Elec-Tech International Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 14, 2015

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2015—35

广东德豪润达电气股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行 字[2007]500 号)的规定,本公司将截至 2015 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情 况报告如下:

一、 前次募集资金基本情况

1、 2010 年度非公开发行募集资金基本情况(LED 芯片、照明、封装项目) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1084 号文核准,本公司由主承销 商太平洋证券股份有限公司于 2010 年 10 月 19 日向四家特定对象非公开发行 人民币普通股(A 股)股票 16,000 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 9.54 元。截止 2010 年 10 月 20 日,本公司共募集资金 152,640 万元,扣除发行 费用 2,002.12 万元,募集资金净额 150,637.88 万元。截止 2010 年 10 月 20 日, 本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经信永中和会计师事务所有限责 任公司验证并出具 XYZH/2010SZA2003-2 号验资报告验证确认。 本公司非公开发行的三个募集资金投资项目全部由全资子公司芜湖德豪润达 光电科技有限公司(以下简称"芜湖德豪润达")作为实施主体,本公司已将募 集资金 150,637.88 万元全部增资至芜湖德豪润达。截止 2010 年 10 月 27 日, 芜湖德豪润达注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所有限公司珠海分 所验证并出具立信大华(珠)验字[2010]52 号验资报告验证确认。 本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户,截至 2015 年 3 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

单位名称	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注

芜湖德豪润	中国建设银行股份有
达光电科技	限公司芜湖赭山路支	34001675408053002609	501,710,000.00		已销户
有限公司	行
芜湖德豪润
达光电科技	招商银行股份有限公	553900051210606	189,880,000.00		已销户
有限公司	司芜湖分行营业部
单位名称	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
芜湖德豪润	中国光大银行股份有
达光电科技	限公司芜湖分行营业	79430188000024008	189,800,000.00		已销户
有限公司	部
芜湖德豪润	芜湖扬子农村商业银
达光电科技	行股份有限公司城东	20000255104010300000018	189,800,000.00		已销户
有限公司	支行
芜湖德豪润	芜湖扬子农村商业银				募集资金专用
达光电科技	行股份有限公司城东	20000255104010300000026			账户的附属账
有限公司	支行				户,已销户
芜湖德豪润	中国银行股份有限公
达光电科技	司芜湖经济技术开发	0000179707385776	435,188,800.00	6,550.96
有限公司	区支行
广东德豪润
达电气股份	中国农业银行股份有	44350201040018202	1,509,688,800.00		已销户
有限公司	限公司珠海香洲支行
	合计			6,550.96

2、 2012 年度非公开发行募集资金基本情况(LED 外延片项目、补充公司流动资 金)

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1616 号文核准,本公司由主承销 商中国银河证券股份有限公司于 2012 年 3 月 19 日向 8 家特定对象非公开发行 人民币普通股(A 股)股票 10,000 万股,每股面值 1 元,每股发行价 15.61 元,募集资金总额 156,100.00 万元,扣除发行费用 3,875.4371 万元后,实际募 集资金净额为人民币 152,224.5629 万元。截止 2012 年 3 月 21 日,本公司上述 发行募集的资金已全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2012 年 3 月 22 日出具信会师报字[2012]第 410141 号《验资报告》验证。 本公司 2012 年度非公开发行的募集资金在扣除发行费用后,按实际募集资金 用于投资以下两个项目:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额
	LED外延片生产线项目(芜湖德豪
1	润达作为实施主体)	121,779.65032	实际募集资金×80%
2	补充公司流动资金	30,444.91258	实际募集资金×20%
	合计	152,224.5629

本公司已将募集资金 121,779.65032 万元增资至芜湖德豪润达。截止 2012 年 4 月 1 日,芜湖德豪润达注册资本变更事项业经立信会计师事务所(特殊普通合 伙)珠海分所验证并出具信会师珠报字[2012]第 40008 号验资报告验证确认。 本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户,截至 2015 年 3 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

