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Eles M&A Activity 2026
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M&A Activity
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Data/Ora Ricezione : 25 Febbraio 2026 22:58:02
Oggetto : DELIBERATA L'ADESIONE ALL'OFFERTA
PUBBLICA DI ACQUISTO PROMOSSA DA EBIDCO S.R.L. MEDIANTE DISPOSIZIONE DELLE AZIONI PROPRIE DETENUTE IN
PORTAFOGLIO DALLA SOCIETÀ
Testo del comunicato
DELIBERATA L'ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO PROMOSSA DA EBI-DCO S.R.L. MEDIANTE DISPOSIZIONE DELLE AZIONI PROPRIE DETENUTE IN PORTA-FOGLIO DALLA SOCIETÀ
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COMUNICATO STAMPA
DELIBERATA L'ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO PROMOSSA DA EBIDCO S.R.L. MEDIANTE DISPOSIZIONE DELLE AZIONI PROPRIE DETENUTE IN PORTAFOGLIO DALLA SOCIETÀ
Todi (PG), 25 febbraio 2026 – ELES Semiconductor Equipment S.p.A. ("Eles" o la "Società"), PMI innovativa con strumenti finanziari negoziati su Euronext Growth Milan e operatore globale nella commercializzazione di soluzioni per il test di dispositivi a semiconduttore (circuiti integrati IC) con applicazioni Safety e Mission Critical, comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, con l'astensione, per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2391 c.c., dei consiglieri Francesca Zaffarami, Antonio Zaffarami e Massimiliano Bellucci, di aderire all'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da EBidCo S.r.l. (l'"Offerente") sulle azioni ordinarie della Società (l'"Offerta"), mediante conferimento delle n. 657.000 azioni proprie detenute in portafoglio, rappresentative di circa 3,28% del capitale sociale.
Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che l'adesione all'Offerta sia conforme all'interesse sociale, in quanto consente di valorizzare le azioni proprie a condizioni ritenute congrue, anche in considerazione della fairness opinion rilasciata dall'esperto indipendente circa il corrispettivo offerto dall'Offerente, nonché di realizzare una significativa plusvalenza (di circa il 110%) rispetto al prezzo di carico medio delle stesse, pari a Euro 1,52 per azione, ottimizzando l'impiego delle risorse patrimoniali e rafforzando la posizione finanziaria della Società.
Il Consiglio ha altresì rilevato che l'operazione risulta coerente con le deliberazioni assembleari e consiliari in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie e con le finalità ivi indicate, tra cui la possibilità di compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni nonché di utilizzare il c.d. "magazzino titoli" nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria o per cogliere opportunità di investimento. In particolare, alla data odierna non risultano implementati piani di incentivazione azionaria né sussistono ulteriori esigenze operative tali da rendere necessario il mantenimento in portafoglio delle azioni proprie detenute. L'adesione all'Offerta si configura pertanto quale occasione di finanza straordinaria e di valorizzazione efficiente del magazzino titoli.
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Per maggiori informazioni
Società: ELES S.p.A. | T +39 075 898 000| [email protected]
Euronext Growth Advisor: EnVent Italia SIM S.p.A.| T +39 02 22175979 | [email protected]
Specialist: MIT SIM S.p.A. | T +39 02 30 56 12 76 | [email protected]
Eles S.p.A. (Eles), nata nel 1988, progetta e realizza soluzioni di test per semiconduttori (SOC, MEMS e Memorie). Eles produce macchine universali (cd. test system) e i relativi servizi di assistenza per i test di affidabilità, avendo sviluppato un processo di co-engineering con i propri clienti finalizzato a garantire un prodotto microelettronico cd. "ZERO DIFETTI". Inoltre, la Società è attiva nel settore c.d. di test application fornendo ai propri clienti le applicazioni necessarie per procedere alle varie soluzioni di test che possono essere eseguite attraverso le macchine dalla stessa prodotte, oltre ad una serie di servizi connessi all'elaborazione dei dati acquisiti durante le attività e fasi di test. Eles annovera tra i propri clienti aziende multinazionali produttrici di semiconduttori e produttori di moduli elettronici per il settore automotive ed il Settore I&D. La strategia di Eles prevede, oltre ad una crescita per linee interne tramite la penetrazione in nuovi mercati, l'ulteriore diversificazione della clientela e il miglioramento delle soluzioni già offerte ai clienti, una crescita per linee esterne mediante acquisizioni funzionali ad un più veloce sviluppo commerciale nei Paesi esteri.
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PRESS RELEASE DECISION TO ACCEPT THE PUBLIC TENDER OFFER PROMOTED BY EBIDCO S.R.L. THROUGH THE DISPOSAL OF THE COMPANY'S OWN SHARES HELD IN ITS PORTFOLIO
Todi (PG), february 25, 2026 – ELES Semiconductor Equipment S.p.A. ("Eles"), an innovative SME with financial instruments traded on Euronext Growth Milan and global operator in the design and sale of testing solutions for semiconductor devices (integrated circuits – ICs) with Safety and Mission Critical applications, announces that, on today's date, the Board of Directors resolved, with the abstention, due to a conflict of interest pursuant to Article 2391 of the Italian Civil Code, of directors Francesca Zaffarami, Antonio Zaffarami and Massimiliano Bellucci, to accept the voluntary public tender offer launched by EBidCo S.r.l. (the "Offeror") for the Company's ordinary shares (the "Offer"), through the transfer of 657,000 treasury shares held in its portfolio, representing approximately 3.28% of the share capital.
The Board of Directors considered that acceptance of the Offer is in the Company's interest, as it allows the treasury shares to be valued at conditions deemed appropriate, also in consideration of the fairness opinion issued by the independent expert regarding the consideration offered by the Offeror, as well as to realise a significant capital gain (of approximately 110%) compared to the average cost price of the shares, equal to €1.52 per share, optimising the use of capital resources and strengthening the Company's financial position.
The Board also noted that the transaction is consistent with the resolutions of the Shareholders' Meeting and the Board of Directors regarding the purchase and disposal of treasury shares and with the purposes indicated therein, including the possibility of carrying out subsequent purchases and sales of shares and of using the so-called 'securities inventory' in the context of extraordinary financial transactions or to seize investment opportunities. In particular, as of today's date, no share incentive plans have been implemented, nor are there any further operational requirements that would make it necessary to maintain the treasury shares held in the portfolio. Acceptance of the Offer therefore represents an opportunity for extraordinary finance and efficient valuation of the securities portfolio.
The English translaƟon is provided solely for the benefit of the reader, and, in the case of discrepancies, the Italian version shall prevail
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For further information
Company: ELES S.p.A. | T +39 075 898 000| [email protected]
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Founded in 1988, ELES S.p.A designs and manufactures semiconductor testing solutions (SoC, MEMS, and memory). The Company produces universal testing systems and related services for reliability testing, having developed a co-engineering process with its clients aimed at ensuring "zero-defect" microelectronic products. ELES also operates in the test applications segment, providing customers with software and applications for testing solutions performed through its systems, as well as services related to the processing and analysis of test data. Among its clients are multinational semiconductor manufacturers and producers of electronic modules for the automotive and aerospace & defense industries. ELES' strategy includes organic growth through penetration into new markets, further diversification of its customer base, continuous enhancement of its testing solutions, and external growth through acquisitions supporting faster international expansion.
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