Elec-Tech International Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Dec 27, 2015

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2015—93

广东德豪润达电气股份有限公司

关于调整公司非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称"公司")于2015年6月30日召开 的公司2015年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项,2015 年7月20日,公司公告了《关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票 发行价格和发行数量的公告》,根据公司2014年利润分配方案,对本次非公开发行 股票的发行价格和发行数量进行了调整。

结合近期国内证券市场的变化和公司自身实际情况,为保证公司本次非公开 发行股票工作的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等 相关法律、法规的规定,公司拟对2015年6月12日第五届董事会第十一次会议和 2015年6月30日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过的公司非公开发 行股票方案进行适当调整。

一、本次非公开发行股票方案的具体调整内容

1、发行数量

原方案:本次非公开发行股票数量不超过37,847万股(含37,847万股)。若公 司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项的,本次非公开发行数量将根据本次发行募集资金总额与除权、除息后 的发行底价作相应调整。2014年度利润分配方案实施后,根据本次拟募集资金总 额以及调整后的发行底价,本次发行数量由不超过37,847万股(含37,847万股)调 整为不超过37,943万股(含37,943万股)。

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在前述范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人(主 承销商)协商确定最终发行数量。

调整方案:本次非公开发行股票数量不超过 40,745 万股(含 40,745 万股)。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权、除息事项的,本次非公开发行数量将根据本次发行募集资金总额与除权、 除息后的发行底价作相应调整。

在前述范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人(主 承销商)协商确定最终发行数量。

2、发行基准日、定价方式及发行价格

原方案:本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第十一次会议决议公 告日(即 2015 年 6 月 13 日)。根据发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公 司股票均价的 90%的规定(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日 前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量),本次发行 价格定为不低于 11.89 元/股。2014 年度利润分配方案实施后,本次发行底价由 11.89 元/股调整为 11.86 元/股。

公司股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行 的发行底价将作相应调整。最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监 会关于本次非公开发行核准批文后,按照相关法律法规的规定和监管部门的要求, 根据竞价结果由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

调整方案:本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第十六次会议决议 公告日(即2015年12月28日)。根据发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公 司股票均价的90%的规定(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),本次发行价格 定为不低于8.59元/股。

公司股票在董事会决议公告日至发行日期间除权、除息的,本次非公开发行 的发行底价将作相应调整。最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监 会关于本次非公开发行核准批文后,按照相关法律法规的规定和监管部门的要求, 根据竞价结果由公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

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3、募集资金投向

原方案:本次募集资金总额不超过 450,000 万元,资金到位后拟用于以下用途:

序号	项目名称	计划投资(万元)	拟用募集资金投入(万元)
1	倒装芯片项目LED	250,000	200,000
2	芯片级封装项目LED	150,000	150,000
3	补充流动资金	100,000	100,000
合计		500,000	450,000

本次非公开发行实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全 部项目资金需要,不足部分由公司自筹解决。

在募集资金到位前,公司董事会可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金 择机先行投入项目建设,待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行募集资 金不能满足相应项目的资金需要,公司董事会将利用自筹资金解决不足部分,并 根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项 进行适当调整。

调整方案:本次募集资金总额不超过 350,000 万元,资金到位后拟用于以下用 途:

序号	项目名称	计划投资(万元)	拟用募集资金投入(万元)
1	倒装芯片项目LED	250,000	200,000
2	芯片级封装项目LED	150,000	150,000
合计		400,000	350,000

本次非公开发行实际募集资金(扣除发行费用后的净额)若不能满足上述全 部项目资金需要,不足部分由公司自筹解决。

在募集资金到位前,公司董事会可根据市场情况及自身实际情况以自筹资金 择机先行投入项目建设,待募集资金到位后予以置换。若本次非公开发行募集资 金不能满足相应项目的资金需要,公司董事会将利用自筹资金解决不足部分,并 根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项 进行适当调整。

二、调整公司非公开发行股票方案的审议情况

上述调整事项的相关议案已经公司 2015 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第 十六次会议审议通过,尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

《广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》等相关公 告已在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一五年十二月二十八日