单位名称	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
芜湖德豪润达光	中国民生银行股份有
电科技有限公司	限公司合肥市分行	3401014210010157	600,000,000.00		已销户
	中国建设银行股份有
芜湖德豪润达光电科技有限公司	限公司芜湖赭山路支行	34001675408053003754	217,796,503.20		已销户
芜湖德豪润达光	招商银行股份有限公
电科技有限公司	司芜湖分行营业部	553900051210208	100,000,000.00		已销户
芜湖德豪润达光	中国银行股份有限公
电科技有限公司	司芜湖经济技术开发	181215353519	200,000,000.00		已销户
	区支行
芜湖德豪润达光	交通银行芜湖分行经
电科技有限公司	济技术开发区支行	342006002018170462351	100,000,000.00		已销户
广东德豪润达电	中国工商银行股份有
气股份有限公司	限公司珠海前山支行	2002020929100156205	1,523,889,629.00		已销户
	合计

3、 2014 年度非公开发行募集资金基本情况(补充公司流动资金)

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1569 号文核准,本公司由主承销商 中国银河证券股份有限公司于 2014 年 6 月 5 日向两名特定对象非公开发行人 民币普通股(A 股)股票 23,000 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 5.86 元。截至 2014 年 6 月 6 日止,本公司共募集资金人民币 134,780 万元,扣除发 行费用人民币 1,050 万元,募集资金净额人民币 133,730 万元。截至 2014 年 6 月 6 日止,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审验,并于 2014 年 6 月 6 日出具信会师报字[2014]第 410247 号验资报告验证确认。

本次非公开发行募集资金净额人民币 133,730 万元,全部用于补充流动资金。 截至 2015 年 3 月 31 日止,募集资金项目合计使用 1,337,300,000.00 元,累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 226,798.73 元。

截至 2015 年 3 月 31 日止,募集资金余额为 726,798.73 元(包括累计收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额及未通过募集资金专户而通过一般存款 结算账户支付的发行费用)。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户,截至 2015 年 3 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

单位名称	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额
广东德豪润达电气	中国民生银行股份有限公			726,798.73
股份有限公司	司珠海分行	626808970	1,339,060,000.00
	合计			726,798.73

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

1、截至 2015 年 3 月 31 日止,2010 年度非公开发行募集资金(LED 芯片、照明、封装项目)使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额:	150,637.88		已累计使用募集资金总额:152,141.32
	各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额:		8,325.55	年:2010	58,291.61
变更用途的募集资金总额比例:		5.53%	年:2011	69,798.99
			年:2012	13,690.19
			年:2013	1,686.88
			年:2014	8,673.65
			年月:20151-3

投资项目				募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(1)	实际投资金额(2)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(3)=(1) -(2)
1	芜湖德豪润达LED	芯片项目芜湖德豪润达芯片项目LED	50,171.00	50,171.00	50,252.73	50,171.00	50,171.00	50,252.73	-81.73 [注1]	年月20119
2	芜湖德豪润达LED	封装项目芜湖德豪润达封装项目LED	56,948.00	56,948.00	49,343.19	56,948.00	56,948.00	49,343.19	7,604.81 [注2]	年月201112
3	芜湖德豪润达LED	照明项目芜湖德豪润达照明项目LED	43,518.88	43,518.88	43,871.75	43,518.88	43,518.88	43,871.75	-352.87 [注3]	年月201112
4	永久性补充流动资金	永久性补充流动资金		8,325.55	8,325.55		8,325.55	8,325.55	[注2]	不适用
5	募集资金结余资金永久性补充流动资金	募集资金结余资金永久性补充流动资金		348.10	348.10		348.10	348.10	[注4]	不适用
	合 计		150,637.88	159,311.53	152,141.32	150,637.88	159,311.53	152,141.32	7,170.21

[注 1] 截至 2015 年 3 月 31 日,芜湖德豪润达 LED 芯片项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-81.73 万元,系本公司将 LED 芯 片项目的募集资金专户存款利息收入投入至 LED 芯片项目。

