Termini (i.e., il 20 marzo 2026).
¹ Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto "A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione. In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione dalla Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato corrisposto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente".
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Per informazioni in merito all'Offerta si rinvia al Documento di Offerta, al Supplemento e ai comunicati stampa relativi all'Offerta disponibili, tra l'altro, sul sito internet dell'Offerente (www.xenonpe.com) e del Global Information Agent (www.georgeson.com/it).
Per ulteriori informazioni in merito all'Offerta:
Georgeson S.r.l.
account di posta elettronica: [email protected]
numero verde: 800 189043
linea diretta: +39 06 45229397
Tali canali saranno attivi, nei giorni feriali, da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time).
La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, un invito o una sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta viene effettuata a mezzo del relativo Documento di Offerta pubblicato, previa approvazione di Consob. Il Documento di Offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.
La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e, pertanto, qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esenti da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone interessate. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la presente comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.
Nessuna copia della presente comunicazione o di qualsiasi altro documento relativo all'Offerta – ivi incluso il Documento di Offerta – sarà, né potrà essere, inviata per posta o altrimenti trasmessa o distribuita in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possa determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. in tale Paese o in altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (incluso in qualità di custode, fiduciario o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da tale Paese.
| Fine Comunicato n.20159-52-2026 | Numero di Pagine: 6 |
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