[注 2] 截至 2015 年 3 月 31 日止,芜湖德豪润达 LED 封装项目实际投入金额比承诺投入金额少 7,604.81 万元,原因为 LED 封装项目属于 整个项目的下游,建设投入需根据 LED 外延片、芯片等环节的投入配套,以及考虑到近三年来 LED 封装行业发生了较大的变化,行业毛 利率大幅下降,产能供过于求,因此 LED 封装项目的投资并未按计划全部投入。2014 年 2 月 11 日,本公司 2014 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于变更部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止 LED 封装项目的实施,并将其截至 2013 年 11 月 30 日尚未使用的募集资金的 8,285.65 万元(含利息收入)用于永久性补充流动资金(受完结日至实施日利息收入影响,具体补充 金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)。截至 2015 年 3 月 31 日止,已使用 8,325.55 万元永久性补充流动资金。

[注 3] 截至 2015 年 3 月 31 日止,芜湖德豪润达 LED 照明项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-352.87 万元,系本公司将 LED 照明项目的募集资金专户存款利息收入投入至 LED 照明项目。

[注 4] 截至 2015 年 3 月 31 日止,实际使用承诺项目结余资金永久性补充流动资金 348.10 万元中,包含 LED 芯片项目募集资金专用账户 利息净收入 0.01 万元,LED 照明项目募集资金专用账户利息净收入 1.99 万元,以及未通过募集资金账户支付的部分发行费 331 万元及其 账户利息净收入 15.10 万元。

2、 截至 2015 年 3 月 31 日止, 2012 年度非公开发行募集资金(LED 外延片项目、补充公司流动资金)使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额:152,224.56		已累计使用募集资金总额:152,888.06
			各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额:	3,895.64		年:2010
变更用途的募集资金总额比例:		2.56%	年:2011
			年:2012	140,412.77
			年:2013	8,499.94
			年:2014	3,975.35
			年月:20151-3

投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(1)	实际投资金额(2)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(3)=(1) -(2)	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	芜湖德豪润达外延LED片项目	芜湖德豪润达外LED延片项目	121,779.65	121,779.65	118,467.80	121,779.65	121,779.65	118,467.80	3,311.85[注2]	主要设备的投入占计划投入的53.33% [注1]
2	补充公司流动资金	补充公司流动资金	30,444.91	30,444.91	30,444.91	30,444.91	30,444.91	30,444.91		不适用
3	永久性补充流动资金	永久性补充流动资金		3,895.64	3,895.64		3,895.64	3,895.64	[注2]	不适用
4	募集资金结余资金永久性补充流动资金	募集资金结余资金永久性补充流动资金		79.71	79.71		79.71	79.71	[注3]	不适用
	合 计		152,224.56	156,199.91	152,888.06	152,224.56	156,199.91	152,888.06	3,311.85

[注 1] LED 外延片项目计划建设周期为两年,100%达产年限为 5 年,截至 2015 年 3 月 31 日止,项目已购置 MOCVD 设备 80 台套,购置 的数量占本项目计划购置的 MOCVD 设备 150 台的 53.33%。其中使用募集资金购置的 MOCVD 设备 68 台,占已购置的 80 台的 85%。部 份已购置 MOCVD 设备经调试后已开始量产。

[注 2] 芜湖德豪润达 LED 外延片项目计划投资 428,185.87 万元,但随着近几年国内 MOCVD 设备投资的大量增加,LED 外延片的产能大 幅度提升,产能严重过剩,价格持续下跌。公司已经以募集资金及自有资金购置了 92 台 MOCVD 设备(含公司其他子公司 MOCVD 设 备),这些设备的产能储备已经能够满足公司的需求。2014 年 2 月 11 日,本公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部 分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意终止 LED 外延片项目的实施,并将其截至 2013 年 11 月 30 日尚未使用 的募集资金的 3,878.18 万元(含利息收入)用于永久性补充流动资金(受完结日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账 户当日实际金额为准)。截至 2015 年 3 月 31 日止,已使用 3,895.64 万元永久性补充流动资金。

[注 3] 截至 2015 年 3 月 31 日止,实际使用承诺项目结余资金永久性补充流动资金 79.71 万元系未通过募集资金账户支付的部分发行费及 其账户利息净收入。

3、 截至 2015 年 3 月 31 日止,2014 年度非公开发行募集资金基本情况(补充公司流动资金)使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额:			133,730.00			已累计使用募集资金总额:133,730.00
						各年度使用募集资金总额:
变更用途的募集资金总额:						年:2014			133,730.00
变更用途的募集资金总额比例:						年2015	月:1-3
投资项目			募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(1)	实际投资金额(2)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(3)=(1) -(2)	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	补充公司流动资金	补充公司流动资金	133,730.00	133,730.00	133,730.00	133,730.00	133,730.00	133,730.00		不适用
	合计		133,730.00	133,730.00	133,730.00	133,730.00	133,730.00	133,730.00

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2015 年 3 月 31 日,本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2015 年 3 月 31 日止,本公司不存在前次募集投资项目对外转让或置换情况。

(四) 前次募集资金项目先期投入及置换情况说明

1、 2010 年度非公开发行募集资金先期投入及置换情况

立信大华会计师事务所有限公司于 2010 年 10 月 29 日出具了《广东德豪润达 电气股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况鉴证报告》(立信 大华核字[2010]2403 号),截止 2010 年 10 月 29 日,本公司以自筹资金人民币 24,129.65 万元预先投入和实施了共三项募集资金投资项目,具体明细如下:

序号	项目名称	自项目开始日至2010年10月29日止自筹资金预先投入金额
1	芜湖德豪润达 LED 芯片项目	13,445.47
2	芜湖德豪润达 LED 封装项目	8,683.17
3	芜湖德豪润达 LED 照明项目	2,001.01
合计		24,129.65

根据上述报告,本公司召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以人民币 24,129.65 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 24,129.65 万元。本公司原保荐机构太平洋证券股份有限公司为此出具了《关于 广东德豪润达电气股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募 集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。

2、 2012 年度非公开发行募集资金先期投入及置换情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2012 年 4 月 28 日出具了《广东德豪润 达电气股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况鉴证报告》(信 会师报字[2012]第 410227 号),截止 2012 年 3 月 31 日,本公司以自筹资金人 民币 30,442.13 万元预先投入和实施了 LED 外延片募集资金投资项目,具体明 细如下:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	自项目开始日至2012年3月31日止自筹资金预先投入金额
1	芜湖德豪润达 LED 外延片项目	30,442.13

根据上述报告,本公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以人民币 30,442.13 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 30,442.13 万元。本公司保荐机构中国银河证券股份有限公司为此出具了《关于 广东德豪润达电气股份有限公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金的核查意见》。

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

截至 2015 年 3 月 31 日止,本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

2014 年 2 月 11 日,本公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分 募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将 LED 芯片项目截 至 2013 年 11 月 30 日节余募集资金的 0.01 万元(含利息收入)、LED 照明项目截至 2013 年 11 月 30 日节余募集资金的 2.66 万元(含利息收入),以及 2010 年度、2012 年度由于公司已经以自有资金支付且后续未及时在 6 个月之内将该部分募集资金置 换的部分非公开发行费用 345.61 万元(含利息收入)与 79.51 万元(含利息收入), 共计 427.79 万元永久补充流动资金(受完结日至实施日利息收入影响,具体补充金 额由转入自有资金账户当日实际金额为准)。截至 2015 年 3 月 31 日止,上述项目 已使用 427.81 万元永久补充流动资金。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

2014 年 2 月 11 日,本公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分 募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将 LED 封装项目截 至 2013 年 11 月 30 日尚未使用的募集资金的 8,285.65 万元(含利息收入)以及 LED 外延片项目截至 2013 年 11 月 30 日尚未使用的 3,878.18 万元(含利息收入)共计 12,163.83 万元永久补充流动资金(受完结日至实施日利息收入影响,具体补充金额 由转入自有资金账户当日实际金额为准)。截至 2015 年 3 月 31 日止,上述项目已 使用 12,221.19 万元永久补充流动资金。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 3 月 31 日止,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位:人民币万元 实际投资项目 截止日投资项目累 计产能利用率 承诺效益 最近三年实际效益 截止日 累计实现效益 是否达到预 计效益 序号 项目名称 2013 2014 2015 年 1-3 月 1 芜湖德豪润达 LED 芯片项目 55.60% 达产后年均净利润 7,919 万元 -1,310.47 无 无 -1,922.60 否 2 芜湖德豪润达 LED 封装项目 12.90% 达产后年均净利润为 27,469 万元 -2,376.32 -2,365.08 -561.31 -7,397.23 否 3 芜湖德豪润达 LED 照明项目 49.08% 达产后年均净利润为 20,944 万 元 -6,744.43 -1,282.03 -244.42 -1,867.33 否 4 芜湖德豪润达 LED 外延片项目 78.39% 达产年(生产第五年)所得税 后利润 158,741.70 万元 2,480.28 8,238.60 -2,869.86 6,944.26 否

[注 1] LED 芯片项目设计规模为年产 150 亿颗可见光 LED 芯片,LED 芯片项目原材料主要是本公司自行生产的 LED 外延片,本项目的芯片 产品的质量定位(良品率)要求较高,生产 LED 外延片项目主要设备及配套设施根据设备调试进展的情况分批购置调试,建设期时间较长,截 止日投资项目累计产能利用率相对较低;同时受到 LED 芯片市场整体低迷的影响,毛利率受到一定影响,各项固定成本较高,芯片项目的效 益未能达到预计收益。

为进一步优化 LED 芯片产业布局,2014 年度开始原由芜湖德豪润达为实施主体的 LED 芯片项目改由本公司设立于大连的子公司实施。

[注 2] LED 封装项目规划产能为年产 50 亿只大功率芯片封装器件,主要是对本公司自 行生产的芯片进行封装,近两年来 LED 封装行业发生了较大的变化,产能供大于 求,截止日投资项目累计产能利用率相对较低;受各项固定成本较高的影响,封装项 目的效益未能达到预计收益。

[注 3] LED 照明项目规划产能为年产汽车灯、船用灯等专用灯具 100 万套,路灯、广 场灯、隧道等室外灯具项目 20 万套,日光灯、灯泡/射灯等室内灯具 500 万只,公司 目前根据市场对 LED 照明产品的应用需求,已投产包括路灯系列、室内照明系列等 产品生产线,但由于技术的更新改造与生产的季节性波动的影响,截止日投资项目累 计产能利用率较低;受到 LED 通用照明市场于近年开始启动的正面影响,照明项目 盈利项目逐步提高,同时受到市场竞争以及各项固定成本较高的影响,项目的效益暂 时未能达到预计收益。

[注 4] LED 外延片项目规划购置 MOVCD 设备 150 台,年产 180 万片 4 英寸 LED 外延 片,基于 LED 背光和照明等市场未达到预期,本项目 MOCVD 设备装机速度放缓, 截止日投资项目累计产能利用率较低;受各项固定成本较高的影响,项目的效益未能 达到预计收益。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

2012 年度非公开发行募集资金补充公司流动资金项目用于补充公司在流动资金方面 的缺口,不进行单独的财务评价,项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压 力,降低财务费用,增加公司效益。

2014 年度非公开发行募集资金用途为补充公司在流动资金方面的缺口,不进行单独 的财务评价,项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力,降低财务费用, 增加公司效益。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

详见本报告三、(一)注[1-4]。

四、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告中披露的有关内容相一致,不存在差异 的情况。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2015年6月12日批准报出。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二○一五年六月十三日